Portal del cliente: acceso, servicios y artículos

El portal del cliente es donde quien abrió un ticket lo sigue, responde, adjunta archivos, pide un servicio y lee los artículos publicados para él. Esta página explica quién entra, qué ve cada persona y cómo cambiarlo.

El portal del cliente es donde quien abrió un ticket lo sigue, responde, adjunta archivos, pide un servicio y lee los artículos publicados para él. Esta página explica quién entra, qué ve cada persona y cómo cambiarlo.

Quién entra al portal El portal identifica a la persona por el correo, con un enlace mágico: sin contraseña. Configuración, Atención, Acceso al portal decide a qué correos responde. - Cualquiera que ya conocemos (el valor por defecto): un correo que aparezca como contacto, o como solicitante de un ticket, recibe el enlace. Así funcionó siempre el portal. - Solo quienes están en la lista: nadie más recibe enlace, incluso con contacto en el CRM. Antes de activarlo, use Traer mis contactos a la lista; si no, todos pierden el acceso de golpe.

Bloquear y quitar Bloquear vale en el próximo clic de la persona. No hay nada que expirar: el acceso se comprueba cada vez que el portal lee algo, así que el enlace que ya tiene deja de funcionar. Sus tickets y su historial quedan como están. Quitar de la lista es distinto en cada modo: con Solo quienes están en la lista, quita el acceso; con Cualquiera que ya conocemos, solo borra el permiso específico y la persona vuelve a entrar por su contacto. Para quitar el acceso, bloquee.

Qué ve cada persona Cada persona de la lista ve solo sus propios tickets o los de toda su empresa. Esa elección prevalece sobre el interruptor que existe a nivel de empresa, así que puede dar a una persona una vista restringida dentro de una empresa que tiene la vista amplia.

Pedir un servicio Con el catálogo de servicios activado para el portal, el cliente ve los servicios que usted publica y responde el formulario del que eligió, un paso a la vez: los pasos siguientes solo aparecen porque una respuesta anterior los hizo pertinentes. El pedido se convierte en un ticket real, con número, cola y SLA, y aparece en Mis pedidos y en su lista de tickets. Enviar el mismo formulario dos veces no abre un segundo ticket.

Archivos en el ticket Con los archivos activados, el cliente adjunta una captura o un documento directo al ticket, y el agente recibe un aviso. Usted define el tamaño máximo y cuántos archivos acepta un ticket. La política de archivos del módulo de atención (extensiones bloqueadas, tamaño) también vale para lo que el cliente envía.

Artículos que solo ven los clientes Un artículo puede ser visible para cualquiera con el enlace del centro de ayuda, solo para clientes que entraron, o solo para cuentas específicas. El artículo solo para clientes desaparece del centro de ayuda público y aparece en la base de conocimiento del portal. Sin cuenta listada, lo ve todo cliente que entró; listar cuentas lo cierra a quienes son de esas cuentas.

¿El portal está funcionando? La pestaña Informe cuenta entradas, cuántas personas, artículos leídos dentro del portal, tickets abiertos desde él y pedidos de servicio. La deflexión (quien se resolvió solo en el centro de ayuda) se sigue midiendo donde siempre y aparece aquí como referencia. El Registro de accesos guarda quién pidió enlace, quién entró, a quién se rechazó y por qué, quién pidió un servicio y quién adjuntó un archivo. No se puede editar.

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