सेल्स से बिक्री के बाद की टीम को हैंडऑफ़
किसी अवसर को जीता चिह्नित करते ही रिकॉर्ड के अधिक मेन्यू में ऑनबोर्डिंग शुरू करें कार्रवाई आ जाती है, जो उसी कंपनी से जुड़ा ऑनबोर्डिंग रिकॉर्ड बनाकर आपको सीधे उस पर ले जाती है। जो चाहते हैं कि यह अपने आप हो, वे व्यवस्थापक से स्वचालित हैंडऑफ़ चालू करने को कह सकते हैं।
ग्राहक के साथ रिश्ते का सबसे नाज़ुक पल सौदा जीतने के अगले दिन आता है। विक्रेता जश्न मनाकर अगले सौदे पर चला जाता है; इंप्लीमेंटेशन टीम को नए ग्राहक का पता कई दिन बाद चलता है, बिना किसी संदर्भ के। सुव्यवस्थित हैंडऑफ़ इसीलिए है कि जीत तुरंत वह चीज़ बना दे जिसे बिक्री के बाद की टीम इस्तेमाल करती है: ऑनबोर्डिंग रिकॉर्ड।
एक क्लिक वाला मैनुअल हैंडऑफ़
- अवसर खोलें और रिकॉर्ड के ऊपर जीता पर क्लिक करें।
- सौदा जीता हो जाने पर, रिकॉर्ड के ऊपर अधिक मेन्यू खोलें।
- ऑनबोर्डिंग शुरू करें पर क्लिक करें।
- सिस्टम सौदे के नाम से ऑनबोर्डिंग रिकॉर्ड बनाता है, उसे उसी कंपनी से जोड़ता है, स्थिति शुरू नहीं हुआ रखता है और आपको सीधे उस पर ले जाता है।
- ऑनबोर्डिंग में ज़िम्मेदार (CSM), पूर्णता का लक्ष्य भरें और चेकलिस्ट तैयार करें।
यह कार्रवाई तभी दिखती है जब अवसर जीता चिह्नित हो चुका हो। जब तक सौदा खुला, हारा हुआ या रुका हुआ है, यह आइटम अधिक मेन्यू में नहीं दिखता।
बिना क्लिक वाला स्वचालित हैंडऑफ़
स्वचालित हैंडऑफ़ भी मौजूद है, जो बंद अवस्था में शुरू होता है और जिसे व्यवस्थापक संगठन की सेटिंग्स में चालू करता है। यह चालू रहने पर, जैसे ही कोई अवसर जीत वाले परिणाम के चरण में पहुँचता है, CRM उस खाते का ऑनबोर्डिंग ख़ुद बना देता है।
- ऑनबोर्डिंग खाते से लिया गया नाम, स्थिति शुरू नहीं हुआ, आज की प्रारंभ तारीख़ और 30 दिन का पूर्णता लक्ष्य लेकर बनता है।
- यह निर्माण इडेम्पोटेंट है: अगर खाते का कोई ऐसा ऑनबोर्डिंग पहले से है जो पूरा नहीं हुआ, तो दूसरा नहीं बनता।
- अगर अवसर में कंपनी नहीं भरी है तो कुछ नहीं बनता, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन को जोड़ने के लिए कोई होता ही नहीं।
- यह इस पर निर्भर है कि संगठन में कारोबारी इवेंट लॉग चालू हो। अगर आपने विकल्प चालू कर दिया है और कुछ नहीं होता, तो यही कमी है।
एक तीसरा रास्ता · ऑब्जेक्ट के बीच का नियम
अगर आपको मानक से अलग व्यवहार चाहिए, जैसे डिलीवरी प्रोजेक्ट भी बनाना या ख़ास फ़ील्ड भरना, तो सेटिंग्स में ऑब्जेक्ट के बीच का नियम बनाएँ: ऑब्जेक्ट अवसर, संपादन इवेंट पर, जीते हुए चरण की शर्त के साथ, और जो रिकॉर्ड चाहें वह बनाएँ। यह नियम मैनुअल हैंडऑफ़ के साथ-साथ चलता है।
सीमाएँ और सामान्य प्रश्न
- मुझे ऑनबोर्डिंग शुरू करें क्यों नहीं दिखता? जाँचें कि अवसर सचमुच जीता चिह्नित है या नहीं, और आपकी भूमिका को ऑनबोर्डिंग रिकॉर्ड बनाने की अनुमति है या नहीं।
- मैंने दो बार क्लिक किया और दो ऑनबोर्डिंग बन गए? मैनुअल कार्रवाई नकल की जाँच नहीं करती। अतिरिक्त रिकॉर्ड ट्रैश से हटा दें। स्वचालित निर्माण जाँच करता है और नकल नहीं बनाता।
- क्या इसे पूर्ववत किया जा सकता है? बना हुआ ऑनबोर्डिंग एक सामान्य रिकॉर्ड है: उसे हटाया और ट्रैश से वापस लाया जा सकता है। अवसर को दोबारा जीता चिह्नित करने से रिकॉर्ड फिर से नहीं बनता, बशर्ते कोई खुला ऑनबोर्डिंग मौजूद हो।
- क्या हैंडऑफ़ वित्तीय डेटा भी ले जाता है? नहीं। वह इंप्लीमेंटेशन का रिकॉर्ड बनाता है। जीते हुए सौदे से ऑर्डर और इनवॉइस बनाना अलग कार्य है, जो बिलिंग फ़्लो का हिस्सा है और वह भी वैकल्पिक है।
- अगर सौदा दोबारा खोल दिया जाए तो क्या होता है? पहले से बना ऑनबोर्डिंग बना रहता है। अवसर दोबारा खुलने से कुछ मिटता नहीं।