खाते का 360 व्यू और एग्जीक्यूटिव फ़ीड
खाते का 360 व्यू वह सब कुछ एक ही जगह पर लाता है जो आज संपर्क और रिकॉर्ड में बिखरा हुआ रहता है: खुले अवसर और टिकट, सक्रिय अनुबंध, रुचि वाले उत्पाद, आपत्तियाँ, जोखिम, एंगेजमेंट, अडॉप्शन और हेल्थ। आप Sellio सहायक से यह माँगते हैं; दिन के संकेतों वाला एग्जीक्यूटिव फ़ीड कस्टमर सक्सेस स्क्रीन पर भी दिखता है।
किसी अहम मीटिंग से पहले हर कोई पाँच स्क्रीन खोलता है: अवसर, टिकट, अनुबंध, बातचीत का इतिहास और खाते की हेल्थ। 360 व्यू इसीलिए है कि यह सब एक ही बार में मिल जाए, बिना कुछ गढ़े: यह उसी डेटा का समेकित पाठ है जो पहले से CRM में मौजूद है।
360 व्यू कैसे माँगें
- जिस कंपनी का विश्लेषण करना है, उसे खोलें।
- Sellio सहायक खोलें और कहें: इस खाते का 360 व्यू दीजिए।
- सहायक सारा पाठ समेकित करके टेक्स्ट में जवाब देता है।
- जो हिस्सा ज़रूरी है उसका ब्योरा माँगें, जैसे समेकित आपत्तियाँ क्या हैं या कौन से जोखिम खुले हैं।
अगर आप किसी दूसरी स्क्रीन पर हैं, तो कंपनी का नाम लेकर खाता स्पष्ट कर दें। इससे सहायक को यह अंदाज़ा नहीं लगाना पड़ता कि आप किस खाते की बात कर रहे हैं।
360 व्यू में क्या आता है
- खुले अवसर: नाम, मूल्य, चरण, क्लोज़िंग तारीख़ और मालिक, साथ में खुली कुल राशि।
- खुले टिकट: विषय, स्थिति और प्राथमिकता।
- सक्रिय अनुबंध: नाम, मूल्य, वैधता की समाप्ति और नवीनीकरण तारीख़।
- रुचि वाले उत्पाद: खुले अवसरों में जिन उत्पादों का ज़िक्र है, और हर उत्पाद का ज़िक्र कितने अवसरों में है।
- समेकित आपत्तियाँ: खाते के संपर्कों के साथ दर्ज बातचीत से निकाली गई बार-बार आने वाली आपत्तियाँ।
- समेकित जोखिम: बातचीत, अनुबंध और हेल्थ से एकत्र किए गए, बिना एक ही जोखिम को अलग-अलग शब्दों में दोहराए।
- एंगेजमेंट: रिश्ते की मज़बूती, जो खाते के संपर्कों से निकाली जाती है।
- अडॉप्शन: 0 से 100 तक का स्कोर, जो गतिविधि की ताज़गी, ऑनबोर्डिंग की प्रगति और सक्रिय अनुबंध होने को जोड़ता है।
- हेल्थ: दैनिक प्रक्रिया में पहले से गणना किया गया स्कोर और उसकी श्रेणी।
- खाते से जुड़े हाल के संकेत, सबसे गंभीर से सबसे नए के क्रम में।
एग्जीक्यूटिव फ़ीड
रोज़मर्रा के लिए सहायक से पूछें: आज के एग्जीक्यूटिव अलर्ट क्या हैं। यह फ़ीड हाल के कारोबारी संकेतों को गंभीरता के क्रम में और फिर ताज़गी के क्रम में जोड़ता है, साथ में गंभीर, चेतावनी और सूचनात्मक संकेतों की गिनती देता है।
यही फ़ीड कस्टमर सक्सेस स्क्रीन पर भी दिखता है, समेटे जा सकने वाले CS Ops ब्लॉक के भीतर, खुले जोखिम, जोखिम में पड़ी आवर्ती राजस्व, नवीनीकरण पाइपलाइन, श्रेणी के अनुसार चर्न जोखिम, खाते के अनुसार जोखिम अलर्ट और रिटेंशन प्लेबुक के बगल में। ब्लॉक खोलने के लिए उसके शीर्षक पर क्लिक करें।
सीमाएँ और अनुमतियाँ
- खाते का 360 नाम का कोई पेज नहीं है। पूरा पाठ Sellio सहायक देता है; कस्टमर सक्सेस स्क्रीन उसका एग्जीक्यूटिव हिस्सा दिखाती है।
- सब कुछ केवल पठन है। 360 व्यू कुछ बनाता नहीं, बदलता नहीं और सेव नहीं करता, और इसे रिपोर्ट की तरह संग्रहीत भी नहीं किया जाता।
- जिस अनुभाग में डेटा नहीं है वह खाली दिखता है। अगर आप बातचीत दर्ज नहीं करते तो आपत्तियाँ नहीं आएँगी; अगर टिकट इस्तेमाल नहीं करते तो सूची शून्य रहेगी। जगह भरने के लिए कुछ भी गढ़ा नहीं जाता।
- 360 व्यू संगठन के अलगाव और आपकी भूमिका की अनुमतियों का पालन करता है: आपको केवल वही खाते और फ़ील्ड दिखते हैं जिन तक आपकी पहुँच है।
- सहायक से बात करने पर संगठन का AI उपयोग खर्च होता है, जिसे व्यवस्थापक मापता है।
सामान्य प्रश्न
- सहायक ने कहा कि खाता नहीं मिला। कंपनी का नाम जाँचें; एक जैसे नाम वाले खाते या हटाए गए रिकॉर्ड इसका कारण बनते हैं।
- हेल्थ खाली आई। यह स्कोर केवल ग्राहक प्रकार की कंपनियों के लिए बनता है, और इसके लिए दैनिक पुनर्गणना का चल जाना ज़रूरी है।
- आपत्तियाँ खाली आईं। वे खाते के संपर्कों के साथ दर्ज बातचीत से बनती हैं। बातचीत दर्ज नहीं होगी तो जोड़ने के लिए कुछ नहीं होगा।
- एग्जीक्यूटिव फ़ीड खाली है। संकेत कारोबारी इवेंट से बनते हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि व्यवस्थापक ने संगठन में इवेंट लॉग चालू किया हो।
- क्या मैं 360 व्यू निर्यात कर सकता हूँ? तैयार दस्तावेज़ के रूप में नहीं। सहायक का जवाब कॉपी करें, या जिन ऑब्जेक्ट में रुचि है उन पर रिपोर्ट बनाएँ।