プロジェクト: 作業ボード(グループ、ステータス、サブアイテム、ビュー)
色分けされたグループ、ステータス列、担当者、期日、サブアイテム、更新履歴を備えたボードで、チームの作業を整理しましょう。ボード間でアイテムを連携させ、値をミラーリングし、数式を計算し、「自分の作業」を確認し、権限ごとに各ボードを共有できます。テーブル、かんばん、タイムライン、カレンダーの各ビューを切り替えられます。
プロジェクトモジュールは、ワークマネジメントツールのスタイルで、チームの作業をボードごとに整理します。各ボードには色分けされたグループ(セクション)、タイプ付きの列、アイテムがあります。すべてのアイテムはサブアイテムを持つことができ、添付ファイル付きの更新履歴パネルも備えています。メニューの「プロジェクト」を開くと、自分のボードを確認したり、新規作成したりできます。
グループとアイテム
- ボードは「To do」「Working on it」「Done」の3つのグループと、デフォルトの列セット(ステータス、担当者、開始日、期日、メモ)から始まります。
- 各グループの「+ アイテムを追加」の行に名前を入力してアイテムを追加します。名前をクリックすると名前を変更できます。
- アイテムを別のグループにドラッグすると移動します。グループの「⋯」メニューから、名前変更、色変更、並べ替え、削除ができます。
列と色付きステータス
ステータスのセルをクリックすると、色付きのオプション(to do、working on it、stuck、done)のメニューが開き、ワンクリックで選択できます。「+ 列を追加」から列を追加します。ステータス列のヘッダーで「ステータスを編集」を使うと、オプションの作成、名前変更、色変更ができます。
列のタイプ
ステータス、担当者、日付、テキスト、数値のほかに、ワークマネジメントツールらしい豊富な列タイプが用意されています。
- タイムライン: 開始→終了の期間を1つのセルで管理し、小さなバーで表示します。ボードにこの列があると、タイムラインビューに反映されます。
- タグ: 1アイテムに複数の色付きラベルを付けられます。ヘッダーの「ラベルを編集」でオプションを定義します。
- チェックボックス: ワンクリックのはい/いいえ。
- 評価: 1〜5の星評価。
- 進捗: 0〜100%のバッテリー表示バー。ヘッダーで「サブアイテムから自動計算」を選ぶと、完了したサブアイテムの割合が反映されます。
- ファイル: セル内に直接ファイルを添付できます(セル内で開く・削除も可能)。
- リンク、メール、電話: クリック可能なリンクになります。リンクは「https://」なしのアドレスも受け付け、自動で補完されます。
サブアイテム
アイテム名の横にある矢印をクリックすると、そのサブアイテムが展開されます。サブアイテムはボードと同じ列を使用し、アイテムをより小さな単位に分割するのに役立ちます。
ビュー
- テーブル: グループとインライン編集可能なセルを持つメインのグリッド。
- かんばん: ステータス列でアイテムをグループ化します。カードをドラッグするとステータスが変わります。
- タイムライン: タイムライン列、または開始日と期日の列によってバーが配置されます。
- カレンダー: 月ごとに、期日に基づいてアイテムを配置します。
- 負荷状況: 各人に週ごとに割り当てられているアイテム数。
- ダッシュボード: ボードの要約チャート。
検索・フィルタ・並べ替え・グループ化
各ビューの上にツールバーがあります。検索欄に入力すると、名前または任意のセルの内容でアイテムを検索できます。「フィルタ」では列ごとに条件(である、でない、含む、より大きい/小さい、空である、空でない)を組み合わせられます。「並べ替え」では列と方向を選べます。テーブルの「グループ化」では、ボードのグループの代わりにステータス・担当者・タグでアイテムを再グループ化できます。フィルタ、並べ替え、グループ化はビューごとに保存されるため、ボードを開き直しても設定はそのまま残ります。
ダッシュボード
ダッシュボードビューはボードをウィジェットで要約します。全体の進捗(完了アイテム)、ステータス別件数(ドーナツグラフ)、担当者別の負荷(棒グラフ)、期日別のアイテム(期限超過、今週、今後、期日なし)です。有効なフィルタや検索を反映するため、ボードの一部だけを分析することもできます。
依存関係
アイテムを開いて「依存関係」で、そのアイテムをブロックしている別のアイテムをリンクできます(「ブロック元」)。システムは循環依存を防ぎます。タイムライン上では、破線の矢印がブロック元とブロックされたアイテムを結びます。
