Education学校全体のためのCRM。最初の問い合わせから再入学まで、家族を中心に据えます
教育機関が向き合う相手は個人ではなく家族です。学事暦がすべてを規定し、書類には有効期限があり、決定は外部に漏れてはならず、未成年に関するデータは特別な配慮を必要とします。SellioCRM Educationは、募集、出願、審査、決定、定員、契約、入学手続き、学費、奨学金、オンボーディング、学生の定着支援、離脱リスク、再入学までの道のり全体を、CRMのほかの部分と同じパイプライン、チケット、コミュニケーションの仕組みの上でモデル化します。ウィザードで自校の分野に合ったプロファイルを選ぶだけで、入学審査のファネルがすぐに使える状態で作成されます。
1人につき1レコード、役割は複数
出願者、在学生、卒業生は同じ人物であり、3つのレコードではなく、期間付きの役割として扱います。家族は世帯として管理し、保護者には種別が付き、それぞれ言語、チャネル、同意を個別に設定できます。
初期状態で拒否する親権管理
裁判所が定めた親権上の制限は、画面のフィルターではなくデータベースで強制されます。親権によって拒否された内容は、ポータルにもメールにも、契約の署名欄にも一切表示されません。未成年に関する同意はフェイルクローズドです。
ウィザードで選ぶ入学審査プロファイル
私立のK-12、インターナショナル、高等教育、大学院とエグゼクティブ、専門課程、語学、芸術とスポーツ、オンラインとEdTech、企業内教育、複数キャンパスのグループから選べます。各プロファイルがその道のりに合わせた入学審査パイプラインを用意し、再適用しても重複は生じません。
存在しない数値をゼロと表示しません
離脱リスク、初回対応までの時間、進路決定率、担当者ごとのコンバージョンは、データが不足している場合、理由を添えて未計測と表示します。ダッシュボードを埋めるために数値を作ることはありません。
含まれる機能のすべて
初日から使える本物のプロダクトモジュール。空約束はありません。以下の項目はすべて、今日すでに存在し、稼働しています。
単一の人物、世帯、親権
土台となる仕組みです。確かな本人特定、保護者を含む世帯、そして他のどの画面よりも先に働く親権の壁です。
- 正規化したメールアドレス、電話番号、身分証番号による強力な重複排除を備えた、単一の人物レコード
- 期間付きで同時に持てる役割。出願者、在学生、保護者、卒業生
- 種別付きの保護者を含む世帯。連絡の優先順位と、保護者ごとのチャネルと言語を設定
- 初期状態で拒否する親権設定と、期間を区切った例外的なアクセス
- 実行の関門としての同意。未成年についてはフェイルクローズド
- 成年年齢への自動移行。年齢は管轄ごとにデータで定義
- 学期、営業日で期限を計算する学事暦、そして定員を明示したキャンパス、プログラム、クラスのカタログ
募集。問い合わせ、イベント、送り出し校
教育のファネルの入口です。対面イベントを、申込、受付、結果というあるがままの形で扱います。
- 入力時に重複を排除する問い合わせと、教育向けのリードプロファイル（プログラム、学年、キャンパス、受講形態）
- 宣言的でバージョン管理されたスコアリング。結果ごとに入力値と重みを記録
- 学校説明会、キャンパス見学、進学フェア、ウェビナー、体験授業に対応。公開申込リンクとキャンセル待ちを用意
- 署名付きQRでの受付、ワンクリックでの欠席登録、イベント後アンケート、ROIレポート
- 入学までの実際のコンバージョンが分かる送り出し校の管理。申告された経路と確認済みの経路を区別します
- 学事暦と予算の範囲で組む、地域ごとの訪問ルート
- 担当地域とプログラムを指定できる代理店とコンサルタント、紹介の保護、理由を明記した競合の管理
入学審査。出願、書類、面接、審査
出願を中心に据え、バージョン管理された願書、プロファイルごとのチェックリスト、評価基準にもとづくブラインド審査を提供します。
- 人物、プログラム、入学時期ごとの出願。担当カウンセラー、チャネル、出願者プロファイルを保持
- バージョン管理された願書。各回答は提出時のバージョンに紐づいたまま保持されます
- プログラムとプロファイルごとの書類チェックリスト。営業日で期限を計算し、充足状況を自動で再計算
- 分類され、バージョン管理される書類。再アップロードで上書きされることはなく、機微な書類の閲覧はすべて監査されます
- CRMのセルフ日程調整をそのまま活用する面接、体験入学、入学試験
- バージョン管理された評価基準による審査、負荷の少ない審査者への配分、自分の審査キュー、キャリブレーションパネル
- 投票が記録される入学判定委員会
合否判定、定員、合格通知、歩留まり
合否判定は出願とは別に、公開日まで秘匿して管理します。期日前に漏れた判定はインシデントだからです。
- 公開日を指定して秘匿できる合否判定。ポータルに判定が表示されることはありません
- 定員とオーバーブッキングの上限を明示した、クラスごとの座席管理
- 承諾期限付きの合格通知と、データで管理する基準に沿って順序付けられたキャンセル待ち
- クラスごと、学期ごとの歩留まりと辞退。提示、承諾、失った件数を決定的な方法で集計します
- CRMの入学審査パイプライン上の商談。入学を受注、不成立を失注として扱います
契約、入学手続き、学費、奨学金
承諾から学務システムへの登録までを、金額を契約に固定したまま進めます。
