संवादात्मक फ़ॉर्म (चैट-शैली कैप्चर)

एक फ़ॉर्म बनाएँ जो आपकी साइट पर एक चैट विजेट में एक-एक करके प्रश्न पूछता है; पूरा होने पर, CRM स्वचालित रूप से एक लीड बनाता है।

एक संवादात्मक फ़ॉर्म एक चैट विजेट है जो एक बार में एक प्रश्न पूछता है (नाम, ईमेल, फ़ोन, कंपनी और मुक्त/विकल्प प्रश्न) और आपके वेबसाइट विज़िटर से उत्तर एकत्र करता है। पूरा होने पर, CRM स्वचालित रूप से स्रोत "conversational_form" के साथ एक लीड बनाता है, वेबसाइट फ़ॉर्म कैप्चर के समान पैटर्न का पालन करते हुए।

यह हमारे द्वारा बनाया गया है: कोई बाहरी खाता नहीं और कोई लागत नहीं। फ़ॉर्म एक स्निपेट द्वारा परोसा जाता है जिसे आप अपनी साइट पर पेस्ट करते हैं; URL टोकन केवल फ़ॉर्म की पहचान करता है (यह सार्वजनिक है, गुप्त नहीं)।

चरण 1: प्रश्न बनाएँ

1. सेटिंग्स → संवादात्मक फ़ॉर्म खोलें और बनाएँ पर क्लिक करें (या किसी मौजूदा को संपादित करें)।
2. फ़ॉर्म को नाम दें और प्रश्न जोड़ें। प्रत्येक प्रश्न में एक पाठ, एक प्रकार (पाठ, ईमेल, फ़ोन, लंबा पाठ, विकल्प या सहमति) और किसी लीड फ़ील्ड (नाम, ईमेल, फ़ोन, कंपनी, संदेश) से एक वैकल्पिक मैपिंग होती है।
3. कम से कम एक प्रश्न ईमेल या फ़ोन से मैप किया हुआ शामिल करें, क्योंकि यही लीड बनाने की अनुमति देता है।
4. प्रश्नों को क्रमबद्ध करने के लिए ↑/↓ का उपयोग करें और जब विज़िटर को उत्तर देना ज़रूरी हो तब "आवश्यक" चिह्नित करें।

सहमति (गोपनीयता)

सहमति माँगने के लिए, एक "सहमति" प्रश्न जोड़ें और उसे आवश्यक के रूप में चिह्नित करें। पाठ मुक्त है, इसलिए अपनी स्वयं की गोपनीयता नीति लिखें। यदि विज़िटर स्वीकार नहीं करता, तो लीड नहीं बनती। इस तरह आप अपने दर्शकों पर लागू गोपनीयता कानूनों का सम्मान करते हैं।

फ़ील्ड प्रकार

प्रत्येक प्रश्न एक समृद्ध इनपुट प्रकार का उपयोग कर सकता है: छोटा या लंबा पाठ, ईमेल, फ़ोन, संख्या, मुद्रा, तारीख, समय, तारीख और समय, ड्रॉपडाउन, बहुविकल्प, चेकबॉक्स, एकल विकल्प, स्टार रेटिंग, NPS (0 से 10) और छिपा फ़ील्ड। जब आप किसी प्रश्न को किसी ऑब्जेक्ट फ़ील्ड से जोड़ते हैं, तो प्रकार फ़ील्ड प्रकार से स्वचालित रूप से सुझाया जाता है (आप इसे बदल सकते हैं)। आप "अनुभाग / पाठ" ब्लॉक भी जोड़ सकते हैं जो केवल एक शीर्षक और कुछ पाठ दिखाते हैं, बिना उत्तर माँगे, ताकि लंबे फ़ॉर्म व्यवस्थित हो सकें।

सत्यापन

"अधिक" के तहत, प्रत्येक प्रश्न सत्यापन नियम स्वीकार करता है: आवश्यक, न्यूनतम और अधिकतम (संख्याओं, रेटिंग और NPS के लिए), न्यूनतम और अधिकतम लंबाई (पाठ के लिए), और मेल न खाने पर आपके स्वयं के संदेश के साथ एक पैटर्न (रेगुलर एक्सप्रेशन)। सत्यापन विज़िटर के ब्राउज़र और सर्वर दोनों पर चलता है, इसलिए अमान्य उत्तर कभी अधूरा रिकॉर्ड नहीं बनाते।

सशर्त तर्क (दिखाएँ/छिपाएँ)

