सेल्स कोचिंग · टीम के साथ 1:1 सत्र
सेल्स कोचिंग वह ऑब्जेक्ट है जहाँ प्रबंधक हर विक्रेता के साथ हुए व्यक्तिगत सत्र दर्ज करता है: विषय, फ़ोकस, तय की गई योजना, नोट्स और अगले फ़ॉलो अप की तारीख। इससे टीम का विकास कॉपियों में रहना छोड़कर ऐसा इतिहास बन जाता है जिसे देखा जा सकता है, फ़ोकस और विक्रेता के अनुसार बोर्ड के साथ।
बिना दर्ज़ के 1:1 बस एक बिखरी बातचीत बन जाता है: पिछले महीने क्या तय हुआ था किसी को याद नहीं रहता, कार्य योजना गायब हो जाती है और वही समस्या अगली बैठक में लौट आती है। सेल्स कोचिंग ऑब्जेक्ट हर सत्र को एक रिकॉर्ड के रूप में सहेजकर इसे हल करता है, जिसमें जिस फ़ोकस पर काम हुआ, जो योजना तय हुई और अगले फ़ॉलो अप की तारीख दर्ज रहती है।
यह कहाँ है
सेल्स मेन्यू में, सेल्स कोचिंग आइटम पर। डिफ़ॉल्ट दृश्य बोर्ड है, जो फ़ोकस के अनुसार समूहित होता है, और सूची विषय, विक्रेता, कोच या प्रबंधक, सत्र की तिथि और स्थिति दिखाती है। फ़ोकस के अनुसार बोर्ड देखना असंतुलन पकड़ने में मदद करता है: अगर तिमाही के सारे सत्र पाइपलाइन कॉलम में हैं, तो कोई न प्रॉस्पेक्टिंग पर काम कर रहा है न मोल भाव पर।
सत्र के फ़ील्ड
- विषय: अनिवार्य, यह सत्र का मुद्दा है। उदाहरण: 1:1 - Q3 पाइपलाइन।
- विक्रेता: अनिवार्य, वह जिसे कोचिंग मिल रही है।
- कोच या प्रबंधक: वह जो सत्र चलाता है।
- सत्र की तिथि: यह कब हो रहा है या हुआ था।
- फ़ोकस: पाइपलाइन, प्रॉस्पेक्टिंग, मोल भाव, सौदा बंद करना, उत्पाद या व्यवहार।
- योजना और लक्ष्य: कार्य योजना और तय किए गए लक्ष्य। यह रिकॉर्ड का सबसे महत्वपूर्ण फ़ील्ड है, क्योंकि अगले सत्र में इसी का हिसाब माँगा जाता है।
- नोट्स: बातचीत की टिप्पणियाँ।
- स्थिति: निर्धारित, संपन्न या रद्द।
- फ़ॉलो अप: अगले अनुवर्तन की तारीख।
एक पूरा चक्र
- सेल्स, सेल्स कोचिंग खोलें और नया पर क्लिक करें।
- विषय, विक्रेता, कोच या प्रबंधक और सत्र की तिथि भरें। स्थिति निर्धारित पर रहने दें।
- बातचीत के दौरान फ़ोकस चुनें और योजना तथा लक्ष्य में ऐसी प्रतिबद्धताएँ लिखें जिन्हें जाँचा जा सके, संख्या और समय सीमा के साथ।
- जो चर्चा हुई उससे नोट्स भरें और फ़ॉलो अप की तारीख तय करें।
- समाप्त होने पर स्थिति बदलकर संपन्न कर दें।
- अगले सत्र में नया रिकॉर्ड बनाने से पहले पिछला रिकॉर्ड खोलें और तय की गई योजना की समीक्षा से शुरुआत करें।
सीमाएँ और अनुमतियाँ
- विक्रेता और कोच या प्रबंधक टेक्स्ट फ़ील्ड हैं: आप नाम टाइप करते हैं। वे उपयोगकर्ता पंजीकरण से जुड़े नहीं हैं, इसलिए वे न अनुमति छाँटते हैं न उपयोगकर्ता के अनुसार रिपोर्ट में अपने आप आते हैं।
- यह रिकॉर्ड लक्ष्यों, कमीशन या प्रदर्शन से बात नहीं करता। यह सत्रों की डायरी है, कोई गणना नहीं।
- फ़ॉलो अप की तारीख का कोई स्वतः अनुस्मारक नहीं है। सूचना चाहिए तो नियत तिथि वाली एक गतिविधि (कार्य) बनाएँ और उसे सत्र के रिकॉर्ड से जोड़ दें।
- कौन देखेगा और संपादित करेगा, यह उस ऑब्जेक्ट पर भूमिका की अनुमति से तय होता है, जिसे प्रशासक सेटिंग्स में तय करता है। चूँकि कोचिंग के नोट्स अक्सर संवेदनशील होते हैं, इस ऑब्जेक्ट को प्रबंधकों तक सीमित रखना समझदारी है।
आम सवाल
- मुझे मेन्यू में यह आइटम क्यों नहीं दिखता? प्रशासक ने ऑब्जेक्ट को मेन्यू से हटा दिया हो सकता है, या आपकी भूमिका के पास उस पर पढ़ने की अनुमति नहीं है।
- क्या मैं बातचीत की रिकॉर्डिंग जोड़ सकता हूँ? हाँ, रिकॉर्ड के अनुलग्नकों का उपयोग करें, जैसे किसी भी अन्य ऑब्जेक्ट में।
- क्या रद्द किए गए सत्र को हटा देना चाहिए? नहीं। स्थिति बदलकर रद्द कर दें: कितने सत्र रद्द हुए, यह इतिहास भी जानकारी है।
- क्या यह देखा जा सकता है कि हर विक्रेता के कितने सत्र हुए? हाँ, किसी सूची दृश्य में विक्रेता फ़ील्ड से समूह बनाएँ या उस ऑब्जेक्ट पर एक रिपोर्ट तैयार करें।