Tablero colaborativo · tareas del equipo en columnas
El Tablero colaborativo es un objeto estándar simple para que el equipo organice tareas en columnas: Por hacer, Haciendo, En revisión y Concluido. Sirve para rituales internos que no son venta ni ticket, como temarios de reunión y pendientes de equipo. Para proyectos con varias personas, plazos y dependencias, el lugar correcto es el módulo Proyectos.
No toda tarea cabe en el embudo de ventas o en la fila de tickets. Un temario de reunión semanal, una lista de pendientes del equipo de operaciones, una jornada de limpieza de datos: cosas que necesitan columnas y nada más. El Tablero colaborativo es ese lugar mínimo, y por ser un objeto estándar del CRM hereda todo lo que tienen los demás registros: filtros, vistas, etiquetas, búsqueda global y Papelera.
Qué guarda cada tarjeta
- Tarea: lo que hay que hacer. Es el título de la tarjeta.
- Columna: Por hacer, Haciendo, En revisión o Concluido. Nace en Por hacer.
- Prioridad: Baja, Media o Alta. Nace en Media.
- Responsable: quien lo está llevando. Aquí es un campo de texto libre, no un selector de usuarios del sistema.
- Vencimiento: la fecha límite.
- Notas: detalles, checklist, enlaces.
Cómo abrirlo
El Tablero colaborativo no tiene ítem propio en el menú lateral. Se lo sacó de ahí a propósito, para que no existan dos lugares distintos de trabajo en tablero: el módulo Proyectos es la experiencia completa. El objeto sigue vivo y con todos sus datos. Para llegar a él, usa la búsqueda global con ⌘K (Ctrl+K en Windows y en Linux) y escribe el nombre de una tarjeta, o entra en la dirección /o/workspace_task.
- Abre el Tablero colaborativo. Como su vista predeterminada es Tablero, la lista ya entra en el kanban.
- Haz clic en Nuevo para crear una tarjeta: indica la Tarea y guarda.
- Arrastra la tarjeta entre las columnas para cambiar la Columna, o abre la tarjeta y cambia el campo.
- Usa Tabla, arriba de la lista, cuando quieras ver todo en filas, ordenar y filtrar.
Cuándo usar Proyectos en vez de este tablero
Si necesitas columnas personalizadas, subtareas, varios tableros por área, responsables que sean usuarios de verdad, dependencias entre ítems o vista de portafolio, abre Proyectos en el menú. El Tablero colaborativo es deliberadamente simple y no tiene nada de eso.
Permisos y límites
- Ver y editar siguen las reglas de tu perfil para este objeto, como en cualquier otro registro.
- Quien administra puede renombrar las columnas, agregar opciones y crear campos nuevos en Configuración, en el editor del objeto.
- Eliminar una tarjeta la manda a la Papelera, donde queda treinta días y se puede restaurar.
- Las tarjetas se comparten en toda la organización: no es una lista personal.
Preguntas frecuentes
- ¿Por qué no lo encuentro en el menú? Porque se lo quitó del menú para no duplicar Proyectos. Usa la búsqueda global o la dirección directa.
- ¿Se puede asignar a un colega y que reciba una notificación? No por este campo, que es texto libre. Para una asignación de verdad, usa una Actividad en el registro o un ítem de tablero en Proyectos.
- ¿Puedo cambiar las columnas? Sí, quien administra edita las opciones del campo Columna en Configuración. Renombrar la opción no pierde las tarjetas que ya están en ella.