新しい ERP コネクタ: QuickBooks、Xero、Dynamics 365、Odoo、Defontana
SAP と NetSuite と同じく、自社アカウントを持ち込む（BYO）方式の ERP コネクタが 5 つあります。設定の連携画面で資格情報を貼り付けて有効にすると、SellioCRM が顧客と請求書をお客様自身の ERP へ送信します。QuickBooks と Xero では、変更通知を webhook で受け取ることもできます。資格情報は暗号化され、当社側の追加費用はありません。
これらのコネクタはSAPやNetSuiteと同様に動作します。自分自身のアカウントを持ち込む(BYO)方式です。データはあなたのERPに直接送信され、当社側の費用や仲介は発生しません。設定の連携を開き、該当のカードを見つけ、認証情報(常に暗号化されます)を貼り付けて有効化してください。設定して有効化するまでは何も起こりません。
レコード(顧客、請求書)の送信は既存のコネクタと同じ経路を使用します。QuickBooksとXeroでは、Webhookによりあなたに対してERP側の変更を通知します。カードからWebhook URLをコピーしてERPのダッシュボードに登録し、検証用のシークレットを貼り付けてください。変更ごとに、重複なくCRM内に履歴レコードが作成されます。
QuickBooks Online
- Intuit開発者プラットフォームでOAuth2アプリを作成し、リフレッシュトークンを生成します。
- クライアントID、クライアントシークレット、リフレッシュトークン、会社ID(realmId)を貼り付け、環境を選択します。
- 通知を受信するには、カードのURLに対してWebhookを登録し、検証トークンを貼り付けます。有効化してください。
Xero
- Xero開発者プラットフォームでOAuth2アプリを作成し、リフレッシュトークンを生成します。
- クライアントID、クライアントシークレット、リフレッシュトークン、組織(テナント)IDを貼り付けます。
- 通知を受信するには、カードのURLに対してWebhookを登録し、署名キーを貼り付けます。有効化してください。
Dynamics 365 Business Central
- Microsoft Entra IDにBusiness Central APIへのアクセス権を持つアプリを登録します。
- Azureテナント ID、クライアントID、クライアントシークレット、環境名、会社IDを貼り付けます。
- 有効化し、テストレコードで接続を確認します。このコネクタは送信専用です(Webhookはありません)。
Odoo
- Odooアカウントの「アカウントセキュリティ」→「APIキー」でAPIキーを生成します。
- インスタンスURL、データベース名、ユーザー名、APIキーを入力します。
- 有効化し、テストレコードで接続を確認します。このコネクタは送信専用です(Webhookはありません)。
Defontana
- Defontana に連携用ユーザーを発行してもらい、クライアントコードと会社コードを控えます。
- この 2 つのコード、環境（実運用では production）、およびユーザーとパスワードを入力します。
- 有効にしてテスト記録を実行します。このコネクタのテストは読み取りです。データを作成せずに資格情報だけを確認します。
Defontana は取引先と連絡先から顧客を受け取ります。ERP が顧客を識別するため、取引先には企業の納税者番号を入力しておく必要があります。このコネクタは販売文書を発行しません。チリでは電子税務文書に当たり、folio を消費して SII に送信されるため、ERP を運用する担当者が引き続き対応します。
これらはいずれも当社側の費用はかかりません。アカウントと認証情報はあなた自身のものです。Webhookが拒否される場合は、Webhookシークレットを確認してください(CRMに保存されている値と異なると拒否されます)。