LegalLe CRM qui prend au sérieux le secret professionnel, les conflits et les délais
Un CRM complet avec un module juridique bâti sur trois vérités du métier : la confidentialité est un refus par défaut, le conflit d'intérêts est un portail, et un délai manqué est un risque existentiel. Dossiers avec parties et risque, murailles éthiques appliquées au niveau de la base de données, cinq modèles d'honoraires, suivi du temps facturable, factures, documents couverts par le secret et un grand livre fiduciaire client dont le solde ne peut jamais devenir négatif.
Muraille éthique en refus par défaut
L'inverse d'un CRM classique : un dossier restreint est invisible pour toute personne extérieure à son équipe, administrateurs compris. Le refus est appliqué dans la base de données, pas caché dans l'interface.
Les conflits comme portail d'entrée
Contrôle des conflits d'intérêts avant d'accepter le dossier, avec score de risque, motifs et décision enregistrée : validé, dérogation ou refusé. Rien n'avance sans franchir le portail.
Des délais qui n'explosent pas
Un moteur de délais avec jours ouvrés ou calendaires, jours fériés par juridiction, report au jour ouvré suivant et délais fatals exigeant une confirmation explicite. Un radar des échéances dépassées et à venir.
Une vraie comptabilité fiduciaire
Les fonds clients dans un grand livre séparé, par client et par devise, avec un solde jamais négatif garanti par la base de données. Un retrait indu est rejeté, pas rattrapé après coup.
Tout est inclus
De vrais modules produit, prêts dès le premier jour. Aucune promesse en l'air : chaque élément ci-dessous existe et fonctionne aujourd'hui.
Dossiers
La fiche de chaque dossier, du conseil au contentieux.
- Dossier avec numéro, intitulé, domaine de pratique et juridiction
- Parties avec rôle et identifiants (document, immatriculation) alimentant le contrôle des conflits
- Parties, honoraires, temps, factures, documents et délais en onglets sur un seul écran
- Statut du dossier tout au long de son cycle de vie
- Visibilité découpée par la muraille éthique : chacun ne voit que les dossiers sur lesquels il travaille
Contrôle des conflits
Le portail qui protège le cabinet avant d'accepter le client.
- Recherche de conflits d'un candidat contre les parties de tous les dossiers
- Résultat avec niveau de risque (élevé, moyen, faible) et motifs
- Décision enregistrée par dossier : validé, dérogation documentée ou refusé
- Un journal des contrôles pour démontrer la diligence
- Sans décision enregistrée, le dossier n'avance pas
Muraille éthique
La confidentialité appliquée là où on ne peut pas la contourner : dans la base de données.
- Accès aux dossiers restreints refusé par défaut (refus par RLS)
- Même les profils administrateurs ne voient pas les dossiers dont ils ne font pas partie
- Le radar des délais et les listes respectent la muraille automatiquement
- Les documents couverts par le secret sont derrière la même barrière
Délais et radar
Le moteur de délais qui traite jours fériés, jours ouvrés et dates fatales comme la loi.
- Types de délais : réponse, appel, audience, dépôt, prescription et personnalisé
- Décompte en jours ouvrés ou calendaires, en incluant ou non le premier jour
- Jours fériés par juridiction (9 juridictions préchargées) et report au jour ouvré suivant
- Aperçu de l'échéance avant enregistrement et recalcul au moindre changement
- Les délais fatals exigent une confirmation explicite pour être clôturés ou annulés
- Radar des délais : en retard plus les 30 prochains jours, sur tous les dossiers visibles
Honoraires
Cinq modèles d'honoraires, avec une estimation avant de proposer.
- Modèles : horaire, forfait, honoraires de résultat, abonnement et hybride
- Taux horaire, pourcentage de résultat, remise et devise par convention
- Aperçu de l'estimation par heures et montant recouvré
- Flux de proposition et d'acceptation de la convention d'honoraires
Temps et factures
De la minute saisie à la facture finalisée, sans ressaisie.
- Saisies de temps par dossier avec activité, taux et minutes
- Facturable et non facturable séparés, avec totaux par dossier
- Facture brouillon construite à partir des saisies de temps, puis finalisée avec un numéro
- Montants par devise avec unités mineures précises
Fonds clients et compte fiduciaire
L'argent des clients ne se mélange jamais et ne passe jamais dans le rouge.
- Grand livre des mouvements par client et par devise
- Solde disponible à tout moment
- Solde jamais négatif garanti par une règle de base de données : les découverts sont rejetés
- Une piste complète des mouvements pour rendre des comptes au client
Documents couverts par le secret
Chaque version préservée, chaque accès découpé par la muraille.
- Documents par dossier avec marque de privilège
- Versionnage immuable : chaque modification devient une nouvelle version, rien n’est écrasé
- Un hash de contenu par version pour prouver l’intégrité
- Accès découpé par la muraille éthique : les documents des dossiers restreints uniquement pour ceux qui y travaillent
- Une piste d’audit de la création et des nouvelles versions
Une gouvernance intégrée
Les règles du secteur appliquées dans le moteur, pas dans une présentation.
La confidentialité appliquée dans la base de données
La muraille éthique est en refus par défaut au niveau des données (RLS). Ce n'est pas un filtre d'interface qu'un bug pourrait laisser fuir : c'est la base de données qui dit non.
Le contrôle des conflits comme portail d'exécution
Le contrôle des conflits passe en premier, avec décisions et dérogations enregistrées. Le cabinet démontre sa diligence par l'historique, pas de mémoire.
Contrainte de solde fiduciaire
Le grand livre des fonds clients rejette tout mouvement qui laisserait le solde négatif. L'intégrité vit dans la base de données, pas dans un tableur.
Des délais avec une piste d'audit
Chaque délai conserve sa règle de décompte, sa juridiction et le report appliqué. Recalculez quand le scénario change, l'historique demeure.
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