AI के साथ बैठक की तैयारी
किसी रिकॉर्ड के AI सुझाव पैनल में मौजूद बैठक की तैयारी बटन बातचीत के लिए तैयार रूपरेखा बना देता है: सुझाया गया उद्देश्य, डेटा से निकाले गए संदर्भ बिंदु, खोजबीन के सवाल और एक प्रस्तावित अगला कदम। यह इसलिए है कि दस मिनट पहले भी आप तैयार होकर बैठक में जा सकें।
बिक्री की सबसे खराब बैठक वही है जिसमें विक्रेता वही पूछकर शुरू करता है जो CRM में पहले से लिखा है। बैठक की तैयारी इसी नुकसान को खत्म करने के लिए है: AI आपके खुले हुए रिकॉर्ड का डेटा पढ़ता है और छोटी तथा व्यावहारिक रूपरेखा लौटाता है, उसी भाषा में जिसमें आप सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं।
यह कहाँ है
रिकॉर्ड खोलें और रोबोट के चिह्न वाला AI सुझाव कार्ड ढूँढें। बैठक की तैयारी बटन लीड, अवसर, संपर्क और कंपनी के रिकॉर्ड में दिखता है। लीड और अवसर में आपको दृष्टिकोण प्लेबुक और खरीद की मंशा भी मिलती है; सभी रिकॉर्ड में अगला कदम, सुझाए गए उत्पाद और सारांश मिलते हैं।
AI क्या लौटाता है
- बैठक के लिए एक सुझाया गया उद्देश्य।
- रिकॉर्ड के डेटा से निकाले गए तीन से चार संदर्भ बिंदु।
- खोजबीन के तीन सवाल।
- एक प्रस्तावित अगला कदम।
चरण दर चरण
- बैठक से जुड़ा लीड, संपर्क, कंपनी या अवसर खोलें।
- AI सुझाव कार्ड में बैठक की तैयारी पर क्लिक करें।
- पाठ बनते समय सोच रहा हूँ दिखता है। उत्तर पूरा का पूरा कार्ड में आता है, AI द्वारा सुझाया गया चिह्न के साथ।
- पढ़ें, अपनी समझ से उसमें बदलाव करें और बैठक में ले जाएँ। रूपरेखा सहेजनी हो तो पाठ को रिकॉर्ड की टिप्पणियों में या किसी गतिविधि में कॉपी कर लें।
- बातचीत के बाद जो हुआ उसे गतिविधि के रूप में दर्ज करें: यही इतिहास अगली तैयारी को बेहतर बनाता है।
पूर्व शर्तें और सीमाएँ
- प्रशासक द्वारा सेटिंग्स में AI कॉन्फ़िगर होना ज़रूरी है। इसके बिना बटन यह चेतावनी देता है कि कोई AI उपलब्ध नहीं है।
- AI केवल उन्हीं फ़ील्ड का उपयोग करता है जिन्हें देखने की आपको अनुमति है। आपकी भूमिका के लिए छिपे या ढके हुए फ़ील्ड मॉडल तक नहीं पहुँचते।
- खाली रिकॉर्ड से कमज़ोर रूपरेखा बनती है। अगर कंपनी में केवल नाम भरा है, तो निकालने को संदर्भ है ही नहीं, और उत्तर सामान्य सा रहेगा।
- AI का उपयोग संगठन के हिसाब से मापा जाता है। लगातार कई तैयारियाँ बनाना बाकी AI सुविधाओं वाला ही कोटा खर्च करता है।
- उत्तर अपने आप किसी फ़ील्ड में नहीं सहेजा जाता। केवल अगला कदम सुझाव के साथ कार्य बनाएँ बटन होता है; बैठक की तैयारी सहेजनी हो तो उसे कॉपी करें।
आम सवाल
- मुझे बैठक की तैयारी बटन क्यों नहीं दिखता? या तो आप ऐसे ऑब्जेक्ट में हैं जो इसे नहीं देता, यह बटन लीड, अवसर, संपर्क और कंपनी में होता है, या आपके संगठन के लिए AI सुझाव कार्ड बंद है।
- उत्तर किसी और भाषा में आया। वह इंटरफ़ेस की चालू भाषा का पालन करता है। मेरा खाता में भाषा बदलें और दोबारा बनाएँ।
- क्या पाठ बीच में कट गया? ऐसा नहीं होना चाहिए: बैठक की तैयारी की आकार सीमा जानबूझकर बड़ी रखी गई है क्योंकि यह लंबा उत्तर है, और कार्ड सब कुछ दिखाने के लिए बड़ा हो जाता है।
- क्या दूसरी रूपरेखा माँगी जा सकती है? हाँ, फिर से क्लिक करें। हर क्लिक नया उत्तर बनाता है और AI का उपयोग खर्च करता है।