आप किसी प्रश्न को केवल तभी दिखा सकते हैं जब किसी पिछले प्रश्न का कोई विशिष्ट उत्तर हो। "अधिक" के तहत, "तब दिखाएँ जब" [प्रश्न] [ऑपरेटर] [मान] चुनें (बराबर है, नहीं है, शामिल है, से बड़ा है, से छोटा है, खाली है, भरा हुआ है)। जैसे-जैसे विज़िटर उत्तर देता है, प्रश्न वास्तविक समय में दिखते और गायब होते हैं; एक छिपा प्रश्न कभी आवश्यक नहीं होता और उसका उत्तर सहेजा नहीं जाता। शर्त केवल पिछले प्रश्नों को देख सकती है (कोई चक्र नहीं)।

URL प्रीफ़िल और छिपे फ़ील्ड

किसी भी प्रश्न को फ़ॉर्म URL में एक पैरामीटर से प्रीफ़िल किया जा सकता है: "URL पैरामीटर से प्रीफ़िल" सेट करें (जैसे email) और ...?email=ana@x.com जैसा लिंक फ़ील्ड भरे हुए शुरू होता है। एक छिपा फ़ील्ड (आवश्यक पैरामीटर के साथ) विज़िटर को नहीं दिखता लेकिन मान को रिकॉर्ड में संग्रहीत करता है, जो स्रोत/UTM (utm_source, ref) कैप्चर करने के लिए आदर्श है। URL प्रीफ़िल कभी आवश्यक फ़ील्ड के सत्यापन को बायपास नहीं करता।

रूप और थीम

"रूप" अनुभाग में आप फ़ॉर्म पेज को अनुकूलित करते हैं: थीम (हल्की, गहरी या स्वचालित, जो विज़िटर के सिस्टम का अनुसरण करती है), एक्सेंट रंग (बटन और हाइलाइट पर उपयोग होता है), URL द्वारा लोगो और कवर, कोने की गोलाई, फ़ॉन्ट (सिस्टम या सेरिफ़), आपका स्वयं का शीर्षक और उपशीर्षक, और सबमिट बटन लेबल। छवियाँ केवल http:// या https:// से शुरू होने वाले पते स्वीकार करती हैं; पाठ सादे पाठ के रूप में दिखाया जाता है। कुछ भी सेट न होने पर, फ़ॉर्म डिफ़ॉल्ट रूप रखता है।

सबमिट के बाद

"सबमिट के बाद" में आप चुनते हैं कि विज़िटर के फ़ॉर्म पूरा करने पर क्या होता है: अपना स्वयं का धन्यवाद संदेश दिखाएँ, या अपने किसी पेज पर पुनर्निर्देशित करें (उदाहरण के लिए एक धन्यवाद पेज)। यह एक या दूसरा है; पुनर्निर्देशन केवल http:// या https:// पते स्वीकार करता है। यदि आप कुछ सेट नहीं करते, तो डिफ़ॉल्ट धन्यवाद संदेश दिखता है।

सूचनाएँ, वेबहुक और ऑटोमेशन

"सूचनाएँ और ऑटोमेशन" अनुभाग में आप फ़ॉर्म को अपने बाकी संचालन से जोड़ते हैं। "ईमेल द्वारा सूचित करें" के तहत, आंतरिक ईमेल (अल्पविराम से अलग) सूचीबद्ध करें जिन्हें किसी के सबमिट करते ही उत्तरों के साथ "नया सबमिशन" सूचना मिलनी चाहिए; प्रत्येक व्यक्ति इसे अपनी भाषा में प्राप्त करता है। "वेबहुक (URL)" के तहत, एक http/https पता दर्ज करें जो हर सबमिशन पर एक POST प्राप्त करेगा, उत्तरों के साथ JSON के रूप में। वह POST x-sellio-signature हेडर में हस्ताक्षरित (HMAC-SHA256) है, अन्य CRM वेबहुक के समान प्रारूप; हस्ताक्षर को अपने सर्वर पर सत्यापित करने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए "वेबहुक सीक्रेट" का उपयोग करें। सब कुछ बेस्ट-एफ़र्ट है: ईमेल या वेबहुक विफलता कभी सबमिशन को नहीं तोड़ती और न ही रिकॉर्ड बनने से रोकती है।

रिकॉर्ड स्वामित्व पहले से टीम में राउंड-रॉबिन वितरित होता है। "ऑटोमेशन ट्रिगर करें" के तहत, आप ऑब्जेक्ट के किसी ऑटोमेशन को अभी-बनाए रिकॉर्ड पर चलाने के लिए भी इंगित कर सकते हैं; "जब बना" ऑटोमेशन पहले से स्वयं चलते हैं, उन्हें यहाँ इंगित करने की आवश्यकता नहीं।

