Field Servicesフィールド企業のオペレーティングシステム
フィールド企業にとって、CRMは付属品ではありません。ビジネスそのものを動かすシステムです。SellioCRM Field Servicesは、顧客・物件・設備という軸ですべてを整理し、ジョブと訪問のサイクルで業務を進めます。オンライン予約、技術者ごとの日次ディスパッチ、ルート、自動の顧客コミュニケーション、業種別のフォームとチェックリスト、設備リプレイスの商機、さらには許認可・変更指示・保険請求を伴う施工プロジェクトまで。HVAC、配管、電気工事のために生まれ、国に依存しないエンジンと、電波の届かない場所で働く技術者のためのオフラインファーストなモバイル基盤を備えています。
ここではCRMがオペレーティングシステム
背後に隠れたERPはありません。スケジューリング、ディスパッチ、ジョブ、コミュニケーション、コンプライアンスが同じ場所で動きます。受付の電話から入金まで、信頼できる唯一の情報源です。
顧客、物件、設備という軸
サービスは物件で、設備に対して行われます。システムは設置済みのすべての資産の履歴を保持します。保証、経過年数、繰り返す故障、そしてリプレイスを提案すべき最適なタイミングまで。
フィールドファースト
位置情報付きの訪問チェックイン、技術者のライブステータス、オフラインファーストなモバイル基盤。電波が途切れても仕事は止まりません。
プラグイン可能な業種と国
HVAC、配管、電気工事に最初から対応し、業種別フォームと国に依存しないエンジンを搭載。システムを乗り換えることなくオペレーションを拡大できます。
含まれる機能のすべて
初日から使える本物のプロダクトモジュール。空約束はありません。以下の項目はすべて、今日すでに存在し、稼働しています。
物件と設置済み設備
すべての住所に、入館ルール、担当者、設置済み設備の全リストを紐づけて管理します。
- 物件タイプ:住宅、商業、集合住宅、店舗、オフィス、倉庫、工業、賃貸ユニット、第三者
- 入館メモ:ゲートコード、鍵、動物、駐車、時間帯ルール、セキュリティ
- 役割別の連絡先:現場担当、経理、技術、承認者、オーナー、テナント、施設管理者
- 物件ごとの設備を、稼働中、保証期間中、交換済み、廃止のステータスで管理
- 自動アラート:経過年数、保証の期限間近・期限切れ、メンテナンス遅延、繰り返す故障、リプレイスの商機
ジョブと訪問
見せかけのカンバンではなく、現場の実態を反映したステートを持つ業務サイクルです。
- 9種類のジョブタイプ:緊急、修理、設置、交換、メンテナンス、点検、見積もり、保証、再訪対応
- 完全なステートマシン:下書き、予定済み、ディスパッチ済み、移動中、現場到着、作業中、完了、請求済み、入金済み
- 実態に即した待機ステート:部品待ち、承認待ち、支払い待ち、許認可待ち、顧客待ち、天候保留
- 1つのジョブに複数の訪問、チェックリストとメモ付き
- 低から緊急までの優先度
ディスパッチ、スケジュール、ルート
技術者ごとの日次ボード。ダブルブッキングをブロックし、ルートを配信します。
- 技術者ごとの列を持つ日次ディスパッチボード
- 技術者のライブステータス:対応可能、移動中、現場到着、対応中、遅延、勤務外
- ダブルブッキングをブロックし、競合をボード上でハイライト
- 未割り当ての訪問も表示され、取りこぼしを防止
- 技術者・日ごとのルート作成。総距離と所要時間を算出し、技術者に配信
- 位置情報付きの訪問チェックイン・チェックアウトと、自動算出される作業時間
オンライン予約
予約リクエストが自動で届き、ワンクリックでジョブになります。
- 顧客、電話番号、住所、業種、エリア、時間帯を含むリクエスト
- 構造化された理由(エリア外、空きなし)による確定または却下
- 確定したリクエストはジョブに変換
- 新規、確定、却下、変換済みのステータスを持つリクエストキュー
顧客コミュニケーション
お客様は電話で問い合わせなくても状況を把握できます。
- すぐに使えるイベント:予約リマインダー、向かっています通知、ジョブのフォローアップ、不在着信への自動SMS返信
- チャネル：SMS、メール、WhatsApp、アプリ内
- イベントごとのメッセージテンプレート
- 送信・スキップ・失敗をコミュニケーションごとに記録
フォーム、チェックリスト、コンプライアンス
業種別の点検とチェックリスト。不適合が検出されるとアクションが起動します。
- 業種ごとのフォームテンプレート：チェックリスト、点検、自由形式
- はい/いいえ、テキスト、数値、選択、写真フィールド
- フィールド単位の不適合ルール：誤った回答はその場で問題としてフラグ付け
- 承認または却下を伴う提出
- ジョブごと・物件ごとの履歴
機器の入れ替え（サービスから営業へ）
設置済み機器のベースが営業パイプラインに変わります。寿命が近づいている機器をシステムが示します。
- 設置ベースをスキャンして入れ替えの商談機会を検出
- 商談ごとのスコアと推定金額
- 構造化された理由：経年、故障の繰り返し、保証の失効または失効間近
- 特定、見積、受注、失注、見送りのフロー
- 機器アラートから数クリックで見積へ
施工プロジェクトと商用契約
長期の施工プロジェクトと、SLA・NTE付きの複数拠点サービス契約に対応します。
- ステージ別の施工プロジェクト：見積、許認可、日程確定、施工中、是正リスト、完了処理、完了
- 承認付きの変更指示、是正リスト、天候による保留
- 種類別・ステータス付きの許認可、資材拾い出し、保険会社・金額・免責額・正味額を含む保険請求
- SLA、NTE上限、PO必須条件付きのサービス契約
- 契約に照らしたジョブの自動判定：許可、ブロック、要承認
- 拠点ごとの定期点検と請求のロールアップ：請求済み、入金済み、未回収
ガバナンスを標準搭載
業界ルールはスライド資料ではなく、エンジンで強制されます。
分離と権限
データベースレベルのテナント分離（RLS）とRBACによる現場ロール。技術者は必要な情報だけを、経理は自分の担当範囲だけを閲覧します。
同意に基づくコミュニケーション
コミュニケーションポリシーは顧客のチャネルと同意を尊重し、送信・スキップ・失敗の記録を残します。
オフラインファーストを土台に
モバイルアーキテクチャは最初からオフラインファースト。電波がなくても固まらず、現場で記録してシステムが同期します。
すべて設定可能、コードは不要
ジョブ種別、フォーム、メッセージテンプレート、ゾーン、契約は、画面から編集できるカタログです。
さらにSellioCRMの全機能
業種特化モジュールは完全なプラットフォームに追加され、同じシステム内で、追加のサブスクリプションなしで使えます。