Pipeline de livraisonNOUVEAU
Vendre, c'est la moitié du chemin. Le Pipeline de livraison de SellioCRM s'occupe de l'autre moitié : quand une affaire est gagnée, un projet de livraison est créé automatiquement pour le compte, rattaché à l'affaire, à l'étape Passage de relais, puis il traverse Planification, Exécution, Validation, Livraison, Acceptation et Clôturé. À l'intérieur, vous enregistrez des Livrables, ce qui doit être livré et accepté, avec une échéance, un responsable et un montant facturable. Le client accepte dans son propre portail, à votre logo, et répond à une enquête de satisfaction. Quand un livrable facturable est accepté, ou quand le projet atteint Acceptation avec une valeur de contrat, le système crée un brouillon de facture que la finance relit et envoie : rien n'est facturé tout seul. Les administrateurs suivent aussi la marge, la satisfaction et un panneau d'analyses, et peuvent demander à l'Assistant ce qui est à risque. Le module est optionnel et démarre désactivé ; un administrateur l'active dans Livraison, au menu latéral, et rien ne change pour ce qui existe déjà.
- Projet de livraison créé automatiquement à la signature, un par affaire, rattaché à l'affaire et au compte
- Sept étapes : Passage de relais, Planification, Exécution, Validation, Livraison, Acceptation et Clôturé, sur un tableau des projets de livraison
- Livrables avec les statuts En attente, En cours, Soumis pour approbation, Accepté et Refusé, échéance et montant facturable
- Portail d'acceptation client par lien, avec le logo de votre entreprise, et une enquête de satisfaction CSAT et NPS à la fin
- Brouillon de facture par livrable accepté ou par jalon à l'Acceptation, sans jamais facturer deux fois ni facturer tout seul
Gratuit dans Sellio, vous ne payez que la machine
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Aucune affaire gagnée ne tombe dans le vide
Le projet naît tout seul à la signature, à l'étape Passage de relais : la livraison commence donc à l'instant même où la vente se termine.
Des factures au bon moment, relues par des personnes
L'acceptation crée un brouillon, un jalon crée un brouillon, et la finance décide du moment de l'envoi. Ce qui a déjà été facturé ne l'est jamais deux fois.
Le client participe à l'acceptation
Le portail à votre logo donne au client un endroit pour accepter et noter, et vous donne une trace attribuable de chaque acceptation.
La marge avant la clôture du projet
Les coûts consignés et les heures réelles montrent la marge tant qu'il est encore temps de corriger, avec une alerte quand elle devient négative.
Un périmètre qui a de la mémoire
Chaque changement de périmètre devient une nouvelle version. Quand vient la conversation du « ce n'était pas convenu », l'historique répond.
Facturation à l'acceptation ET par jalon, combinables : à l'Acceptation du projet, la facture de la valeur du contrat déduit ce qui a déjà été facturé via les livrables
Modèles de livraison qui sèment les livrables standards à la signature, appariés par produit, par segment de compte ou par tranche de montant
Un périmètre versionné et immuable : chaque modification du périmètre, des exclusions, des hypothèses et des critères d'acceptation crée une nouvelle version, et l'historique reste
Marge du projet à partir des coûts consignés et des heures réelles du tableau d'exécution, avec une alerte de marge négative, visible des seuls administrateurs
De la signature au passage de relais sans que personne ait à y penser
Quand une affaire est gagnée, le projet de livraison est créé pour le compte à l'étape Passage de relais, rattaché à l'affaire d'origine, avec le client, le responsable, les dates, l'avancement et la valeur du contrat. C'est idempotent : un projet par affaire, jamais deux. Si un modèle correspond au produit, au segment ou au montant, les livrables standards naissent avec lui.
Des livrables qui deviennent acceptation et factures
Chaque livrable a un statut, une échéance, la personne qui l'a accepté et la date. Marquez-le facturable et indiquez le montant : quand le client accepte, le système crée un brouillon de facture pour le compte, au plus un par livrable. La finance relit et envoie. Le revenu est reconnu à l'acceptation, indépendamment de la facturation, et le rapport montre le reconnu et le différé par projet.
