電子署名:PandaDocとDropbox Sign
BYO(自己アカウント持ち込み)モデルの新しい電子署名プロバイダーが2つ追加されました。「設定」の「連携」で認証情報を貼り付けて有効化すると、それらを通じて提案書を署名のために送信でき、ステータスはwebhook経由で戻ってきます。認証情報は暗号化され、当社側の費用は発生しません。
PandaDocとDropbox Sign(旧HelloSign)は、DocuSign、Clicksign、Adobe Signと同じモデルに従います。つまりBYO(自己アカウント持ち込み)です。書類はあなたのプロバイダーアカウントで作成・課金され、当社側の費用、マージン、仲介は一切ありません。「設定」の「連携」を開き、該当するカードを見つけて、認証情報(常に暗号化されます)を貼り付けて有効化します。設定して有効化するまでは、何も起こりません。
署名が完了し、そのリクエストが提案書にリンクされている場合、その提案書は自動的に承認済みとしてマークされます。複数の電子署名プロバイダーを有効化している場合、提案書を送信する際にそれぞれのボタンが表示されます。
PandaDoc
署名のために書類を送信し、ステータスをCRMに同期します。書類をアップロードし、準備が整うのを待ってから、署名者に署名メールを送信します。
- PandaDoc(「設定 → API and Integrations」)でAPIキーを生成し、カードのAPIキー欄に貼り付けます。
- webhook URLをコピーし、PandaDocで、そのURLを指すdocument state changed webhookを作成します。Shared Keyを設定し、同じ値をカードのShared Key欄に貼り付けます。
- 有効化します。提案書を送信する際にPandaDocを選択します。ステータスはwebhook経由で戻ってきます(PandaDocは各配信をShared Keyで署名し、signatureクエリパラメータに含めます。これをこちらで検証します)。
Dropbox Sign(旧HelloSign)
署名リクエストを送信し、ステータスをCRMに同期します。Dropbox Signでは、同じAPIキーが呼び出しの認証とwebhookの署名の両方を行います(別のシークレットはありません)。
- Dropbox Sign(「設定 → API」)でAPIキーを生成し、カードのAPIキー欄に貼り付けます。
- webhook URLをコピーし、Dropbox Sign APIアプリの設定で、イベントコールバックにそのURLを設定します。
- 有効化します。提案書を送信する際にDropbox Signを選択します。各コールバックには、あなたのAPIキーで検証するevent_hash(event_time + event_typeに対する署名)が含まれます。
どちらも当社側の費用は発生しません。アカウントと認証情報はあなたのものです。webhookが拒否される場合は、認証情報を確認してください(CRMに保存された値と異なるShared KeyまたはAPIキーは拒否されます)。プロバイダーを設定せずに送信しようとすると、CRMがその旨を明確に警告します。認証情報が設定されるまで、その機能は無効のままです。