Setup

创建和配置字段（附示例）

为任意对象添加字段，了解每种类型及各自的使用场景。

自定义字段会自动出现在所选对象的表单和列表中。相关配置位于“设置 → 字段”。

创建字段

要移除字段，打开“设置 → 字段”，选择对象，点击该字段的“编辑”，然后选择“删除”。该字段将从表单和列表中消失。该字段中已填写的值将不再显示，但不会删除任何记录。

💡 系统字段（如“名称”）无法删除，因为对象依赖它们。只有您自己创建的字段才能被移除。

标签是友好名称（可以包含重音符号和空格，并可以之后翻译）。API 名称是稳定的标识符，用于自动化、报表、导出和集成。

Example: 标签“出生日期” → API 名称“date_of_birth”（小写，无重音符号，无空格，以字母开头）。

💡 请谨慎选择 API 名称：之后更改它可能会破坏已经使用它的自动化和集成。标签则可以随时更改。

公式字段的值由同一记录的其他字段计算得出，每次保存记录时都会重新计算。创建字段时，选择“公式（计算得出）”类型，并使用其他字段的 API 名称编写表达式（有一个可点击的列表可供插入）。该字段在记录中以只读方式显示，并作为列表中的一列。

运算符：+ − * / % 以及 & 用于连接文本。
比较：= ≠（用 <>）< > <= >=。结果为真/假。
函数：IF(条件, 是, 否)、AND、OR、NOT、ROUND(x, 位数)、ABS、MIN、MAX、FLOOR、CEIL、CONCAT、COALESCE、LEN。
空字段在算术运算中记为 0，在文本运算中记为“”；除以零会使字段留空。

Example: 平均客单价：revenue / num_orders。级别：IF(value > 100000, "大型", "标准")。全名：first_name & " " & last_name。

💡 请使用字段的准确 API 名称（而非标签）。一个公式可以使用另一个公式，顺序不限，因为系统会解析它们之间的依赖关系。之后要编辑表达式，点击该字段的“编辑”。

公式编辑器提供可搜索的函数参考（“显示可用函数”）：每个函数都展示其签名、说明和示例，按逻辑、数字和文本分组。点击某个函数即可将其插入表达式中。

汇总字段通过关联字段汇总指向本记录的另一个对象的记录。例如，在“公司”上，汇总与其关联的所有“商机”的金额，或统计其拥有的“联系人”数量。它在您打开/列出该记录时即时计算，因此始终保持最新。

Example: 在“公司”上：“商机总额” = 其“公司”字段指向该公司的所有商机的“预估金额”之和。或“联系人数量” = 该公司联系人的计数。

💡 汇总遵循您的访问权限：它只会对您有权查看的子记录进行求和/计数。回收站中的记录不计入统计。

关联（查找）字段的工作方式类似于自动补全：用户开始输入名称时，已有记录列表会随之筛选，供其选择。如果没有匹配项，可以直接在表单中就地创建同名的新记录，无需离开表单。这适用于联系人和潜在客户中的“公司”字段，以及您创建的任何查找字段。

每个字段都有“在列表中显示”选项：开启后，该字段会成为对象表格（例如联系人、公司）中的一列。逐字段开启/关闭，以控制初始视图中显示哪些数据。

在字段列表中，点击“编辑”即可更改标签、帮助文本、是否必填、“在列表中显示”，以及针对选择类字段更改其选项值。参见文章《自定义列表值》。

💡 选择类型的字段会成为看板的列。这就是为什么商机的“阶段”和潜在客户的“状态”都是选择类型字段。