Le client accepte dans son propre portail
Sur l'écran Pipeline de livraison, générez le lien d'acceptation client pour un projet et envoyez-le. Le lien est lié à ce projet et à cet e-mail, sans mot de passe : le client voit les livrables en attente, accepte, et l'acceptation est consignée avec son auteur et sa date. Après avoir tout accepté, il répond à l'enquête de satisfaction, CSAT de 1 à 5 et NPS de 0 à 10, que l'équipe suit par projet et dans le récapitulatif global.
Exécution, marge et ce qui est à risque
Chaque projet peut ouvrir un tableau d'exécution, avec des tâches, des dépendances et un suivi du temps, et les heures réelles alimentent le coût du projet. Les administrateurs voient la marge (valeur du contrat moins coûts consignés, avec une alerte quand elle devient négative), la satisfaction et le panneau d'analyses : projets actifs, projets en retard, avancement moyen, revenu reconnu et différé, santé des livrables. Demandez à l'Assistant : qu'est-ce qui est à risque dans la livraison ?
- 1
Un administrateur ouvre Livraison au menu latéral et active le module.
- 2
Quand une affaire est gagnée, le projet de livraison est créé à l'étape Passage de relais, rattaché à l'affaire et au compte ; les modèles correspondants sèment les livrables.
- 3
L'équipe enregistre ou ajuste les Livrables, fixe les échéances, marque ceux qui sont facturables et, si elle le souhaite, ouvre le tableau d'exécution.
- 4
Générez le lien d'acceptation client et envoyez-le ; le client accepte dans le portail et répond à l'enquête de satisfaction.
- 5
Les acceptations créent des brouillons de facture et reconnaissent le revenu ; suivez la marge, la satisfaction et les analyses sur l'écran Pipeline de livraison.
Implantation logicielle
Un modèle par segment sème le lancement, le paramétrage, la formation et la mise en service. Le client accepte chaque phase dans le portail, et chaque acceptation facturable crée le brouillon de facture.
Projet de conseil par jalons
Valeur du contrat sur le projet et livrables sans montant. À l'Acceptation, une seule facture pour la valeur du contrat, moins ce qui a déjà été facturé.
Agence avec des livraisons récurrentes
Tableau d'exécution avec les tâches et les heures par projet ; la marge réelle par client apparaît avant la fin du mois.
Après-vente avec enquête
À la fin de chaque livraison, le CSAT et le NPS du client alimentent le récapitulatif global, et l'Assistant signale les projets à faible satisfaction.
Le système facture-t-il le client tout seul ?
Non. Accepter un livrable facturable et atteindre le jalon Acceptation créent des BROUILLONS de facture pour le compte. La finance relit et envoie. Et un livrable ne crée jamais plus d'une facture.
Comment fonctionne le portail d'acceptation ?
Vous générez un lien pour le projet sur l'écran Pipeline de livraison et vous l'envoyez au client. Le lien est lié au projet et à l'e-mail, sans mot de passe, et n'affiche que ce projet. L'acceptation est consignée avec son auteur et sa date.
Puis-je facturer par livrable et par jalon en même temps ?
Oui. À l'Acceptation du projet, la facture de la valeur du contrat déduit ce qui a déjà été facturé via les livrables, si bien que rien n'est facturé deux fois.
Qui voit la marge ?
Les personnes qui gèrent les paramètres de l'organisation. Le coût de main-d'oeuvre dérivé des heures exige en plus l'autorisation de coût du temps. C'est le coût de votre entreprise, jamais celui de l'opérateur.
Que se passe-t-il si je désactive le module ?
Aucun nouveau projet n'est créé au gain et les automatisations du pipeline s'arrêtent. Ce qui existe déjà reste accessible comme n'importe quelle autre fiche.