Passages de relais et SLA internesNOUVEAU
Le moment le plus fragile d'une relation client, c'est le passage de relais entre équipes : les ventes concluent, l'onboarding l'apprend des jours plus tard, sans contexte. L'écran Opérations de SellioCRM formalise ce passage. Un passage de relais transfère la responsabilité d'une fiche à une autre personne ou à une autre équipe, avec une note de contexte, et le destinataire l'accepte, le refuse puis le termine. Un SLA interne fixe en combien de minutes l'acceptation doit avoir lieu ; une fois l'échéance passée, le passage de relais est marqué comme dépassé et son créateur est alerté. Les playbooks transforment un processus répété en étapes assorties d'échéances, qui deviennent des activités en un clic. Et pour le cas le plus courant, gagner une affaire peut créer tout seul l'onboarding du compte et la commande pour la finance.
- Passage de relais de n'importe quelle fiche à une personne, avec un type de passage et une note de contexte
- Un cycle avec acceptation, refus et clôture, et une notification à chaque issue
- SLA interne en minutes pour l'acceptation, général ou par type de passage, avec marquage du dépassement
- Playbooks : étapes de tâche, d'appel, d'e-mail, de note et de vérification, avec des échéances en jours, converties en activités à l'exécution
- Passage automatique quand une affaire est gagnée : onboarding du compte et commande pour la finance, tous deux optionnels
Gratuit dans Sellio, vous ne payez que la machine
Les passages de relais, les SLA internes et les playbooks font partie du CRM et restent gratuits tant que la consommation d'infrastructure de votre entreprise reste toujours sous les US$ 20 par mois.
Chaque passage a un responsable
Chaque transfert consigne qui l'a passé, qui l'a reçu, à quel moment il a été accepté et la note de contexte.
Une échéance qui s'impose d'elle-même
Le SLA interne signale ce qui n'a pas été accepté à temps et alerte le créateur, sans que personne ne surveille un tableur.
Un processus reproductible
Le playbook garantit que l'onboarding et le sauvetage d'un compte suivent toujours les mêmes étapes, avec les mêmes échéances.
L'après-vente démarre à la signature
L'onboarding du compte naît le jour de la signature, pas quand quelqu'un y repense.
La finance sans ressaisie
La commande prête à facturer arrive à la finance dès que l'affaire est gagnée.
Refusé, terminé et annulé sont des états finaux : un passage de relais ne repasse jamais en attente par erreur
Le compte à rebours du SLA ne tourne que pour un passage en attente ; l'accepter, le refuser ou l'annuler l'arrête
Une politique pour un type de passage précis prime sur la politique générale : Ventes vers CS peut donc avoir une échéance différente du reste
Le module démarre vide et ne change rien à votre routine tant que personne n'a créé le premier passage de relais, la première politique ou le premier playbook
Passage de relais avec acceptation
Dans l'onglet Passages de relais, choisissez le type de fiche, saisissez la fiche, décrivez le type de passage, désignez le destinataire et rédigez la note de contexte. Le destinataire la voit sous Qui me sont attribués et peut Accepter ou Refuser ; une fois acceptée, il peut la Terminer. Le créateur la suit sous Créés par moi et reçoit une notification à chaque issue.
Une échéance pour accepter
Dans l'onglet SLA internes, un administrateur fixe un délai cible en minutes pour l'acceptation, avec une politique générale ou propre à un type de passage. Quand l'échéance passe sans acceptation, le passage de relais s'affiche comme SLA dépassé, un signal est émis et le créateur est alerté. Les indicateurs de l'écran montrent les passages en attente, acceptés, terminés, dépassés et le délai moyen d'acceptation.
Des playbooks qui deviennent des activités
Un playbook est une séquence d'étapes réutilisable, chacune avec un type et une échéance en jours après le début. Quand vous exécutez le playbook sur une fiche, le CRM crée les activités correspondantes, échéances déjà posées. Créer et modifier des playbooks est une action d'administrateur ; les exécuter est ouvert à toute l'équipe.
De la signature à l'après-vente et à la finance
Quand vous marquez une affaire comme gagnée, le menu Plus fait apparaître l'action Démarrer l'onboarding, qui crée l'Onboarding rattaché à la même entreprise. Un administrateur peut activer le passage automatique, qui crée l'onboarding tout seul à la signature, et le relais vers la finance, qui génère la commande prête à facturer et prévient les administrateurs. La facture reste une action de la finance.
- 1
Ouvrez Analyses, Opérations.
- 2
Dans l'onglet Passages de relais, créez le passage avec la fiche, le type, le destinataire et la note de contexte.
- 3
Dans l'onglet SLA internes, fixez le délai cible d'acceptation, général ou par type.
- 4
Dans l'onglet Playbooks, composez les étapes avec des échéances en jours et exécutez le playbook sur une fiche.
- 5
Si vous le souhaitez, activez le passage automatique vers l'onboarding et le relais vers la finance dans les paramètres.
Des ventes à l'onboarding
L'affaire est gagnée, le passage Ventes vers CS part au CSM avec une note de ce qui a été promis, et le SLA d'acceptation garantit que quelqu'un prend le relais le jour même.
Du support aux ventes
Le support repère une opportunité d'expansion et passe la fiche au commercial du compte, qui l'accepte et la termine une fois la proposition envoyée.
Sauver un compte à risque
Le playbook de sauvetage crée l'appel du jour 1, l'e-mail du jour 3 et la réunion du jour 7 en un clic.
Une commande à la signature
Avec le relais vers la finance activé, chaque affaire gagnée génère la commande et les administrateurs sont prévenus qu'il y a quelque chose de prêt à facturer.
Que se passe-t-il quand le SLA expire sans acceptation ?
Le passage de relais est marqué comme SLA dépassé, un signal est émis et le créateur reçoit une notification. Le compte à rebours ne tourne que tant que le passage est en attente.
Qui peut créer des politiques de SLA et des playbooks ?
Seulement les administrateurs. Créer des passages de relais et exécuter des playbooks est ouvert à toute personne ayant accès au module.
Un passage refusé peut-il être rouvert ?
Non. Refusé, terminé et annulé sont des états finaux. Pour réessayer, créez un nouveau passage de relais.
Le passage automatique crée-t-il des onboardings en double ?
Non. Si le compte a déjà un onboarding ouvert, aucun autre n'est créé.
Le relais vers la finance émet-il la facture ?
Non. Il génère la commande prête à facturer et prévient les administrateurs. L'émission de la facture reste une action de la finance.