Marketing

Segmenti, email massiva e personalizzazione

Costruisci segmenti dinamici per criteri, invia email massiva a un segmento o a una lista rispettando le preferenze di privacy (opt-out) e personalizza ogni messaggio con i campi del record.

La scheda "Segmenti" (pagina Marketing) e l'email massiva ti permettono di raggiungere il pubblico giusto con il messaggio giusto, rispettando sempre chi ha scelto di non essere contattato.

Segmenti dinamici

Un segmento è un pubblico definito da CRITERI su un oggetto (contatti o lead), non una lista fissa di nomi. Viene risolto AL momento dell'invio, quindi è sempre aggiornato.

Apri Marketing → Segmenti → "Nuovo segmento".
Dagli un nome, scegli l'oggetto (contatti o lead) e come far corrispondere: "Tutti i criteri (E)" oppure "Qualsiasi criterio (O)".
Aggiungi i criteri (es. città uguale a Recife; status uguale a lead; email non vuota).
Segmenta per opportunità associata (trattativa): sui contatti, oltre ai campi propri del contatto, puoi filtrare per has_open_deal (ha un'opportunità aperta, usa "uguale a" con il valore true), deal_open_count (numero di opportunità aperte), deal_won_count (numero di opportunità vinte) e deal_open_value (somma del valore aperto). Questi valori vengono calcolati al volo dalle opportunità collegate al contatto (il campo "Contatto principale"). Es.: has_open_deal uguale a true; deal_open_value maggiore o uguale a 10000.
Controlla l'anteprima (quanti record corrispondono) e salva.

Example: Segmento "Lead di Recife": oggetto Lead, corrispondenza Tutti, con città = Recife E status = lead. L'anteprima mostra quanti corrispondono prima di inviare.

Oltre ai campi del record, contatti e lead hanno campi di COMPORTAMENTO già pronti per la segmentazione, alimentati automaticamente dalla cronologia di marketing (aperture email, clic, visite alla pagina, invii di moduli e campagne). Usa "Coinvolgimento" (caldo/tiepido/freddo), "Aperture email", "Clic", "Visite pagina", "Attività totale", "Giorni dall'ultima attività" oppure "Campagne" per costruire pubblici per comportamento senza esportare nulla.

Example: Segmento "Pronto per vendere": Coinvolgimento uguale a caldo (ha aperto/cliccato/visitato molto e di recente). Oppure "Riattivare": Giorni dall'ultima attività maggiore di 60. Oppure "Ha aperto email": Aperture email maggiore o uguale a 1.

💡 I campi di comportamento si aggiornano da soli a ogni apertura, clic, visita o modulo; non devi mai compilarli. Un contatto senza cronologia mostra Coinvolgimento = nessuno.

Automazione attivata dal comportamento (riattivazione, per campagna, per punteggio)

Non serve un trigger separato per reagire al comportamento: combina un SEGMENTO comportamentale con una SEQUENZA che iscrive per segmento. Poiché il segmento viene rivalutato a ogni ciclo, quando un contatto inizia a soddisfare i criteri (per esempio, sono passati 60 giorni senza attività, oppure è diventato membro di una campagna, oppure il punteggio ha superato una soglia), entra automaticamente nella sequenza.

Riattivazione: segmento "Giorni dall'ultima attività maggiore di 60" → sequenza di riattivazione (iscrizione per segmento).
Per campagna: segmento "Campagne contiene <id campagna>" → sequenza di benvenuto della campagna.
Per punteggio: segmento "Punteggio maggiore o uguale a 50" → sequenza di qualificazione. (Il punteggio promuove automaticamente lo stage a MQL/SQL anche quando supera la soglia configurata.)
Per email aperta/cliccata: segmento "Aperture email maggiore o uguale a 1" (o Clic) → sequenza di follow-up.

💡 La sequenza non iscrive mai due volte lo stesso contatto; se in seguito torna a soddisfare i criteri, non rientra. Attiva il segmento e la sequenza e il trigger comportamentale avviene da solo, nel ciclo automatico.

Email massiva (campagna)

Nella scheda Email, scegli la Destinazione: una Lista o un Segmento.
Seleziona il segmento/lista (e opzionalmente la campagna, per organizzare la cronologia).
Scrivi l'oggetto e il messaggio usando i campi di personalizzazione.
Controlla l'anteprima di quanti destinatari verranno raggiunti e clicca Invia.
Il riepilogo mostra inviati, esclusi (opt-out/senza email) e fallimenti; la Cronologia conserva ogni invio.

Approvazione dell'invio (governance)

Se vuoi che gli invii massivi passino da un responsabile prima di partire, crea una policy di approvazione di tipo "Invio campagna" in Impostazioni → Approvazioni. Mentre questa policy è attiva, il pulsante Invia non scatta più immediatamente: la richiesta resta in sospeso finché un responsabile non la approva. Una volta approvata, l'invio avviene automaticamente (l'elenco dei destinatari viene ricalcolato al momento dell'invio). Se rifiutata, non parte nulla. Senza una policy "Invio campagna", l'invio resta immediato, come sempre.

La lingua di ciascun contatto

La campagna viene inviata nella lingua di ciascun destinatario. Scegli la "lingua principale" (il contenuto di riserva) e modifica oggetto/corpo per lingua nelle schede Portoghese / Inglese / Spagnolo. Con l'interruttore "Invia nella lingua di ciascun contatto" attivo (predefinito), ogni persona riceve la variante nella propria lingua, risolta per contatto (campo lingua), poi per utente collegato, poi inglese, e l'email parte con l'attributo lang corretto. Chi non ha la variante nella propria lingua riceve il contenuto principale. Disattiva l'interruttore per inviare tutto nella lingua principale.

Personalizzazione (campi di unione)

Usa le doppie graffe per inserire i dati del destinatario nel corpo. I campi mancanti diventano vuoti.

{{name}} o {{nome}}: nome del destinatario.
{{email}}: email del destinatario.
{{company}}: azienda/organizzazione, quando presente.
Qualsiasi altro campo del record per nome (es. {{city}}).
Condizionale semplice: {{#if company}}da {{company}}{{else}}(nessuna azienda){{/if}}.

Privacy e opt-out (obbligatorio)

Chi ha scelto di non essere contattato (unsubscribe) non riceve MAI; viene escluso automaticamente.
I contatti ricevono solo con il consenso spuntato; i lead seguono l'opt-in dell'acquisizione.
Le email duplicate ricevono una sola volta.
Ogni email esce con un link per gestire le preferenze/annullare l'iscrizione nel footer.

💡 Il rispetto delle preferenze di privacy e opt-in/opt-out si applica a livello globale (GDPR / LGPD / CCPA e simili). Senza un provider email configurato (RESEND_API_KEY), l'invio viene bloccato con un avviso chiaro e non parte nulla.

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