Calificar y convertir leads
Del primer interés a la oportunidad: captación, nutrición, MQL, SQL y conversión.
Un lead es una persona o empresa que ha mostrado algún interés, pero aún sin certeza de demanda real, presupuesto o autoridad. El trabajo del lead es descubrir: "¿tiene potencial real de volverse cliente?"
El ciclo del lead
- Captación: el lead entra por un formulario, un material, un webinar, una campaña, una recomendación, una lista prospectada, un evento o una respuesta a una acción comercial (campo Origen).
- Enriquecimiento: completa datos como empresa, cargo, segmento y tamaño para entender el potencial.
- Nutrición: registra interacciones y avanza la madurez (estado "En nutrición").
- Calificación: evalúa el fit. Usa el Estado para marcar MQL (calificado por marketing) y SQL (calificado por ventas).
Ejemplo: MQL = perfil y engagement lo suficientemente buenos para merecer atención comercial. SQL = ya hay un indicio concreto de necesidad y posibilidad de avanzar.
💡 En el Lead, solo el Correo es obligatorio, así capturas rápido y enriqueces después.
Convertir el lead
Cuando el lead está calificado (SQL), usa el botón "Convertir lead" en la parte superior del registro.
- Abre el lead y haz clic en "Convertir lead".
- Elige si quieres crear una oportunidad (recomendado) e informa el nombre y el valor estimado.
- Confirma. El sistema crea el Contacto (y la Empresa, si la hay), vincula el contacto a la oportunidad y abre la oportunidad en la etapa Diagnóstico, ya con la probabilidad de la etapa.
El lead pasa a "Convertido" y vas directo a la nueva oportunidad para conducir la negociación en el pipeline.