Provisionen: Pläne, automatische Abrechnungen und Freigabe
Erstellen Sie Provisionspläne mit einem Basissatz, Staffeln nach Zielerreichung und produktspezifischen Sätzen, weisen Sie diese Ihren Vertriebsmitarbeitern zu und erstellen Sie automatisch Abrechnungen aus gewonnenen Opportunities. Freigegebene und ausgezahlte Abrechnungen sind unveränderlich, und jeder Vertriebsmitarbeiter sieht nur seine eigenen.
Die Seite „Provisionen“ (Seitenmenü, unter Vertrieb) verwandelt gewonnene Deals ohne Tabellenkalkulation in Provisionen für jeden Vertriebsmitarbeiter. Sie legen die Regeln einmal als Plan fest, weisen den Plan Ihren Vertriebsmitarbeitern zu und erstellen die Abrechnungen für einen Zeitraum. Alles wird aus den Opportunities berechnet, die die Vertriebsmitarbeiter bereits gewonnen haben.
Einen Provisionsplan erstellen
Ein Plan enthält die Regeln. Der Basissatz ist der Prozentsatz, der auf den Dealwert angewendet wird. Optional können Sie Staffeln nach Zielerreichung hinzufügen (der Satz steigt, wenn der Vertriebsmitarbeiter die Quote erreicht) und produktspezifische Sätze (ein fester Satz für ein bestimmtes Produkt, der die Staffel oder den Basissatz überschreibt).
- Öffnen Sie Provisionen und klicken Sie auf Neuer Plan.
- Geben Sie ihm einen Namen und legen Sie den Basissatz fest, zum Beispiel 5 %.
- Fügen Sie Staffeln hinzu, wenn Sie bei Übererreichung mehr zahlen, zum Beispiel 8 % ab 100 % der Quote und 12 % ab 150 %.
- Fügen Sie produktspezifische Sätze hinzu, wenn ein Produkt anders vergütet wird.
- Speichern. Halten Sie den Plan Aktiv, damit er zugewiesen werden kann.
Den Plan Vertriebsmitarbeitern zuweisen
Wählen Sie im Bereich Pläne zuweisen einen Plan, einen Vertriebsmitarbeiter und ein Gültigkeitsdatum aus. Die Abrechnung verwendet immer den für den Zeitraum gültigen Plan. Um den Plan eines Vertriebsmitarbeiters später zu ändern, weisen Sie einen neuen mit einem aktuelleren Gültigkeitsdatum zu.
Die Abrechnungen erstellen
- Wählen Sie Anfang und Ende des Zeitraums (zum Beispiel einen Monat).
- Klicken Sie auf Erstellen. Das System liest jede im Zeitraum GEWONNENE Opportunity (nach erwartetem Abschlussdatum) und erstellt für jeden Vertriebsmitarbeiter mit gültigem Plan eine Entwurfsabrechnung mit einer Zeile pro Deal.
- Bei gestaffelten Plänen basiert der Satz auf der Zielerreichung des Vertriebsmitarbeiters im Verhältnis zu seinem Vertriebsziel für den Zeitraum.
- Wenn ein Deal über eine Provisionsaufteilung zwischen mehreren Vertriebsmitarbeitern geteilt wird, ist die Basis jedes Vertriebsmitarbeiters sein Anteil an der Aufteilung.
Freigeben und auszahlen
Eine Abrechnung beginnt als Entwurf. Das erneute Erstellen des Zeitraums ersetzt nur Entwürfe, sodass Sie es gefahrlos erneut ausführen können. Wenn die Zahlen stimmen, geben Sie die Abrechnung frei und markieren Sie sie dann als bezahlt, sobald die Lohnabrechnung erledigt ist. Eine freigegebene oder bezahlte Abrechnung ist unveränderlich: Sie wird nie durch einen neuen Lauf bearbeitet oder überschrieben. Muss nach der Freigabe etwas korrigiert werden, erfolgt die Korrektur als neue Abrechnung oder Anpassung, niemals als Bearbeitung.