自定义列表值(类型、阶段、状态……)
编辑任意选择字段的选项,包括销售漏斗阶段及其概率。
每个选择类型字段(类型、阶段、状态、行业……)都有一个由您控制的值列表。您可以在这里将漏斗和分类调整为符合自己的流程。
编辑值
- 前往“设置 → 字段”并选择对象。
- 找到该选择字段,点击“编辑”。
- 在“选项(值)”中,添加、重命名或删除项目。内部值由标签生成(可以调整)。
- 点击“保存”。表单、列表和看板会立即使用新的值。
Example: 在商机的“类型”字段中,将值改为符合您业务的内容:“新签”、“续约”、“追加销售”、“交叉销售”。
漏斗阶段与概率
商机的“阶段”字段决定了看板的列。编辑该字段时,每个阶段都可以设置成交概率(百分比)。当商机切换阶段时,会自动继承该概率,并用于仪表盘中的“加权预测”。
Example: 初步接触 10% → 需求确认 25% → 方案报价 40% → 商务谈判 70% → 赢单 100% / 丢单 0%。请根据您的漏斗调整名称和百分比。
💡 重命名某个值会保留已使用该值的记录。如果您删除了正在使用的值,使用该值的记录可能会在看板上失去所属列,因此建议优先重命名而非删除。