Field ServicesLe système d'exploitation de l'entreprise de terrain
Pour une entreprise de terrain, le CRM n'est pas un accessoire : c'est le système qui fait tourner l'activité. SellioCRM Field Services organise tout autour de l'axe Client, Site et Équipement et fait avancer le travail dans le cycle Intervention et Visite : réservation en ligne, dispatch quotidien par technicien, tournées, communication client automatique, formulaires et checklists par métier, opportunités de remplacement d'équipement et même projets de production avec permis, avenants et sinistres d'assurance. Né pour le HVAC, la plomberie et l'électricité, avec un moteur neutre par pays et une base mobile offline-first pour le technicien qui travaille là où le signal ne passe pas.
Ici, le CRM est le système d'exploitation
Pas d'ERP caché derrière : planification, dispatch, interventions, communication et conformité tournent au même endroit. Une seule source de vérité de l'appel au paiement.
L'axe Client, Site, Équipement
Le service a lieu sur un site, sur un équipement. Le système conserve l'historique de chaque actif installé : garantie, âge, pannes répétées et le bon moment pour proposer un remplacement.
Le terrain d'abord
Check-in de visite géolocalisé, statut du technicien en direct et base mobile offline-first : le travail ne s'arrête pas quand le signal tombe.
Métiers et pays enfichables
HVAC, plomberie et électricité dès le départ, avec des formulaires par métier et un moteur neutre par pays. L'activité grandit sans changer de système.
Tout est inclus
De vrais modules produit, prêts dès le premier jour. Aucune promesse en l'air : chaque élément ci-dessous existe et fonctionne aujourd'hui.
Sites et équipements installés
Chaque adresse avec ses règles d'accès, ses contacts et l'intégralité du parc installé.
- Types de site : résidence, commercial, copropriété, magasin, bureau, entrepôt, industriel, unité louée, tiers
- Notes d'accès : code du portail, clés, animaux, stationnement, horaires et sécurité
- Contacts par rôle : sur place, financier, technique, approbateur, propriétaire, locataire, gestionnaire de site
- Équipements par site avec statut actif, sous garantie, remplacé ou mis hors service
- Alertes automatiques : âge, garantie expirant ou expirée, maintenance en retard, panne répétée, opportunité de remplacement
Interventions et visites
Un cycle de travail avec des états qui reflètent la vraie vie du terrain, pas un kanban de façade.
- Neuf types d'intervention : urgence, réparation, installation, remplacement, maintenance, inspection, devis, garantie et retour
- Une machine à états complète : brouillon, planifié, dispatché, en route, sur place, en cours, terminé, facturé, payé
- De vrais états d'attente : pièces, approbation, paiement, permis, client et pause météo
- Plusieurs visites par intervention, avec checklist et notes
- Priorités de basse à urgente
Dispatch, planning et tournées
Le tableau quotidien par technicien, avec double réservation bloquée et tournées publiées.
- Tableau de dispatch quotidien avec une colonne par technicien
- Statut du technicien en direct : disponible, en route, sur place, occupé, en retard, absent
- Double réservation bloquée et conflits mis en évidence sur le tableau
- Visites non assignées visibles pour ne rien laisser de côté
- Construction de tournée par technicien et par jour, avec distance et temps totaux, publiée au technicien
- Check-in et check-out de visite géolocalisés, avec durée calculée
Réservation en ligne
La demande de réservation arrive toute seule et devient une intervention en un clic.
- Demande avec client, téléphone, adresse, métier, zone et créneau horaire
- Confirmer ou refuser avec un motif structuré : hors zone ou pas de disponibilité
- Demandes confirmées converties en interventions
- File de demandes avec statut nouvelle, confirmée, refusée, convertie
Communication client
Le client sait ce qui se passe sans avoir à appeler pour demander.
- Événements prêts à l'emploi : rappel de rendez-vous, en chemin, suivi d'intervention et SMS de rappel après appel manqué
- Canaux : SMS, email, WhatsApp et in-app
- Modèles de message par événement
- Envoyé, ignoré ou échoué enregistré pour chaque communication
Formulaires, checklists et conformité
Inspections et checklists par métier, avec des non-conformités qui déclenchent l'action.
- Modèles de formulaire par métier : checklist, inspection ou format libre
- Champs oui/non, texte, nombre, sélection et photo
- Règle de non-conformité par champ : la mauvaise réponse signale le problème sur-le-champ
- Soumissions avec approbation ou rejet
- Historique par intervention et par site
Remplacement d'équipement (du service à la vente)
Le parc installé devient un pipeline de ventes : le système pointe ce qui arrive en fin de vie.
- Balayage du parc installé à la recherche d'opportunités de remplacement
- Score et valeur estimée par opportunité
- Motifs structurés : âge, panne répétée, garantie expirée ou expirant
- Flux identifiée, devisée, gagnée, perdue ou écartée
- De l'alerte équipement au devis en quelques clics
Production et contrats commerciaux
Longs projets d'entrepreneur et contrats de service multi-sites avec SLA et plafond NTE.
- Projets de production par étape : devis, permis, planifié, en production, liste de réserves, clôture, terminé
- Avenants avec approbation, liste de réserves et pause météo
- Permis par type avec statut, métré des matériaux et sinistres d'assurance avec assureur, montant, franchise et net
- Contrats de service avec SLA, plafond NTE et bon de commande obligatoire
- Évaluation automatique de l'intervention face au contrat : autorisée, bloquée ou soumise à approbation
- Inspections récurrentes par site et consolidation de facturation : facturé, payé et en attente
Une gouvernance intégrée
Les règles du secteur appliquées dans le moteur, pas dans une présentation.
Isolation et permissions
Isolation des tenants imposée dans la base de données (RLS) et rôles terrain avec RBAC : le technicien voit ce dont il a besoin, la finance voit ce qui lui revient.
Communication avec consentement
La politique de communication respecte le canal et le consentement du client, avec un historique de ce qui a été envoyé, ignoré ou a échoué.
L'offline-first comme fondation
L'architecture mobile est née offline-first : le terrain enregistre et le système synchronise, au lieu de se figer sans signal.
Tout est configurable, rien dans le code
Types d'intervention, formulaires, modèles de messages, zones et contrats sont des catalogues que vous modifiez depuis l'interface.
Et tout SellioCRM en plus
La verticale s'ajoute à la plateforme complète, dans le même système et sans abonnements supplémentaires.
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