Documents collaboratifs
Propositions, comptes clients, plans de projet : une grande partie de la connaissance d'une entreprise vit dans des documents. Ici, ils vivent au sein du CRM, avec édition enrichie, gestion des versions et historique des modifications, et restent liés à la bonne fiche. Ainsi la proposition reste rattachée à l'affaire, le plan reste rattaché au projet, et personne n'a à chercher le bon fichier dans des dossiers épars ou des pièces jointes d'e-mail.
- Édition de texte enrichi, directement dans le CRM.
- Versions et historique des modifications pour chaque document.
- Des documents liés aux fiches de l'activité.
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Les documents collaboratifs sont inclus. Le produit reste gratuit et, si l’usage d’infrastructure du mois dépasse 20 $US, vous payez la consommation du mois.
La connaissance en contexte
Le document lié à la fiche garde le contenu aux côtés de l'activité qu'il décrit.
Aucune version perdue
L'historique et les versions mettent fin au chaos des fichiers dupliqués et des noms confus.
Une vraie collaboration
L'édition enrichie dans le CRM permet à l'équipe de travailler sur le même document, sans échanger de pièces jointes par e-mail.
Un document rattaché à la fiche : le contenu vit dans le contexte de l'activité, et non dans un dossier épars.
Un historique de versions : vous voyez ce qui a changé et revenez en arrière quand il le faut.
Fini la chasse à la pièce jointe : le bon document est toujours là où se trouve l'activité.
Le document là où se trouve l'activité
Au lieu de joindre des fichiers et de les perdre dans la boîte de réception, vous rédigez le document lié à la fiche. La proposition suit l'affaire, le plan suit le projet, et la connaissance reste aux côtés du contexte qui l'a créée.
Chaque modification a un historique
Avec les versions et l'historique, vous suivez ce qui a changé, qui l'a changé, et revenez à une version antérieure au besoin. L'édition collaborative cesse d'être un fatras de fichiers nommés « version-finale-v3 ».
- 1
Créez un document et liez-le à la bonne fiche.
- 2
Rédigez avec une édition enrichie, directement dans le CRM.
- 3
Chaque modification crée une version dans l'historique.
- 4
Revenez à une version antérieure quand vous en avez besoin.
Une proposition rattachée à l'affaire
Vous rédigez la proposition au sein de l'affaire, et elle reste accessible à tous ceux qui suivent cette vente.
Un plan de compte client
Le plan stratégique reste lié au compte, avec l'historique de chaque révision effectuée tout au long de la relation.
Le document reste-t-il lié à la fiche ?
Oui, la proposition reste liée à l'opportunité, le plan reste lié au projet ou au compte, et le contenu vit dans le bon contexte.
Puis-je voir ce qui a changé ?
Oui, chaque document dispose d'un historique de versions montrant ce qui a changé.
Puis-je revenir à une version antérieure ?
Oui, l'historique des versions vous permet de revenir en arrière dès que vous en avez besoin.
L'édition se fait-elle directement dans le CRM ?
Oui, c'est une édition de texte enrichi directement dans la plateforme, sans besoin d'un autre éditeur.
Cela met-il fin aux fichiers nommés « final-v3 » ?
Oui, les versions et l'historique remplacent le désordre des fichiers en double aux noms confus.
Toute l'équipe peut-elle travailler sur le même document ?
Oui, l'édition collaborative permet à l'équipe de travailler ensemble sans échanger de pièces jointes par e-mail.
Cela fonctionne-t-il pour les propositions commerciales ?
Oui, vous rédigez la proposition à l'intérieur de l'opportunité et elle reste accessible à tous ceux qui suivent cette vente.
Cela fonctionne-t-il pour un plan de compte client ?
Oui, le plan stratégique reste lié au compte, avec l'historique de chaque révision effectuée tout au long de la relation.
Dois-je chercher le bon fichier dans des dossiers ou des e-mails ?
Non, le bon document est toujours là où se trouve l'opportunité, lié à la fiche.
Gestion du travail et projets
Des tableaux visuels façon Monday pour toute l'équipe, au même endroit que le CRM.
Suivi du temps et feuilles de temps
De l’heure saisie à la facture, avec une marge réelle sur chaque projet.
OKR et objectifs
Objectifs d'entreprise, d'équipe et de personne avec des résultats clés qui se mettent à jour d'eux-mêmes.