ब्रोकर, एजेंसियाँ, लीड के स्रोत, विज़िट और ड्यूटी
बिक्री की टीम कैसे बनाएँ (ब्रोकर, टीमें और साझेदार एजेंसियाँ), लीड जुटाने के स्रोत डुप्लिकेट की नीति के साथ कैसे दर्ज करें, विज़िट कैसे तय करें और नापें, ब्रोकर-वार रैंकिंग के साथ, और बिक्री केंद्र तथा ड्यूटी की सूची बिना ओवरलैप के कैसे बनाएँ।
चार स्क्रीन इस बात को सँभालती हैं कि कौन बेचता है और लीड कैसे आता है: ब्रोकर, लीड के स्रोत, विज़िट, और बिक्री केंद्र तथा ड्यूटी। ये एक-दूसरे को टिकाए रखती हैं, क्योंकि हर विज़िट किसी ब्रोकर की होती है, किसी बिक्री केंद्र पर होती है और किसी स्रोत से आई होती है।
ब्रोकर, टीमें और एजेंसियाँ
ब्रोकर खोलिए। यह स्क्रीन बिक्री की पूरी टीम को तीन हिस्सों में समेटती है: ब्रोकर, टीमें और साझेदार एजेंसियाँ।
- कोई साझेदार एजेंसी दर्ज करने के लिए बताए गए फ़ील्ड में एजेंसी का नाम लिखिए और जोड़ें पर क्लिक कीजिए।
- नया ब्रोकर पर क्लिक कीजिए और नाम, पंजीकरण, ईमेल तथा फ़ोन भरिए।
- ब्रोकर की एजेंसी चुनिए, या जब वह आपकी अपनी टीम का हो तो अपनी टीम (आंतरिक) पर निशान लगाइए।
- सेव करें पर क्लिक कीजिए।
ब्रोकर की स्थिति सक्रिय, निष्क्रिय या निलंबित हो सकती है, और उसे हटाया भी जा सकता है। एजेंसी या अपनी टीम से उसका जुड़ाव ही बाद में बिक्री का कमीशन ब्रोकर, एजेंसी और अपनी टीम के बीच बाँटता है।
लीड के स्रोत
इच्छुक लोग कहाँ से आते हैं, यह दर्ज करने के लिए लीड के स्रोत खोलिए। प्रकार हैं पोर्टल, सशुल्क मीडिया, संदर्भ, ऑर्गेनिक, इवेंट, बिना बुलाए आई विज़िट और अन्य। हर स्रोत की स्थिति सक्रिय या निष्क्रिय होती है, और उसके साथ डिफ़ॉल्ट UTM पैरामीटर, डुप्लिकेट की नीति और बाँटने का नियम रहते हैं।
- डुप्लिकेट यह तय करता है कि वही लीड दो बार आने पर उसे कैसे पहचाना जाए: कोई भी पहचानकर्ता, दस्तावेज़, फ़ोन, ईमेल या डुप्लिकेट न देखें।
- बाँटना यह तय करता है कि लीड किसके पास जाएगा: कोई नहीं, राउंड रॉबिन या सबसे कम भार।
डुप्लिकेट पहचानने का तरीक़ा सतर्क है और किसी देश से बँधा नहीं है। वह दस्तावेज़, फ़ोन और ईमेल को एक रूप में लाता है और डुप्लिकेट तभी मानता है जब कोई भरोसेमंद पहचानकर्ता मौजूद हो, इसलिए बिना मज़बूत डेटा वाला लीड ग़लती से कभी किसी दूसरे में नहीं समेटा जाता।
विज़िट
आमने-सामने की सेवा तय करने और नापने के लिए विज़िट खोलिए।
- विज़िट तय करें पर क्लिक कीजिए और ब्रोकर, परियोजना, कब के लिए तय है वाली तारीख़ और टिप्पणियाँ भरिए।
- सेवा के बाद संपन्न करें पर क्लिक कीजिए और नतीजा दर्ज कीजिए।
- स्क्रीन के ऊपर के संकेतकों पर नज़र रखिए।
विज़िट की स्थितियाँ हैं तय, संपन्न, नहीं आए और रद्द। नतीजे हैं इच्छुक, प्रस्ताव दिया, आरक्षित किया, अनिर्णीत और रुचि नहीं। संकेतक कुल, संपन्न, नहीं आए, रूपांतरण और रूपांतरण दर दिखाते हैं, और यह दर संपन्न विज़िटों में से उन्हें गिनती है जो प्रस्ताव या आरक्षण में बदलीं। ब्रोकर रैंकिंग टीम को इसी कसौटी पर क्रम में रखती है।
बिक्री केंद्र और ड्यूटी
बिक्री के केंद्र दर्ज करने और शिफ़्ट सूची बनाने के लिए बिक्री केंद्र और ड्यूटी खोलिए।
- बिक्री केंद्र का नाम लिखिए और जोड़ें पर क्लिक कीजिए।
- ड्यूटी की सूची में ड्यूटी तय करें पर क्लिक कीजिए और ब्रोकर, बिक्री केंद्र, आरंभ तथा अंत चुनिए।
- इस समय कौन केंद्र पर है यह जानने के लिए अभी ड्यूटी पर देखिए।
ड्यूटी की स्थितियाँ हैं तय, सक्रिय, संपन्न और रद्द। सूची एक ही ब्रोकर को समय में ओवरलैप करती दो ड्यूटी पर रखने से मना कर देती है। सटी हुई ड्यूटी, जिनमें एक ठीक वहीं ख़त्म होती है जहाँ दूसरी शुरू होती है, स्वीकार होती हैं, क्योंकि उनमें सचमुच कोई ओवरलैप नहीं होता।
आम सवाल
किसी ब्रोकर, एजेंसी या बिक्री केंद्र को हटाने पर उसका पंजीकरण सूची से निकल जाता है, पर पहले से दर्ज विज़िट, प्रस्ताव और बिक्री का इतिहास मिटता नहीं। अगर रूपांतरण दर शून्य दिख रही हो तो देखिए कि विज़िट संपन्न चिह्नित हुईं और उनका नतीजा भरा गया या नहीं: यह हिसाब सिर्फ़ संपन्न विज़िटों को आधार बनाता है और आधार न होने पर कोई गढ़ा हुआ आँकड़ा दिखाने के बजाय शून्य लौटाता है।