"कैंपेन" के तहत, फ़ॉर्म को किसी CRM कैंपेन से जोड़ें। उसके बाद, प्रत्येक सबमिशन स्वचालित रूप से उस कैंपेन के सदस्य के रूप में जोड़ा जाता है, और फ़ॉर्म कैंपेन हब (मार्केटिंग, एट्रिब्यूशन टैब) में कैंपेन के एसेट के रूप में दिखता है, लैंडिंग पेज, पोस्ट, CTA और विज्ञापनों के साथ। यह एक ही स्थान पर एकत्र करता है कि किसी पहल ने क्या उत्पन्न किया और उसने राजस्व को कितना प्रभावित किया।

एंटी-स्पैम

फ़ॉर्म बॉक्स से बाहर ही सुरक्षित है। एक अदृश्य हनीपॉट फ़ील्ड हमेशा चालू रहता है: मनुष्य इसे नहीं देखते, लेकिन बॉट इसे भरते हैं, और जब वे भरते हैं तो सबमिशन चुपचाप खारिज कर दिया जाता है। आप एंटी-बॉट जाँच (Cloudflare Turnstile) भी चालू कर सकते हैं, जो एक विनम्र चुनौती दिखाती है और सर्वर पर सत्यापित होती है (यह तब काम करती है जब कुंजी प्लेटफ़ॉर्म पर कॉन्फ़िगर हो; यदि नहीं, तो यह बिना बाधा डाले अनदेखा कर दी जाती है)। इसके अलावा, दुरुपयोग रोकने के लिए प्रति-मूल/IP प्रति-मिनट सबमिशन सीमा हमेशा चालू रहती है। सहमति फिर भी सम्मानित होती है: यदि आप ऑप्ट-इन आवश्यक करते हैं और विज़िटर स्वीकार नहीं करता, तो कुछ नहीं बनता।

"सहमति और गोपनीयता" में आप स्वीकृति पाठ (मुक्त) और अपनी गोपनीयता नीति का एक लिंक सेट करते हैं। सामान्य रूप से गोपनीयता भाषा का उपयोग करें, अपने दर्शकों के अनुकूल, इसे किसी एक कानून से बाँधे बिना। लिंक केवल http:// या https:// पते स्वीकार करता है और सहमति चेकबॉक्स के आगे दिखता है।

फ़ाइल अपलोड

किसी अनुलग्नक (रसीद, रिज़्यूमे, फ़ोटो) का अनुरोध करने के लिए "फ़ाइल (अपलोड)" फ़ील्ड प्रकार चुनें। "अधिक" के तहत, अनुमत प्रकार (जैसे pdf, png, jpg) और MB में अधिकतम आकार (10 MB सीमा) सेट करें। विज़िटर फ़ाइल को पेज पर ही अपलोड करता है; यह सुरक्षित रूप से संग्रहीत होती है और बनाए गए रिकॉर्ड से जुड़ती है, उस रिकॉर्ड के अनुलग्नकों में दिखती है। प्रकार और आकार सत्यापन सर्वर पर भी चलता है: निष्पादन योग्य फ़ाइलें या अस्वीकृत प्रकार हमेशा अस्वीकार किए जाते हैं, भले ही कोई ब्राउज़र को बायपास करने की कोशिश करे। यदि आप प्रकार खाली छोड़ते हैं, तो सुरक्षित डिफ़ॉल्ट लागू होते हैं (सामान्य दस्तावेज़ और छवियाँ)।

सहेजें और बाद में जारी रखें

लंबे फ़ॉर्म फिर से शुरू किए जा सकते हैं: विज़िटर "सहेजें और बाद में जारी रखें" पर क्लिक करता है और जहाँ छोड़ा था वहाँ लौटने के लिए एक अद्वितीय लिंक पाता है। आंशिक उत्तर 30 दिनों तक रखे जाते हैं, एक अप्रत्याशित टोकन द्वारा पृथक (कोई किसी और का ड्राफ़्ट नहीं देख सकता)। लिंक खोलने पर फ़ॉर्म पिछले उत्तरों से भरा हुआ वापस आता है। कुछ भी कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता नहीं: बटन फ़ॉर्म पेज पर स्वचालित रूप से दिखता है।

सबमिट पर भुगतान

"सबमिट पर भुगतान" अनुभाग में आप फ़ॉर्म सबमिट होने पर एक राशि चार्ज कर सकते हैं (उदाहरण के लिए पंजीकरण शुल्क या दान)। भुगतान आपके गेटवे (Stripe) का उपयोग करता है, जो सेटिंग्स → इंटीग्रेशन में BYO मॉडल के तहत कॉन्फ़िगर किया गया है: पैसा सीधे आपके खाते में जाता है, हमारी ओर से कोई मध्यस्थता नहीं। एक निश्चित राशि (आपके द्वारा सेट) या फ़ॉर्म के किसी संख्या/मुद्रा फ़ील्ड से आने वाली राशि के बीच चुनें। चार्ज करने की राशि हमेशा सर्वर पर गणना की जाती है, कभी विज़िटर द्वारा नहीं, इसलिए कोई कीमत नहीं बदल सकता।

