交接与内部 SLA全新
客户关系中最脆弱的时刻是团队之间的交接：销售成交了，实施团队几天后才知道，而且毫无上下文。SellioCRM 的运营页面把这次交接正式化。一次交接会把某条记录的责任转移给另一个人或另一个团队，并附上上下文备注，接收方需要确认、拒绝，并在之后完成它。内部 SLA 规定确认必须在多少分钟内完成；一旦超过期限，该交接会被标记为超时，创建者也会收到提醒。工作手册把重复的流程变成带期限的步骤，一键即可转成活动。而对于最常见的情形，赢单可以自动为该客户创建实施流程，并为财务生成销售订单。
- 可将任意记录交接给某个人，并附上交接类型和上下文备注
- 包含确认、拒绝和完成的完整周期，每种结果都会发出通知
- 以分钟为单位的确认内部 SLA，可设为通用或按交接类型设置，并标记超时
- 工作手册：任务、通话、邮件、备注和检查步骤，带以天为单位的期限，运行时转成活动
- 赢单时自动交接：客户实施流程和给财务的销售订单，两者均为可选
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每次交接都有归属
每次转移都会记录谁交出、谁接收、何时确认以及上下文备注。
能自动执行的期限
内部 SLA 会标出未按时确认的项目并提醒创建者，无需任何人盯着表格。
可重复的流程
工作手册确保实施和客户挽救始终遵循同样的步骤、同样的期限。
售后从赢单那一刻开始
客户的实施流程在成交当天诞生，而不是等到有人想起来。
财务无需返工
赢单之后，可开票的销售订单立刻到达财务手中。
已拒绝、已完成和已取消都是终态：交接绝不会误退回待处理
SLA 计时只对待处理的交接运行；确认、拒绝或取消都会让它停止
针对特定交接类型的策略优先于通用策略，因此“销售到客户成功”可以有与其他交接不同的期限
该模块初始为空，在有人创建第一条交接、策略或工作手册之前，不会改变你的任何日常流程
带确认的交接
在交接标签页中，选择记录类型、进入记录、描述交接类型、指定接收人并写下上下文备注。接收人会在“分配给我”中看到它，并可以确认或拒绝；确认之后即可完成。创建者在“由我创建”中跟踪进度，并在每种结果发生时收到通知。
确认的期限
在内部 SLA 标签页中，管理员为确认设置以分钟为单位的目标时间，可以是通用策略，也可以是针对某种交接类型的策略。当期限过去仍未确认时，该交接会显示为 SLA 超时，系统会发出信号并提醒创建者。页面上的指标会显示待处理、已确认、已完成、超时以及平均确认时间。
变成活动的工作手册
工作手册是一组可复用的步骤，每个步骤都有类型和以开始后天数计的到期日。当你在某条记录上运行工作手册时，CRM 会创建对应的活动并设定好期限。创建和编辑工作手册属于管理员操作；运行则对整个团队开放。
从赢单到售后与财务
当你把商机标记为赢单时，更多菜单会出现“开始实施”操作，用于创建关联到同一家公司的实施流程。管理员可以开启自动交接，让系统在赢单时自行创建实施流程；也可以开启财务交接，生成可开票的销售订单并通知管理员。开具发票仍然是财务的操作。
- 1
打开分析，运营。
- 2
在交接标签页中，创建交接，填写记录、类型、接收人和上下文备注。
- 3
在内部 SLA 标签页中，设置确认的目标时间，可通用或按类型设置。
- 4
在工作手册标签页中，用以天为单位的期限搭建步骤，并在记录上运行工作手册。
- 5
如果需要，可在设置中启用自动实施交接和财务交接。
销售到实施
商机赢单，“销售到客户成功”的交接连同承诺内容的备注一起发给 CSM，确认 SLA 确保当天就有人接手。
支持到销售
支持人员发现了扩展商机，把记录交给该客户的销售负责人，对方确认后在方案发出时完成交接。
挽救有风险的客户
挽救工作手册一键创建第 1 天的通话、第 3 天的邮件和第 7 天的会议。
赢单即生成订单
启用财务交接后，每一笔赢单都会生成销售订单，并告知管理员有内容可以开票了。
SLA 到期仍未确认会怎样？
该交接会被标记为 SLA 超时，系统发出信号并通知创建者。计时只在交接处于待处理状态时运行。
谁可以创建 SLA 策略和工作手册？
仅限管理员。创建交接和运行工作手册对所有能访问该模块的人开放。
已拒绝的交接可以重新打开吗？
不可以。已拒绝、已完成和已取消都是终态。若要再试一次，请创建新的交接。
自动交接会创建重复的实施流程吗？
不会。如果该客户已经有一个进行中的实施流程，就不会再创建另一个。
财务交接会开具发票吗？
不会。它只生成可开票的销售订单并通知管理员。开具发票仍然是财务的操作。