タイムシート(勤怠・工数管理)
ライブタイマーまたは手動入力でボードのアイテムに稼働時間を記録し、週単位で承認申請を行い、稼働時間と請求可能額のレポートを確認しましょう。
タイムシートはプロジェクト内にあり、各人がボードのアイテムに費やした時間を計測します。全員が自分自身の稼働時間を記録し、ボードのオーナーと編集者はチーム全体を確認できます。これはあなた自身の顧客との業務であり、請求可能な稼働時間と金額(稼働時間 x 単価)はあなたのものなので、通常どおり表示できます。
2つの記録方法
- ライブタイマー: ボード上の「工数管理」列に、アイテムの合計時間と再生/停止ボタンが表示されます。再生をクリックすると開始、停止をクリックすると終了し、停止時に計測された時間で記録が作成されます。1人につき1つのタイマーしか動作しません。
- 手動入力: アイテムを開き、工数管理パネルで日付、時間(h:mm、または1.5のような小数)、説明、請求可能かどうかを記録します。
週間・日別グリッド
- プロジェクト → タイムシートを開きます。「自分のグリッド」タブでは、行が作業したアイテム、列がその週の曜日になります。
- セルに直接時間を入力します(例: 1:30)。日別、行別、週合計は自動で計算されます。週ビューと日ビューを切り替えたり、週を移動したりできます。
- まだ記録されていないアイテムを追加するには、「行を追加」を使い、ボードとアイテムを選びます。
提出と承認
その週の記録が準備できたら、「週を提出」をクリックします。シートは下書きから提出済みに変わります。あなたが作業したボードを管理する人は「承認」タブでそれを確認し、コメント付きで承認または却下できます。承認済みのシートは編集ロックされ、却下されたシートは再び編集可能になるため、修正して再提出できます。承認者は必要に応じて承認済みシートを再オープンできます。
請求可能、単価、金額
各記録を請求可能かどうかでマークします。時給単価は次の優先順位(より具体的なものが優先)で決まります: 記録自体に保存された値、そのボードでのその人の単価、ボードのデフォルト単価、そしてテナントのデフォルト単価です。請求可能額は稼働時間 x 単価で、セント単位で四捨五入され、米ドル(USD)で表示されます。単価は「設定」タブで設定します。
レポートと予算
- 「レポート」タブは、期間ごとに人別、ボード別、アイテム別、請求可能/不可能別の集計と合計金額を表示します。すべてCSVにエクスポートできます。
- 「設定」で、ボードごとに時間および/または金額の予算を設定できます。レポートには消費率が表示され、ボードが予算を超えると赤色で警告されます。
設定(管理者)
- 時間の丸め(なし、6分、15分、30分単位)は、主要ツールと同じスタイルです。
- 週の開始日(月曜日または日曜日)と、記録への説明の必須設定。
- 週次リマインダー: 週を提出していない人にベル通知が届きます(有効化が必要です)。
工数を請求する
「請求」タブでは、あるボードの承認済みの請求可能な工数を、期間ごとにそのまま顧客請求書へ変換できます。再入力は不要です。ボードと期間を選ぶと、システムがプレビュー(サービスごとにまとめた明細行と、工数・金額)と合計を表示します。「請求書を作成」をクリックすると、その工数が請求モジュールの請求書になります。生成はべき等で、すでに請求済みの工数が二重に課金されることはありません。
原価の権限(timesheet_cost)を持つ人は、上部にその期間の実際の利益率も表示されます:請求可能額、労務コスト、利益、利益率(%)。この権限がない人には請求可能額のみが表示され、コストは決して表示されません。
時間バンク(リテイナー)
「時間バンク」タブでは、顧客ごとの前払い工数パッケージ(リテイナー/継続契約)を管理します。各バンクには残高、消費率、枯渇アラート(70% から黄色、超過で赤)が表示されます。バンクを開くと入出金の明細(入金・消費・調整)を確認でき、ショートカットから手動で工数を入金・消費できます。時間バンクを見られるのは管理者だけです。