- 承諾された合格通知から作成する契約。学費、諸費用、割引、奨学金を整合性の封印とともに固定します
- 家族の適切な役割の人が署名します。親権の制限がある保護者は署名の時点で拒否されます
- 署名済みの契約はデータベース上で変更できません。金額の変更は追加合意となり、解約は紐づけられた解除として記録されます
- 署名から作成される入学登録。健康、通学、給食、各種許可、緊急連絡、保険の書類を毎年更新します
- ファイルによる学務システムへの引き渡しと、差異を可視化する突合キュー
- 適用開始日を持つバージョン管理された学費プランと、割引の組み合わせ方を明示するルール
- 財務システムから同期する学生の残高。データの鮮度を常に画面に表示します
- 保護された家族審査の場、委員会、そして出来事の記録として残る採択内容を備えた奨学金管理
学生生活。オンボーディング、定着支援、リスク、各種サービス
定着は入学の後から始まります。学生に必要なものはすべて1つのキューにまとまります。
- 学生のオンボーディング。アカウント発行、オリエンテーション、クラス分け、開始日から数える30日と90日のマイルストーン
- 学業上の目標を伴う支援ケースと計画。チケットセンターのサービスポリシーをそのまま活用します
- 閲覧できる範囲を明示する面談記録。家族向けの表示は親権に従います
- エンゲージメントの兆候と、観点ごとに算出する離脱リスクスコア。アラートには根拠が添えられます
- 実施前後で効果を測定する介入策
- 学生向けサービス。成績証明書の再発行、クラス変更、通学、合理的配慮を、教育カテゴリーの通常のチケットとして処理します
- 独立したサイクルとしての再入学。学事暦からキューを作成し、受付開始前に課題を洗い出し、案内、エスカレーション、戻らない学生の理由まで管理します
コミュニケーション、ジャーニー、ポータル
家族に一斉送信という考え方はありません。世帯の各人を個別に特定し、それぞれの言語とチャネルで届けます。
- 受信者ごとのオムニチャネル配信。同意は個人単位で管理し、世帯あたりの送信数に上限を設けます
- すぐ使えるジャーニー。新規問い合わせ、停滞した出願、書類の未提出、来校、未回答の合格通知、入学、再入学、リスク通知
- 自動リマインダーとアラート。初回接触、未完了の出願、期限切れが近い書類、未署名の契約、滞留した審査キュー
- パスワード不要のマジックリンクでログインする出願者ポータル。状況、チェックリスト、書類、今後のイベントを確認できます
- 家族ポータル。各子どもの状況、契約、同期された請求、各種書類、カレンダー、対応中の依頼をまとめて確認できます
- 教員やメンターにリンクで依頼する推薦状
- 家族単位の統合ビューと保護者のエンゲージメント
分野別。高等教育、留学生、EdTech、企業内教育、卒業生、キャリア支援
各プロファイルが必要な機能だけを有効にします。土台となる会社、人物、パイプラインのレコードは、すでにお使いのものと同じです。
- K-12。バージョン管理された願書に保護者と生徒のアンケート、教員の推薦を含め、兄弟姉妹や卒業生の情報は既存のレコードから参照します
- 高等教育。出典が分かる試験スコア、提案にとどめる成績証明書の読み取り、リンクによる推薦
- 留学生。旅券、査証、翻訳、語学試験、住居、保険、到着までを、渡航先の管轄ごとの要件に沿って管理
- EdTechと一般公開講座。随時入学、体験授業、オンライン申込、数値を作らない学習進捗、修了証、次の講座
- 企業内教育。企業は既存の会社レコードをそのまま使い、限定コホート、受講者一覧、グループ単位の進捗レポートに対応します
- Nonprofitモジュールがすでに把握している人物に紐づく卒業生とファンドレイジング。エンゲージメントを計測します
- キャリア支援と就職。キャリアプロフィール、提携企業、求人、そして誠実なコホートレポートを伴う就職実績
ガバナンスを標準搭載
業界ルールはスライド資料ではなく、エンジンで強制されます。
未成年のデータを最大限のガバナンスで保護
このバーティカルのすべての列にデータ区分が明示され、制限区分の閲覧はすべて記録されます。親権による拒否はデータベースのRLSで実施され、未成年の同意はフェイルクローズドです。AIが未成年の書類を扱えるのは、有効な同意があり、PIIのマスキングが有効な場合だけです。
書き換えられない判定、契約、評価基準
合否判定は公開日まで秘匿されます。署名済みの契約は、変更しようとするとデータベース自体が拒否します。評価基準とスコアモデルはバージョン管理され、修正すると新しいバージョンが作られ、過去の評価はそのまま残ります。
本人からの請求、バイアス、保持期間を証跡として管理
本人からの請求は、管轄ごとに固定された期限とともに登録され、完了させるには何を行ったかの記載が必要です。バイアス監査は集計単位で行い、5分の4ルールを適用し、編集も削除もできません。もう一度監査すると新しい行が追加されます。保持期間はデータ区分ごとに宣言し、宣言のない区分はそのまま可視化されます。
マルチテナント対応、切り替えても失われません
このバーティカルのすべてのテーブルで行レベルのセキュリティを適用し、組織ごとに有効化でき、無効の間は管理者にもメニューが表示されません。無効にしてもデータは削除されず、そのまま残ります。
さらにSellioCRMの全機能
業種特化モジュールは完全なプラットフォームに追加され、同じシステム内で、追加のサブスクリプションなしで使えます。