कैंपेन, रियल एस्टेट BI और ERP से जुड़ाव

मॉड्यूल की तीन पठन और जुड़ाव वाली स्क्रीन: अधिग्रहण कैंपेन, जिनकी लागत और प्रति लीड लागत utm_campaign के आधार पर जोड़ी जाती है, वह BI डैशबोर्ड जिसमें फ़नल, VSO, नो-शो और राजस्व हैं, और वह इंटीग्रेशन जो परियोजनाओं तथा इकाइयों को आपके ERP से जोड़कर वहां का डेटा पढ़ता है।

स्टॉक और बिक्री संभालने के बाद दो सवाल बचते हैं: हर लीड लाने में कितना खर्च हुआ और पूरा संचालन कैसा चल रहा है। और जिनके पास पहले से रियल एस्टेट ERP है, उनके लिए दोनों दुनियाओं को जोड़ना बाकी रहता है। कैंपेन, रियल एस्टेट BI और ERP इसी के बारे में हैं।

कैंपेन

कैंपेन खोलें और नया कैंपेन पर क्लिक करें। नाम, चैनल, लागत और utm_campaign का मान भरें, उदाहरण के लिए lancamento-torre-a। कैंपेन की स्थिति सक्रिय, रुकी हुई या समाप्त होती है।

आरोपण लीड में दर्ज utm_campaign से होता है, इसलिए कैंपेन वही लीड फ़नल पढ़ता है जो बाकी CRM उपयोग करता है, कोई समानांतर कैप्चर बनाए बिना। सूची इसी से गणना किए गए लीड और प्रति लीड लागत दिखाती है।

रियल एस्टेट BI

पूरे संचालन को एक डैशबोर्ड में पढ़ने के लिए रियल एस्टेट BI खोलें। संकेतक ये हैं:

• लीड, प्रस्ताव और बिक्री, यानी फ़नल की गिनती।
• लीड से प्रस्ताव, प्रस्ताव से बिक्री और लीड से बिक्री, यानी प्रतिशत में रूपांतरण दरें।
• VSO (उपलब्ध पर बिक्री), जो कुल उपलब्ध इकाइयों में से बिकी इकाइयों का प्रतिशत है।
• बिकी इकाइयां, VSO के पीछे की पूर्ण गिनती।
• नो-शो, यानी निर्धारित भ्रमणों में से उनका अनुपात जिनमें ग्राहक आया ही नहीं।
• अर्जित राजस्व, यानी बंद हुई बिक्री का मूल्य।

सभी दरें दो दशमलव स्थानों तक और शून्य आधार से सुरक्षा के साथ गणना की जाती हैं: अवधि में कोई लीड न हो तो रूपांतरण शून्य दिखाता है, न कि त्रुटि या कोई निरर्थक संख्या। आंकड़े आपके अपने लीड, प्रस्ताव, भ्रमण, इकाई और बिक्री के रिकॉर्ड से आते हैं, किसी बाहरी सेवा पर निर्भर हुए बिना।

ERP से जुड़ाव

मॉड्यूल को डेवलपर के प्रबंधन सिस्टम से जोड़ने के लिए ERP खोलें। पहचाने जाने वाले प्रदाता Sienge, Mega और सामान्य ERP हैं, और इकाइयां हैं परियोजना, इकाई और मूल्य तालिका।

1. नया लिंक पर क्लिक करें, ERP, इकाई और SellioCRM में उससे मेल खाता रिकॉर्ड चुनें।
2. ERP में ID भरें और, अगर हो तो, ERP में कोड भी, फिर सहेजें।
3. ERP की इकाइयां पढ़ने और पठन दर्ज करने के लिए सिंक करें का उपयोग करें।
4. लिंक और हाल के पठन में नज़र रखें, जो हर रिकॉर्ड का अंतिम पठन दिखाते हैं।

यह इंटीग्रेशन सिर्फ पढ़ने का है: SellioCRM आपके ERP से पढ़ता है और उसमें कभी लिखता नहीं। पठन इस तरह दर्ज होते हैं कि उसी डेटा के साथ दोबारा सिंक करने पर कुछ भी दोहराया नहीं जाता। किसी इकाई को जोड़ने के लिए उसका पहचानकर्ता बताए गए फ़ील्ड में भरें; परियोजना चुनने वाला विकल्प केवल परियोजना इकाई के लिए है।

आम सवाल

कोई लिंक हटाने से सिर्फ CRM के रिकॉर्ड और ERP के रिकॉर्ड के बीच का जुड़ाव टूटता है; किसी भी तरफ का डेटा नहीं मिटता। कैंपेन हटाने से उसका पंजीकरण और जुड़ी लागत हट जाती है, पर उससे आए लीड फ़नल में बने रहते हैं, क्योंकि वे अपने आप में स्वतंत्र रिकॉर्ड हैं। अगर BI का कोई संकेतक बहुत कम लगे, तो पहले देखें कि भ्रमण संपन्न के रूप में चिह्नित हुए या नहीं और प्रस्ताव ड्राफ़्ट से बाहर आए या नहीं: डैशबोर्ड वही गिनता है जो वास्तव में दर्ज हुआ।

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