सबमिट पर, रिकॉर्ड सामान्य रूप से बनता है और विज़िटर को गेटवे-होस्टेड भुगतान पेज पर ले जाया जाता है; भुगतान पुष्टि गेटवे वेबहुक के माध्यम से आती है (इनवॉइस जैसा ही तंत्र)। यदि आप भुगतान चालू करते हैं लेकिन अभी तक कोई गेटवे कॉन्फ़िगर नहीं है, तो बिल्डर आपको चेतावनी देता है और, संदेह होने पर, फ़ॉर्म बिना चार्ज किए सबमिट हो जाता है ताकि कैप्चर कभी न टूटे। नोट: आज फ़ॉर्म भुगतान Stripe का उपयोग करते हैं (वह गेटवे जो पहले से ऐप में चार्ज उत्पन्न करने के लिए जुड़ा है)।

चरण 2: सक्रिय करें और इसे अपनी साइट पर ले जाएँ

1. फ़ॉर्म पर "सक्रिय करें" पर क्लिक करें (यह निष्क्रिय शुरू होता है)।
2. "एम्बेड और साझा करें" के तहत, अपना पसंदीदा प्रारूप कॉपी करें और इसे अपनी साइट पर पेस्ट करें।
3. चैट विजेट (बबल): <script ...></script> स्निपेट पेज के कोने में एक चैट खोलता है, एक बार में एक प्रश्न।
4. पेज में एम्बेड (iframe): फ़ॉर्म को ठीक वहीं एम्बेडेड दिखाता है जहाँ आप कोड पेस्ट करते हैं।
5. पॉप-अप बटन (स्लाइड-इन): एक फ़्लोटिंग बटन पेज के ऊपर एक मोडल में फ़ॉर्म खोलता है।
6. QR कोड: पोस्टर, काउंटर या इवेंट के लिए सार्वजनिक लिंक का QR उत्पन्न करें (आप इसे PNG के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं)।

आप सार्वजनिक लिंक को सीधे WhatsApp या ईमेल के माध्यम से भी साझा कर सकते हैं, सभी एक कॉपी बटन के साथ।

टेम्पलेट गैलरी

आपको शुरू से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। टेम्पलेट गैलरी में एक तैयार मॉडल (संपर्क, लीड कैप्चर, ऑर्डर/कोट, इवेंट पंजीकरण, संतुष्टि/NPS या सहायता/टिकट) चुनें और "टेम्पलेट उपयोग करें" पर क्लिक करें। यह एक नया (अक्षम) फ़ॉर्म बनाता है जिसे आप समायोजित करके चालू करते हैं। लेबल पहले से प्लेटफ़ॉर्म की दसों भाषाओं में आते हैं।

एनालिटिक्स (फ़नल और ड्रॉप-ऑफ)

प्रत्येक फ़ॉर्म में एक एनालिटिक्स पैनल होता है जिसमें विज़िट फ़नल होता है: खुला → शुरू किया → सबमिट किया → पूरा किया, रूपांतरण दर के साथ, और प्रति चरण ड्रॉप-ऑफ (जहाँ लोग भरना रोक देते हैं)।

उत्तर और निर्यात

1. किसी अवधि में इसके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड देखने के लिए फ़ॉर्म पर "उत्तर" खोलें।
2. अवधि चुनें (7, 30 या 90 दिन)।
3. सब कुछ स्प्रेडशीट के रूप में डाउनलोड करने के लिए "CSV निर्यात करें" पर क्लिक करें।

निर्यात फ़ील्ड सुरक्षा का सम्मान करता है: जो फ़ील्ड आपकी भूमिका नहीं पढ़ सकती वह छिपी या मास्क की हुई आती है, स्क्रीन पर और CSV दोनों में।

कई भाषाएँ

एक फ़ॉर्म प्रति भाषा अनुवाद रख सकता है। विज़िटर फ़ॉर्म को अपनी भाषा में देखते हैं (?lang URL या उनके ब्राउज़र के माध्यम से) और, जब कोई अनुवाद नहीं होता, तो आधार पाठ दिखता है। प्रत्येक चरण पर आप लेबल अनुवाद संपादित करते हैं, और "फ़ॉर्म भाषाएँ" ब्लॉक में आप शीर्षक और उपशीर्षक का अनुवाद करते हैं।

Open this article inside the system →