設置済み資産:資産、保証、サービス履歴
各顧客が購入・設置した内容(機器、シリアル番号、保証)を記録し、資産ごとのサービス履歴を追跡します。アフターセールス、保証更新、サポートに最適です。
設置済み資産は、顧客に販売・設置した品目の記録です。各資産には、商品、シリアル番号、顧客、設置日、保証終了日に加え、その資産に起きたすべての出来事の履歴が保存されます。これはオプション機能で、初期状態ではオフになっており、管理者が画面上でワンクリックで有効化できます。
- 「商品」メニューから「設置済み資産」を開き、表示されたら機能を有効化します。
- 「資産を登録」で商品と顧客を選び、シリアル番号、設置日、保証情報を入力します。
- 資産をクリックすると履歴が表示され、イベント(メンテナンス実施、移設、保証請求)を追加したり、ステータス(稼働中、廃棄、RMA)を変更したりできます。
- 上部のカードには、資産の総数、保証期間中の数、期限切れ間近または保証切れの数が要約表示されます。
- 各資産の履歴は編集不可(削除されません)なので、タイムラインには実際に起きたことが常に反映されます。
💡 保証の期限が近づくと資産がハイライト表示されるため、顧客から連絡が来る前に対応できます。