通知と設定
SellioCRMのベルは、注意を向けるべきことが起きたときに知らせます。メンション、割り当てられたタスク、止まっている承認、期限が近い契約などです。通知ページではすべてが順番に表示され、通知設定ではカテゴリごとに、システム内で受け取るか、メールで受け取るか、両方か、どちらも受け取らないかを選べます。
SellioCRMは、ご自身で気づくのを待つのではなく、お知らせします。コメントでのメンション、自分の担当になったタスク、判断を待っている承認、期限が近づいた契約は、いずれも通知になります。量を管理するのはご自身で、その管理はカテゴリとチャネルごとに行います。まとめてオンオフする1つのボタンではありません。
ベルと一覧
ベルはサイドのナビゲーションバーにあり、未読の通知件数が表示されます。作業中も自動で更新されます。クリックすると通知ページに移動します。
- 未読は強調表示され、横に赤い点が付きます。
- 各行には見出し、お知らせの本文、日付と時刻が並びます。
- 通知に移動先がある場合は、開くという表示が現れます。クリックすると既読になり、該当のレコードまたは画面へ直接移動します。
- すべて既読にするボタンは、カウンターを一度に0にします。未読がある場合にのみ表示されます。
- 一覧には新しい通知が表示されます。内容は個人ごとで、ご自身宛てのものだけが見えます。
カテゴリ
すべての通知はいずれかのカテゴリに属します。コメントや活動で名前を挙げられたときのメンション、タスクが割り当てられたときのタスク、判断を待っている依頼のための承認、提案への回答や案件登録のための案件、契約や取引先の期限と更新のための契約、設定変更と監査のためのガバナンス、自チームからの連絡のためのチーム、そして自動のリマインダーとアラートのためのシステムです。
受け取り方を選ぶ
- 設定を開き、チャネルとコミュニケーションのカテゴリから通知設定に入ります。
- カテゴリごとに1行、チャネルの列としてアプリ内とメールの2列がある表が表示されます。
- 受け取りたくない組み合わせのチェックを外します。たとえばシステムの行のメールを外すと、自動アラートはベルに残り、メールでは届かなくなります。
- 変更はその場で反映されます。保存ボタンはありません。
- もう一度チェックを入れると、受け取るという初期状態に戻ります。
初期状態では、すべてが両方のチャネルで有効です。システムが保存するのは無効にした内容だけなので、将来新しいカテゴリが追加された場合も、無音ではなく有効な状態で届きます。
メールダイジェスト
同じページにメールダイジェストの選択肢があります。個別のメールの代わりに、未読の通知をまとめた要約を定期的に受け取れます。選択肢はオフ、日次、週次で、初期値はオフです。逐一中断されずに情報を追い続けたい方のための出口です。
モバイルでの表示
アプリでも同じ未読件数と同じ一覧が表示され、1件ずつまたはすべてを既読にできます。設定はアカウント共通です。ウェブで無効にした内容は、モバイルでも無効のままです。
よくある質問
- 設定はチーム全体に適用されますか。されません。個人の設定です。各ユーザーが自分の分を調整します。
- カテゴリを無効にしたのに、まだそのメールが届きます。そのメールが別の種類、たとえばマーケティングキャンペーンや定期レポートではないか確認してください。これらには独自の管理があります。
- 通知を削除できますか。削除の機能はありません。既読にすれば、ベルのカウントから外れます。
- 開くをクリックしたら権限のエラーが出ました。ロールの変更などによって閲覧できなくなったレコードを、その通知が指している可能性があります。
- 何も届かないのはなぜですか。そのカテゴリのチェックが入っているか、そしてメールダイジェストがすべてを1通にまとめていないかを確認してください。