Venta cruzada y upsell desde la consola de casos: señales, traspaso a ventas, ingresos influidos
Quien atiende ve cosas que ventas nunca ve. El cliente cuyo contrato se renueva en tres semanas, la máquina que acaba de salir de garantía, la cuenta a la que le queda un caso en el plan: todo eso aparece primero en un caso. Hasta ahora la consola de atención no mostraba nada de eso, y no había form
Quien atiende ve cosas que ventas nunca ve. El cliente cuyo contrato se renueva en tres semanas, la máquina que acaba de salir de garantía, la cuenta a la que le queda un caso en el plan: todo eso aparece primero en un caso. Hasta ahora la consola de atención no mostraba nada de eso, y no había forma de convertir un caso en negocio.
La caja comercial en el caso Al lado derecho del caso, junto a los relojes de SLA, aparece una caja cuando el cliente de ese caso está pidiendo algo comercial. Solo aparece cuando hay algo que decir; un cliente sin nada pendiente no genera caja alguna.
Cada tarjeta trae la prueba, no solo la afirmación:
- Contrato por renovarse: cuántos días faltan, y la tarjeta aparece también cuando la fecha ya pasó.
- Casos del plan agotándose: cuántos quedan. Un plan con casos ilimitados nunca genera esta tarjeta.
- Garantía terminando: el equipo vinculado al caso y cuántos días faltan, marcada como vencida cuando la fecha pasó.
- Venta cruzada y upsell: el producto que los datos sugieren, con el porcentaje de cuentas parecidas que lo compraron y la frase que explica por qué.
- Propensión a expandir: la nota del modelo de expansión, solo cuando el modelo fue realmente entrenado con tu historial.
- Cliente satisfecho: solo en caso resuelto y con calificación alta. Pedir un testimonio a quien todavía espera solución no es algo que este producto vaya a poner en tu pantalla.
El dinero es un permiso aparte. Quien no puede ver datos financieros sigue viendo la garantía, el saldo restante y el producto sugerido, y la caja dice que el valor fue omitido. Nunca aparece cero en lugar de "no puedes ver esto".
Pasar el caso a ventas Toda tarjeta ofrece dos botones. Crear oportunidad abre un negocio de verdad en tu embudo, en la cuenta del cliente, con el tipo de venta que corresponde al motivo, y hereda tus permisos, las automatizaciones y el pronóstico igual que un negocio creado a mano. Si la tarjeta sugirió un producto, ese producto entra como línea, que es lo que permite cotizar enseguida sin volver a escribir nada. Crear tarea abre, en cambio, una tarea para quien cuida la cuenta, cuando todavía es temprano para un negocio.
Lo que escribes en la nota se convierte en una nota interna del caso, y quien recibe el traspaso es avisado en su propio idioma.
Hacer clic dos veces en la misma tarjeta no crea un segundo negocio: recibes el mismo de vuelta, y el botón se convierte en un enlace hacia él. Pasar el mismo caso por otro motivo (renovación y venta cruzada, por ejemplo) es otra conversación y sí crea un segundo negocio.
Cotizar desde el caso Hecho el traspaso, la cotización sale del motor de propuestas de siempre: mismo versionado, misma aprobación de descuento, mismas reglas de impuesto, mismo PDF. No existe un segundo tipo de cotización.
Alertas de renovación Los contratos con fecha de renovación generan alerta a 60, 30, 14 y 7 días, para quien cuida la cuenta. Cuatro alertas por contrato, no una por día. Un contrato cuya fecha ya pasó no vuelve a alertar.
Ingresos influidos por la atención Casos · Ingresos influidos responde a la pregunta que la atención nunca podía responder: cuánto negocio salió de la mesa de servicio. Muestra cuántos traspasos hubo, cuántos se convirtieron en negocio, cuánto se ganó y cuánto sigue en juego, la tasa de conversión sobre los negocios que realmente se decidieron, y el desglose por motivo.
Tres cosas que la página dice en voz alta: sin ningún traspaso, lo dice, en lugar de mostrar 0% de conversión, que parecería un mal resultado; cuando los negocios están en más de una moneda, muestra los importes por moneda en vez de sumarlos; y la página entera queda oculta para quien no tiene permiso de datos financieros.