Coaching de ventas · sesiones 1:1 con el equipo
Coaching de ventas es el objeto donde el gerente anota las sesiones individuales con cada vendedor: asunto, foco, plan acordado, notas y fecha del próximo seguimiento. Sirve para que el desarrollo del equipo deje de vivir en cuadernos y se vuelva un historial consultable, con tablero por foco y por vendedor.
Sin registro, el 1:1 se vuelve una charla suelta: nadie recuerda qué se acordó el mes pasado, el plan de acción desaparece y el mismo problema vuelve en la próxima reunión. El objeto Coaching de ventas resuelve eso guardando cada sesión como un registro, con el foco trabajado, el plan acordado y la fecha del próximo seguimiento.
Dónde está
En el menú Ventas, ítem Coaching de ventas. La vista predeterminada es el tablero, agrupado por Foco, y la lista muestra Asunto, Vendedor, Coach/Gerente, Fecha de la sesión y Estado. Ver el tablero por Foco ayuda a notar desequilibrios: si todas las sesiones del trimestre están en la columna Embudo, nadie está trabajando prospección ni negociación.
Campos de la sesión
- Asunto: obligatorio, es el tema de la sesión. Ej.: 1:1 - embudo Q3.
- Vendedor: obligatorio, quien recibe el coaching.
- Coach/Gerente: quien conduce la sesión.
- Fecha de la sesión: cuándo ocurre u ocurrió.
- Foco: Embudo, Prospección, Negociación, Cierre, Producto o Comportamental.
- Plan/metas: el plan de acción y las metas acordadas. Es el campo más importante del registro, porque es lo que se reclama en la sesión siguiente.
- Notas: las anotaciones de la conversación.
- Estado: Agendada, Realizada o Cancelada.
- Seguimiento: la fecha del próximo acompañamiento.
Un ciclo completo
- Abre Ventas, Coaching de ventas y haz clic en Nuevo.
- Completa Asunto, Vendedor, Coach/Gerente y Fecha de la sesión. Deja el Estado en Agendada.
- Durante la conversación, elige el Foco y escribe el Plan/metas con compromisos verificables, con número y plazo.
- Completa las Notas con lo que se discutió y define la fecha de Seguimiento.
- Al terminar, cambia el Estado a Realizada.
- En la sesión siguiente, abre el registro anterior antes de crear el nuevo y empieza por la revisión del plan acordado.
Límites y permisos
- Vendedor y Coach/Gerente son campos de texto: escribes el nombre. No están vinculados al alta de usuarios, así que no filtran permisos ni entran automáticamente en informes por usuario.
- El registro no conversa con metas, comisiones ni desempeño. Es el diario de las sesiones, no un cálculo.
- No hay recordatorio automático de la fecha de Seguimiento. Si quieres que te avisen, crea una actividad (tarea) con vencimiento y vincúlala al registro de la sesión.
- Quién ve y quién edita depende del permiso del perfil sobre el objeto, definido por el administrador en Configuración. Como las notas de coaching suelen ser sensibles, conviene restringir el objeto a los gerentes.
Preguntas frecuentes
- ¿Por qué no veo el ítem en el menú? El administrador pudo haber quitado el objeto del menú o tu perfil no tiene permiso de lectura sobre él.
- ¿Puedo adjuntar la grabación de la conversación? Sí, usa los adjuntos del registro, como en cualquier otro objeto.
- ¿Una sesión cancelada hay que eliminarla? No. Cambia el Estado a Cancelada: el historial de cuántas sesiones se desagendaron también es información.
- ¿Se puede seguir cuántas sesiones tuvo cada vendedor? Sí, agrupa por el campo Vendedor en una vista de lista o arma un informe sobre el objeto.