Collaboration et projets
Travaillez ensemble avec un tableau collaboratif de type kanban, une chronologie/Gantt avec dépendances, des modèles de projet réutilisables et un passage de relais structuré des Ventes au CS.
- Tableau collaboratif (kanban)
- Chronologie / Gantt avec dépendances
- Modèles de projet et passage de relais ventes→CS
Kanban collaboratif
Visualisez le travail sur des tableaux et déplacez les cartes entre les étapes, toute l'équipe réunie. Chacun voit l'état d'avancement en temps réel.
Chronologie avec dépendances
Planifiez les livraisons sur un Gantt et reliez les tâches qui dépendent les unes des autres. Vous repérez les goulets d'étranglement avant qu'ils ne bloquent le projet.
Modèles réutilisables
Enregistrez des projets modèles et recréez des processus entiers en un clic. Chaque nouveau projet démarre déjà structuré.
Passation Ventes → CS
Le passage des ventes à l'après-vente suit un flux structuré. Aucun contexte n'est perdu lors du transfert.
Tout rattaché au client
Les projets restent liés aux comptes et aux affaires du CRM. L'exécution et la relation vivent au même endroit.
Projets et CRM sur la même base, sans autre outil
Documentation de processus versionnable
Partage de rapports avec l'équipe
De la conclusion à la livraison
À la victoire, le passage de relais structuré transmet le contexte au CS. Les projets avec modèles, tableau et Gantt organisent le déploiement.
Un contexte qui ne se perd pas
La documentation de processus, les commentaires et les mentions gardent tout le monde aligné au sein de la fiche.
- 1
Créez le projet à partir d'un modèle ou de zéro.
- 2
Organisez les tâches sur le kanban et la chronologie avec dépendances.
- 3
Collaborez avec l'équipe en déplaçant les cartes et en commentant en contexte.
- 4
Exécutez la passation structurée Ventes vers CS lorsque l'affaire est conclue.
Intégrer un nouveau client
Un modèle de projet crée chaque étape de mise en œuvre et le kanban suit chaque tâche jusqu'à la livraison.
Confier le client au CS
La passation structurée transfère l'historique et les attentes du commercial à l'équipe succès sans déperdition.
Coordonner un projet complexe
La chronologie avec dépendances montre le chemin critique et empêche qu'un retard sur une étape ne surprenne le reste.
Comment fonctionne le tableau kanban collaboratif ?
Vous organisez le travail sur des tableaux et déplacez les cartes entre les étapes avec toute l'équipe, et chacun voit le statut en temps réel.
Qu'est-ce que la chronologie/Gantt avec dépendances ?
C'est un plan visuel qui relie les tâches qui dépendent les unes des autres, pour repérer tôt les goulets d'étranglement.
Puis-je réutiliser des modèles de projet ?
Oui, vous enregistrez des projets modèles et recréez des processus entiers en un clic.
Comment fonctionne le passage de relais des Ventes au CS ?
Le transfert des ventes à l'après-vente suit un flux structuré, sans aucune perte de contexte au passage.
Les projets sont-ils liés aux comptes et aux affaires du CRM ?
Oui, l'exécution et la relation vivent au même endroit.
Puis-je documenter des processus au sein du projet ?
Oui, la documentation des processus est versionnable et cohabite avec les commentaires et les mentions sur la fiche.
Ai-je besoin d'un autre outil de gestion de projet ?
Non, les projets et le CRM reposent sur la même base, aucun autre outil n'est nécessaire.
Puis-je partager des rapports avec l'équipe ?
Oui, le partage de rapports avec l'équipe est inclus.
Est-ce inclus dans l’offre gratuite ?
Oui. C’est gratuit et vous n’êtes facturé que lorsque l’utilisation d’infrastructure du mois dépasse 20 US$ ; vous payez alors la consommation du mois.
Gestion du travail et projets
Des tableaux visuels façon Monday pour toute l'équipe, au même endroit que le CRM.
Suivi du temps et feuilles de temps
De l’heure saisie à la facture, avec une marge réelle sur chaque projet.
OKR et objectifs
Objectifs d'entreprise, d'équipe et de personne avec des résultats clés qui se mettent à jour d'eux-mêmes.