Transferencias y SLA internos
Transfiere la responsabilidad de un registro a otra persona o equipo con contexto y una aceptación explícita, y define un tiempo objetivo (SLA interno) para esa aceptación. Se notifica a quien la recibe; si el plazo vence sin aceptación, la transferencia se marca y se notifica a quien la creó.
Una transferencia es el traspaso formal de la responsabilidad de un registro (una oportunidad, una cuenta, un ticket) de una persona o equipo a otro, con una nota de contexto y, si quieres, una lista de verificación de lo que hay que traspasar. Sirve para ventas a implementación, ventas a CS, soporte a ventas y cualquier otro traspaso de tu proceso.
Crear una transferencia
- En el menú, dentro de Análisis, abre Operaciones.
- En la pestaña Transferencias, elige el tipo de registro e indica el ID del registro que se traspasa.
- Describe el tipo de traspaso (por ejemplo, Ventas a CS), elige a quién va y escribe una nota de contexto.
- Haz clic en Crear transferencia. La persona destinataria recibe una notificación.
Aceptar, rechazar y completar
Quien la recibe la ve en Asignadas a mí y puede Aceptar o Rechazar. Una vez aceptada, puede Completarse cuando el traspaso termine. Quien la creó lo sigue todo en Creadas por mí y recibe una notificación en cada resultado.
SLA internos
En la pestaña SLA internos, un administrador define un tiempo objetivo (en minutos) para aceptar una transferencia. Puede haber una política general o una específica para un tipo de traspaso. Cuando el plazo vence sin que se acepte, se marca como incumplida, se genera una señal y se notifica a quien la creó.
Playbooks
Un playbook es una secuencia reutilizable de pasos (tareas, llamadas, correos, verificaciones) que estandariza cómo se hace algo, como un onboarding de cliente o el rescate de una cuenta en riesgo. Armas el playbook una vez, definiendo cada paso y cuántos días después del inicio vence. Al ejecutar el playbook sobre un registro, el CRM crea las actividades correspondientes ya con sus vencimientos, listas para que el equipo las ejecute. Crear y editar playbooks es una acción de administrador; ejecutar un playbook sobre un registro está abierto al equipo.