依存関係は、2つの異なるプロジェクトをまたぐこともできます。依存関係ブロックで「別のプロジェクトのアイテムに依存する」を選び、プロジェクト、続いてアイテムを選択します。依存関係が別のボードから来ている場合、リストには名前の横に元のプロジェクトが表示されます。表示されるのは自分のワークスペース内のプロジェクトのみ(他社のものは表示されません)で、元のボードへのアクセス権が必要です。
両側の日付が矛盾する場合(例えば、依存先が終わる前にアイテムが開始する場合)、その行は⚠の警告付きでハイライトされ、スケジュールを調整できるようになります。
並べ替え
同じグループ内で別のアイテムの上にドラッグすると並べ替えられ、列ヘッダーを横方向にドラッグすると列を並べ替えられます。新しい並び順は保存されます。
負荷状況
負荷状況ビューは、担当者ごとに、日付列(デフォルトは期日)に基づいて各週に割り当てられているアイテム数を表示し、色付きのバーで負荷過多の週がひと目でわかります。
ボードテンプレート
プロジェクトのホームから、既製のテンプレート(シンプルなプロジェクト、製品ロードマップ、開発スプリント、顧客オンボーディング)を使って開始できます。サンプルのグループ、列、アイテムを含むボードが、あなたの言語で作成されます。
自動化
ボードの設定で「自動化」を開くと、ルールを作成できます。ステータスが変わったとき(選んだ値になったとき、または何らかの変化があったとき)に、担当者または特定のユーザーに通知します。ステータスが変わった瞬間に発火し、アイテムへ直接リンクするアプリ内通知が送信されます。
ボードの連携(リレーション列)
「ボードを連携」列は、アイテムを別のボードの1つ以上のアイテムにリンクします。この列を作成する際、対象のボード(複数アイテムを許可するかどうかも)を選びます。セル内でアイテムを検索・選択すると、元のアイテムに直接リンクするチップとして表示されます。これがミラーの土台になります。
ミラー列
「ミラー」列は、連携列を通じてリンクされたアイテムの列の値を取得して表示します。ヘッダーで、どの連携列を経由するか、対象ボードのどの列(ステータス、日付、数値など)をミラーするかを設定します。読み取り専用で、表示のたびに再計算されます。複数のアイテムが連携している場合は、そのすべての値が表示されます。
数式列
「数式」列は、アイテムの他の列から値を計算します。ヘッダーの「設定」で、列を[key]の形式で参照する式を書きます(列をタップすると挿入されます)。四則演算とかっこ、比較演算子、そしてSUM、MIN、MAX、AVG、IF、ROUND、CONCAT、DAYS(date1, date2)といった関数に対応しています。例: (price - cost) * qty、または IF([status] == "done", 100, 0)。無効な数式(ゼロ除算、自己参照)は、画面を壊すことなく分かりやすいエラーセルになります。
自分の作業(全ボード横断)
「自分の作業」画面(プロジェクトの上部にあるボタン、またはメニューから)には、どのボードであっても自分が担当者になっているすべてのアイテムが1か所に集まります。期日(期限超過、今日、今週、今後、期日なし)またはボードでグループ化できます。アイテムをクリックすると、そのボード上で直接開きます。
ボードごとの権限(共有)
- 共有が設定されていないボードは、一般権限(RBAC)ですでに許可されているユーザーに引き続き表示され、既存のボードには何も変わりません。
- 「共有」ボタン(オーナーが利用可能)から、人やチームをレベル別に追加します: 閲覧者(読み取り専用)、編集者(アイテムと列を編集)、オーナー(編集に加えて共有・削除も可能)。
- 最初のメンバーを追加した時点で、そのボードは制限付きになります。リストされた人(および作成者)だけが閲覧できるようになります。閲覧者権限の人は編集できません。
更新履歴と添付ファイル
アイテムを開く(「開く」リンク、またはかんばんカードのクリック)と、詳細パネルが表示されます。すべての列、サブアイテム、そしてチームがアイテムにコメントやファイルを添付する「更新履歴」タブです。アイテムを削除すると、添付されていたファイルもストレージから削除されます。
新機能(フェーズ1)
- ワークスペースとフォルダ: プロジェクト一覧のナビゲーションで、ボードを分野別に整理できます。既存のボードはデフォルトのワークスペースの下に表示され続け、変更はありません。
- 複数担当者とチーム: 担当者列は複数の担当者を設定できるようになり、「複数人」と「チーム」の列タイプが追加されました。
- アイテムのチェックリスト: アイテムパネル内で、完了トグルと進捗バー付きの軽量なサブタスクを作成できます。
