ग्राहक ऑनबोर्डिंग · अनुबंध से सक्रियण तक
ऑनबोर्डिंग वह ऑब्जेक्ट है जो हर नए ग्राहक के प्रवेश पर नज़र रखता है, स्थिति, समय-सारणी, ज़िम्मेदार और प्रगति के साथ। रिकॉर्ड के भीतर एक व्यवस्थित चेकलिस्ट होती है, जिसमें आइटम, ज़िम्मेदार और समयसीमा होती है, और प्रगति पूर्ण किए गए आइटम से अपने आप गिनी जाने लगती है। टेम्पलेट एक क्लिक में पूरी चेकलिस्ट बना देते हैं।
ख़राब ढंग से चलाया गया ऑनबोर्डिंग रद्दीकरण का सबसे चुपचाप काम करने वाला कारण है: ग्राहक ने ख़रीद लिया, कभी ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाया और नवीनीकरण नहीं करता। ऑनबोर्डिंग ऑब्जेक्ट इसीलिए है कि हर ग्राहक के इंप्लीमेंटेशन का मालिक, समयसीमा और दिखने वाले चरण हों, बजाय इसके कि वह टीम की किसी स्प्रेडशीट में पड़ा रहे।
रिकॉर्ड के फ़ील्ड
- ऑनबोर्डिंग: अनिवार्य, प्रक्रिया का नाम। उदाहरण: Onboarding Acme।
- ग्राहक: वह कंपनी जिसका इंप्लीमेंटेशन चल रहा है।
- स्थिति: शुरू नहीं हुआ, चल रहा है, जोखिम में या पूर्ण।
- प्रारंभ और पूर्णता का लक्ष्य: तय की गई समय-सारणी।
- प्रगति: पूर्ण हुआ प्रतिशत।
- ज़िम्मेदार (CSM): जो इंप्लीमेंटेशन चला रहा है।
- टिप्पणियाँ: नोट्स, माइलस्टोन और लंबित बातें।
मेन्यू में ऑनबोर्डिंग आइटम डिफ़ॉल्ट रूप से बोर्ड में खुलता है, स्थिति के अनुसार समूहित, जिससे पूरे पोर्टफ़ोलियो की तस्वीर मिलती है: कितने ग्राहक चल रहे हैं, कितने जोखिम में हैं और कितने पूरे हो चुके हैं।
रिकॉर्ड के भीतर की चेकलिस्ट
कोई भी ऑनबोर्डिंग रिकॉर्ड खोलें और आपको फ़ॉर्म के नीचे ऑनबोर्डिंग चेकलिस्ट ब्लॉक मिलेगा। यह प्रगति फ़ील्ड को, जो पहले हाथ से टाइप किया गया आँकड़ा था, असली काम से निकला आँकड़ा बना देता है।
- ऑनबोर्डिंग चेकलिस्ट ब्लॉक में नया चरण फ़ील्ड में चरण लिखें।
- चाहें तो आइटम का ज़िम्मेदार और देय तारीख़ भरें।
- जोड़ें पर क्लिक करें। इंप्लीमेंटेशन के हर चरण के लिए यही दोहराएँ।
- काम बढ़ने के साथ पूर्ण हुए आइटम चिह्नित करते जाएँ।
- प्रगति पट्टी और गिनती पूरा हुआ हिस्सा दिखाती हैं, और रिकॉर्ड का प्रगति फ़ील्ड अपने आप अपडेट होता है।
अगर आपके संगठन में ऑनबोर्डिंग टेम्पलेट दर्ज हैं, तो ब्लॉक के ऊपर टेम्पलेट लागू करें चयनकर्ता दिखता है। टेम्पलेट चुनें और लागू करें पर क्लिक करें: सारे आइटम एक साथ बन जाते हैं, और जिनकी समयसीमा दिनों में तय है उन्हें प्रारंभ तारीख़ से गिनकर तारीख़ मिल जाती है।
सीमाएँ और अनुमतियाँ
- जब तक ऑनबोर्डिंग में चेकलिस्ट का कोई आइटम नहीं है, प्रगति फ़ील्ड वही मान रखता है जो आप टाइप करते हैं। जैसे ही कम से कम एक आइटम आ जाता है, आँकड़ा गणना से बनने लगता है और हाथ से टाइप करना मायने नहीं रखता।
- ज़िम्मेदार (CSM) फ़ील्ड और चेकलिस्ट के हर आइटम का ज़िम्मेदार टेक्स्ट हैं: आप नाम लिखते हैं। वे उपयोगकर्ता रिकॉर्ड से जुड़े नहीं होते और कोई सूचना नहीं भेजते।
- चेकलिस्ट आइटम की देय तारीख़ अपने आप कोई अनुस्मारक नहीं बनाती। सूचना पाने के लिए रिकॉर्ड से जुड़ी एक गतिविधि भी बनाएँ।
- ऑनबोर्डिंग टेम्पलेट और आइटम बनाने तथा संपादित करने के लिए लिखने की अनुमति चाहिए। जिनके पास केवल पढ़ने की अनुमति है वे चेकलिस्ट देखते हैं, पर बदल नहीं सकते।
- ऑनबोर्डिंग की प्रगति खाते के अडॉप्शन स्कोर की गणना में जाती है, गतिविधि की ताज़गी और सक्रिय अनुबंध होने के साथ।
सामान्य प्रश्न
- मुझे टेम्पलेट लागू करें चयनकर्ता क्यों नहीं दिखता? क्योंकि आपके संगठन में अभी कोई टेम्पलेट दर्ज नहीं है, या कोई सक्रिय नहीं है।
- मैंने ग़लती से एक आइटम मिटा दिया। प्रगति उसी क्षण बचे हुए आइटम से फिर से गिनी जाती है। आइटम दोबारा बना दें।
- क्या पूर्ण चिह्नित करते ही ऑनबोर्डिंग ग़ायब हो जाता है? नहीं। वह बोर्ड में कॉलम बदल लेता है और सेल्स के स्वचालित हैंडऑफ़ के लिए खुला ऑनबोर्डिंग गिना जाना बंद कर देता है।
- क्या एक ही खाते के दो ऑनबोर्डिंग हो सकते हैं? हाँ, हाथ से बनाने पर। जीते हुए सौदे से होने वाला स्वचालित निर्माण ही वह है जो कोई खुला ऑनबोर्डिंग रहते हुए नकल बनने से रोकता है।
- सारे ऑनबोर्डिंग एक साथ कहाँ देखूँ? ऑब्जेक्ट के बोर्ड में और कस्टमर सक्सेस स्क्रीन के ऑनबोर्डिंग वाले खातों के संकेतक में।