协作文档
提案、客户资料、项目计划：一家公司的大量知识都存在于文档中。在这里，它们存于 CRM 内部，支持富文本编辑、版本控制和变更历史，并与正确的记录保持关联。这样一来，提案与交易绑定、计划与项目绑定，谁也不必再在零散的文件夹或邮件附件中翻找正确的文件。
- 富文本编辑，就在 CRM 中。
- 为每个文档提供版本和变更历史。
- 与业务记录关联的文档。
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协作文档已包含在内。产品保持免费，只要当月基础设施用量始终低于 US$20 就免费；一旦超过，支付当月的消费。
情境中的知识
与记录关联的文档，让内容与它所描述的业务并存。
不丢失任何版本
历史和版本终结了重复文件和混乱命名带来的乱象。
真正的协作
CRM 中的富文本编辑让团队协同处理同一份文档，无需通过邮件互传附件。
与记录绑定的文档：内容存于业务背景中，而非零散的文件夹里。
版本历史：你可以看到改动了什么，并在需要时回滚。
无需翻找附件：正确的文档始终在业务所在之处。
文档就在业务所在之处
你不必再把文件作为附件、然后在收件箱里弄丢它们，而是撰写与记录关联的文档。提案跟随交易、计划跟随项目，知识与创造它的背景并存。
每一次改动都有历史记录
有了版本和历史记录，你可以追踪改动了什么、由谁改动，并在需要时回滚到早先的版本。协作编辑不再是一堆名为“final-v3”的混乱文件。
- 1
创建文档并将其关联到正确的记录。
- 2
直接在 CRM 中使用富文本编辑撰写内容。
- 3
每一次修改都会在历史记录中生成一个版本。
- 4
需要时可随时回退到早期版本。
与交易绑定的提案
你在交易内部撰写提案，跟进这笔销售的每个人都能随时访问。
客户账户计划
战略计划与账户关联保存，完整记录合作关系期间的每一次修订历史。
文档会一直关联在记录上吗？
是的，方案始终关联在交易上，计划始终关联在项目或账户上，内容始终处于正确的上下文中。
我能看到改动了什么吗？
可以，每个文档都有版本历史，清楚显示改动内容。
我能回退到早期版本吗？
可以，版本历史让你随时回退到需要的版本。
编辑是直接在 CRM 内完成的吗？
是的，直接在平台内进行富文本编辑，无需借助其他编辑器。
这能终结那些叫做“最终版-v3”的文件吗？
可以，版本与历史记录取代了命名混乱、重复堆积的文件。
整个团队能协作编辑同一份文档吗？
可以，协作编辑让团队共同处理文档，无需通过邮件来回传附件。
它适用于销售方案吗？
适用，你在交易内撰写方案，跟进该笔销售的每个人都能随时访问。
它适用于客户账户计划吗？
适用，战略计划与账户关联保存，完整记录合作关系期间的每一次修订历史。
我还需要在文件夹或邮件里翻找正确的文件吗？
不需要，正确的文档始终就在交易所在之处，直接关联到记录。