खाता योजना
खाता योजना वह मानक ऑब्जेक्ट है जिसमें आप किसी महत्वपूर्ण ग्राहक के लिए रणनीति दर्ज करते हैं: अवधि के उद्देश्य, उन्हें पाने का तरीका, वह राशि जो आप हासिल करना चाहते हैं और योजना किस स्थिति में है। यह किसी खाते में बढ़ने के इरादे को कुछ ऐसा बना देती है जो लिखा हुआ, समीक्षा योग्य और टीम को दिखने वाला हो।
बड़े खाते संयोग से नहीं बढ़ते। कोई तय करता है कि उस ग्राहक में कहां तक पहुंचना है, किस रास्ते जाना है और उसका मूल्य कितना है। इसे लिखने की जगह न हो, तो योजना एक व्यक्ति के दिमाग़ में रहती है और उसके छुट्टी पर जाते ही या टीम बदलते ही खो जाती है। खाता योजना SellioCRM के भीतर वही जगह है।
यह कहां है
मेन्यू में सेल्स समूह में खाता योजना खोलें। यह सिस्टम का एक मानक ऑब्जेक्ट है, इसलिए बाकियों की तरह काम करता है: फ़िल्टर और सहेजे गए दृश्यों वाली सूची, खोज, इम्पोर्ट, निर्यात, टिप्पणियां, संलग्नक और रिकॉर्ड के बदलावों का इतिहास।
मानक फ़ील्ड
- शीर्षक: अनिवार्य। यह योजना का नाम है, जैसे योजना 2026 Acme।
- खाता: वह कंपनी जिसके लिए योजना है। यह कंपनियों के पंजीकरण में की गई खोज है, कोई खुला पाठ नहीं, इसलिए योजना असली ग्राहक से जुड़ी रहती है।
- उद्देश्य: उस खाते में उस अवधि में आप क्या हासिल करना चाहते हैं।
- रणनीति: वहां तक कैसे पहुंचने का इरादा है।
- लक्ष्य राशि: वह राजस्व जिसका योजना पीछा करती है, आपके संगठन के मुद्रा प्रारूप में।
- स्थिति: अनिवार्य, विकल्प हैं सक्रिय, समीक्षा में और पूर्ण। नई योजनाएं सक्रिय के रूप में जन्मती हैं।
सूची डिफ़ॉल्ट रूप से शीर्षक, खाता, लक्ष्य राशि और स्थिति दिखाती है, और आप स्तंभ वैसे ही बदल सकते हैं जैसे सिस्टम की किसी भी दूसरी सूची में।
व्यवहार में उपयोग कैसे करें
- वे खाते चुनें जो योजना के योग्य हैं। हर ग्राहक के लिए योजना बनाना कागज़ी काम बन जाता है; आमतौर पर योजना केवल उन खातों की होती है जो अधिकांश राजस्व या संभावना के ज़िम्मेदार हैं।
- शीर्षक और खाता के साथ योजना बनाएं, उद्देश्य छोटे और सत्यापन योग्य वाक्यों में लिखें और लक्ष्य राशि भरें।
- रणनीति में लिखें कि क्या किया जाएगा, किसके द्वारा और कब तक।
- जब गुरु या प्रबंधक के साथ योजना पर चर्चा हो, तब उसे समीक्षा में रखें, और अवधि के अंत में पूर्ण करें।
- तय चक्र में समीक्षा करें, जैसे हर तिमाही, और लक्ष्य राशि की तुलना उससे करें जो उस खाते में वास्तव में जीता गया।
योजना के साथ क्या मेल खाता है
योजना लिखी हुई रणनीति है, और वह लोगों की लिखी हुई ही रहती है: यहाँ कुछ भी आपके लिए उद्देश्य या रणनीति नहीं भरता। बदलाव यह है कि अब आंकड़े योजना तक आते हैं। खाता फ़ील्ड भरी हुई योजना खोलिए और “खाते के संकेत” पैनल उसी रिकॉर्ड पर दिखाता है कि सिस्टम के पास उस कंपनी के बारे में पहले से क्या है: आपके लिखे लक्ष्य के सामने सक्रिय अनुबंध और खुली पाइपलाइन, कितना बाकी है, खरीद समिति और वे प्रमुख भूमिकाएँ जिन्हें किसी ने मैप नहीं किया, हेल्थ, खुले जोखिम और खुले टिकट, और क्या उस खाते का कोई व्यक्ति किसी सीक्वेंस में है। पैनल केवल पढ़ने के लिए है और जब कोई आंतरिक संकेत ध्यान नहीं मांगता तो वह कोई सलाह नहीं देता, जो अपने आप में सूचना है। लक्ष्य खातों की प्राथमिकता और खाते का समेकित दृश्य अलग स्क्रीन बने रहते हैं, खातों के बीच पढ़ने के लिए।
अनुमतियां और अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- कौन बना और संपादित कर सकता है? यह खाता योजना ऑब्जेक्ट की उस पहुंच भूमिका का पालन करता है जिसे प्रशासक सेटिंग्स में तय करते हैं, बाकी किसी भी ऑब्जेक्ट की तरह।
- मुझे मेन्यू में यह आइटम नहीं दिख रहा। संभवतः आपकी भूमिका को इस ऑब्जेक्ट में पठन की अनुमति नहीं है, या प्रशासक ने मेन्यू में इस आइटम को दूसरी जगह रख दिया है।
- मैंने गलती से कोई योजना हटा दी। वह ट्रैश में जाती है और प्रतिधारण अवधि के भीतर पुनर्स्थापित की जा सकती है।
- क्या मैं फ़ील्ड जोड़ सकता हूं? हां। सिस्टम के हर ऑब्जेक्ट की तरह, खाता योजना प्रशासक द्वारा बनाए गए नए फ़ील्ड स्वीकार करती है, जैसे मुख्य प्रतिस्पर्धी या आंतरिक प्रायोजक।
- मुझे “खाते के संकेत” पैनल नहीं दिखता। यह तभी दिखता है जब योजना में खाता फ़ील्ड भरा हो और आपकी प्रोफ़ाइल उस कंपनी को पढ़ सकती हो।