- ボードの複製、タスクの複製、そしてタスクをあるボードから別のボードへ移動する機能(互換性のある値は保持されます)。
- 自動採番: 任意のプレフィックス(例: TASK-12)付きで、各アイテムに自動で番号を振る列。
- 必須・非表示・ロック・条件付きフィールド: 列ごとのルールで、保存時と表示時に適用されます。
- リストビュー: グループなしで、ボード内のすべてのアイテムをフラットなリストとして表示します。他のビューと同じデータソースを参照します。
- アイテム履歴: 「アクティビティ」タブに、誰がいつアイテムを作成・編集・移動・複製したかが表示されます。
新機能(フェーズ2): 依存関係、ガントチャート、健全性、自動化、承認
- 高度な依存関係: 各依存関係にはタイプ(FS 終了→開始、SS、FF、SF)とラグ(日数)があります。FS/FFの先行タスクがまだオープンの間、タスクは完了にできません。
- CRMとタスクをリンク: アイテムをチケット、顧客、契約、その他の任意のレコードにリンクし、参照関係を維持します(単一の情報源で、データのコピーはありません)。
- 本格的なガントチャート: バーをドラッグして日付を変更できます(変更は保持されます)。クリティカルパスを確認し、アイテムをマイルストーン(ダイヤ型)として設定し、実績と比較するためのベースライン(計画)を記録できます。
- プロジェクトの健全性: 目標とスコープを設定し、完了率(ロールアップ)と緑・黄・赤の健全性(手動、または遅延と進捗から自動導出)を追跡します。
- 高度な自動化: ステータス変更時の通知に加えて、イベント(アイテム作成、アイテム更新、ステータス変更)や時間(スケジューラーによる期日の接近・超過)による条件→アクションのルールを作成できます。アクション: ステータス/フィールドの変更、割り当て、サブタスクの作成、アプリ内・メールでの通知、webhookの呼び出し。
- アイテムの承認: タスクの承認を依頼できます。承認が保留中の間、タスクは完了にできません。承認されると完了が解除されます。CRMの承認ポリシーを再利用します。
- フォロワー: アイテムをフォローすると通知を受け取れます。ボードをCSVにエクスポートできます。
スケールとマネジメント(ポートフォリオ、キャパシティ、スプリント、リスク)
各ボードには、従来のビューに加えて、上部に3つの新しいビューが追加されます: スプリント、リスク、マネジメント。そしてプロジェクトのホームには、すべてのプロジェクトを集約するポートフォリオとリソースへのショートカットがあります。
- ポートフォリオ: アクセス可能なすべてのプロジェクトを、健全性(緑/黄/赤)、進捗(完了タスク)、リンクされた顧客、収益、コスト(タイムシートから)、利益率とともに一覧で確認できます。プロジェクト → ポートフォリオで開きます。
- リソースとキャパシティ: 人ごとに、割り当て可能なキャパシティ(週の稼働時間から期間中の不在時間を差し引いたもの)とタイムシートに記録された稼働時間を比較し、誰が手隙で、誰がバランスが取れていて、誰が過負荷かを表示します。週の稼働時間はテーブル内で直接編集できます。プロジェクト → リソースで開きます。
- スプリントとアジャイル: 日付とゴールを設定してサイクルを作成し、ストーリーポイントとタイプ(タスク、ストーリー、バグ、エピック)付きでタスクをスプリントに割り当て、バーンダウン(理想 vs 残り)と完了したスプリントのベロシティを追跡します。ボードの「スプリント」ビューです。
- リスク: 発生確率と影響度(1〜5)でリスクを記録します。システムがスコアと深刻度を計算し、各リスクを5x5のマトリクス上にプロットします。ステータス(オープン、緩和中、クローズ、受容)を追跡できます。ボードの「リスク」ビューです。
- プロジェクトの財務: プロジェクトの収益を入力すると、利益率は収益からタイムシートの実コストを差し引いて計算されます。「マネジメント」ビューとポートフォリオで確認できます。
- プロジェクトと顧客: ボードをCRMの企業にリンクすると、その顧客がポートフォリオとレポートに表示されます。
- 変更依頼: スコープ変更の依頼を記録し、1件ずつ承認または却下します。「マネジメント」ビューです。
- 自分のテンプレート: 任意のボード(列、グループ、相対期日付きのタスク)をテンプレートとして保存し、プロジェクトのホームの「マイテンプレート」で後から再利用できます。マネジメント → テンプレートとして保存で保存します。
- クライアントポータル: ログイン不要で、顧客がプロジェクトの進捗を確認できる公開の読み取り専用リンクを生成します。マネジメント → クライアントポータルで有効化し、いつでも無効化できます。