Setup

集成:在 CRM 中接收邮件

将收到的邮件转化为对应联系人或线索上的活动记录。

在“设置 → 集成”中,你可以将外部服务连接到 CRM。目前提供的第一个集成是“入站邮件”:每一封收到的邮件都会作为一条活动记录,归档到发件人邮箱匹配的联系人或线索上。

每个集成默认都处于未启用状态:在你生成 URL 并激活之前,不会有任何操作。你提供的凭证会以加密方式存储,不会再次显示。

前提条件

拥有一个支持入站/解析(inbound/parse)功能的入站邮件服务提供商账户:SendGrid(Inbound Parse)、Mailgun(Routes)、Postmark(inbound)或 Resend。
一个你自己控制的域名/邮箱地址,且 MX 记录已指向该服务提供商(在你的 DNS/邮件服务提供商处完成)。
在 Sellio 中拥有管理员权限,以便在“设置 → 集成”中生成接收 URL 并激活该集成。

SendGrid:设置 → Inbound Parse → Add Host & URL。填入你域名的主机名,并将 CRM 的接收 URL 粘贴为 Destination URL。
Mailgun:Receiving → Routes → Create Route。定义匹配规则(例如 catch_all 或 match_recipient)以及指向 CRM URL 的“forward”动作。
Postmark:Servers → 你的服务器 → Inbound → Inbound Webhook。粘贴 CRM URL,并确保 InboundHash/入站邮箱地址已配置。
Resend:配置指向 CRM URL 的入站 webhook/路由。

打开“设置 → 集成”。
在“入站邮件”卡片上,点击“生成接收 URL”。
复制该 webhook URL(该地址唯一且需保密,请像对待密码一样妥善保管)。
在你的邮件服务提供商处,将入站/解析功能指向该 URL,例如 SendGrid Inbound Parse、Mailgun Routes、Postmark 或 Resend。
返回 CRM,点击“激活”。

从此以后,当邮件到达你在服务提供商处配置的地址时,该邮件会被发送到这个 URL,CRM 会记录一条包含邮件主题和正文的“邮件”活动。

💡 需要作废该 URL 吗(例如它已泄露)?使用“生成新令牌”。旧的 URL 会立即失效,你需要将服务提供商指向新的 URL。

接受的格式是一个中立的 JSON,包含字段 { from, to, subject, text, html },与主流入站服务提供商兼容。账单、电子签名和日历集成在同一屏幕上显示为“即将推出”。

邮件未到达:请在服务提供商处确认入站/解析功能是否指向正确的 URL,以及域名的 MX 记录是否已指向该服务提供商。可以在服务提供商的控制台中测试发送(许多服务提供商都有“test webhook”功能)。
URL 返回 404:URL 令牌已更改(你点击过“生成新令牌”)。请在服务提供商处将 Destination URL 更新为新的 URL。
邮件到达了但没有生成活动:请检查服务提供商的负载(payload)是否包含字段 { from, to, subject, text, html }。有些服务提供商需要选择 JSON 格式(而非 multipart)。
未关联到联系人:关联是通过匹配发件人地址与联系人/线索的“邮箱”字段完成的。将该邮箱添加到记录中,即可关联后续邮件。
突然停止工作:请确认该集成在卡片上仍显示为“已激活”。

如果您既不使用 Google Workspace 也不使用 Microsoft 365，又不想另外购买接收服务，还有更短的路径：在设置 · 集成中，“接收邮件”卡片会显示一个现成的地址。在您的邮箱服务商（cPanel、Titan、Zoho、自建服务器等）中创建一条规则，把邮件副本转发到该地址。

💡 此方式只带入从现在起收到的邮件，不包含历史邮件和已发送文件夹。若两者都需要，请使用 Google Workspace 或 Microsoft 365 连接整个账号。