パートナーとパートナーポータル(PRM)
チャネルパートナーを登録し、案件を登録できるポータルを共有します。
PRM(パートナーリレーションシップマネジメント)を使うと、チャネルパートナー(リセラー、ディストリビューター、アフィリエイト、インテグレーター)と連携し、それぞれ専用のポータルから案件を登録してもらえます。
パートナーの登録
サイドメニューで「パートナー」を開きます。各パートナーには種別(リセラー、ディストリビューター、アフィリエイト、紹介、OEM)、レベル/ティア(ブロンズからプラチナ)、ステータス、担当者、チャネルコミッション率があります。
パートナーポータル(署名付きリンク)
パートナー画面で、対象パートナーの行にある「ポータルリンクをコピー」をクリックして送付します。このリンクは署名付き(ログイン不要)で、パートナーが次のことを行えるページにつながります。
- 新しい案件を登録する(製品/ソリューション、見込み顧客、見積り金額)。
- 登録案件のステータス(登録済み、承認済み、却下、期限切れ)を確認する。
ポータルから登録された各案件は、CRM内にパートナーに紐づいた「案件登録」(deal_registration)として作成され、チームがレビュー・承認できます。
承認または却下:ステータスを手動で編集する代わりに、案件登録の判定アクション(承認/却下)を使用します。理由を追加でき、その理由はパートナーのポータルに表示されます。パートナーポータルには、ステージ(登録済み、承認済み、却下、期限切れ)ごとにグループ化された案件パイプラインも件数と金額とともに表示されます。
チャネル販売とコミッション
商談では、「パートナー/チャネル」フィールドで案件をパートナーに割り当てます(直接販売の場合は空欄のままにします)。パートナー画面の「チャネル別売上」パネルは、各パートナーの成約済み商談の売上を合計し、パートナーレコードに設定されたコミッション率を使ってチャネルコミッションを自動計算します。
360度プロフィールと承認待ちキュー
パートナーレコードには完全なプロフィールが保持されます:商号、税務ID、ウェブサイト、国と都市、セグメント、専門分野、メールドメイン、チャネルマネージャー、言語、そしてパートナー獲得ファネルを追跡する「募集ステージ」(関心受領から育成まで)です。
パートナーコンソールの「保留中の案件」セクションには、判定待ちの案件登録が承認・却下ボタンとともに一覧表示されます。却下する際は理由を追加でき、その理由はパートナーのポータルで確認できます。
パフォーマンススコアカード
「パフォーマンススコアカード」セクションは、販売転換率(成約数÷(成約+失注))、創出売上(トップパートナー比)、配布リードの受諾率、活動量から算出される0〜100の総合スコアでパートナーをランク付けします。表にはパートナーごとに、受諾したリード数と受け取ったリード数、受諾率、成約数、成約率、売上、進行中パイプラインが表示されます。すべて既存のデータ(リード配布、案件登録、パートナーが割り当てられた商談)から導出され、追加のデータ入力は不要です。
認定資格
各パートナーは、完了日と有効期限を持つ認定資格(必須、製品ごと、または役割ごと)を保持できます。認定を完了する際に有効期限を設定すると、その期限を過ぎた時点でシステムが自動的に「期限切れ」とマークします(再認定)。コンソールの「認定資格」セクションには、パートナーごとに有効・期限間近・期限切れの件数、そしてすべての必須認定が最新であることを条件とする特典対象資格の有無が表示されます。
MDFとコマーケティング
「MDFとコマーケティング」セクションでは、パートナーごとに市場開発資金を記録します:パートナー、タイトル、申請金額を選択します。「mdf_request」種別に対する承認ポリシーがある場合、リクエストは承認チェーンを通過します。ポリシーがない場合は最初から承認済みとして登録されます。承認後は「支出を記録」を使って支出の証跡と成果(生成されたリードと売上)を記録し、返金時には「払い戻し」を使用します。システムはROI(売上÷支出)とパートナー間の効率ベンチマークを計算します。予算とチャネル売上に関わるため、このセクションはシステムを管理するユーザーにのみ表示されます。
資料ライブラリ
「資料ライブラリ」セクションでは、パートナー支援コンテンツを公開できます:デッキ、ワンページャー、バトルカード、事例、マーケティング資料、ロゴ、ポリシー、FAQ、プレイブックなど。各資料にはリンクと最低ティアを設定できるため、「ゴールド」限定のバトルカードはブロンズパートナーには表示されません。システムは資料ごとのアクセス数をカウントするため、最もよく利用されているものを確認できます。「開く」でアクセスでき(アクセスが記録されます)、削除ボタンで削除できます。
パートナーポータルログイン
署名付きリンク(ポータルを直接開く)に加えて、パートナーはメールによる「ログイン」を利用できます。パートナーレコードの「ポータルログインメール」に許可するメールアドレスをカンマ区切りで入力し、パートナー一覧の「ログインリンクをコピー」ボタンでログインリンクを共有します。アクセス画面ではメールアドレスを入力し、リストに含まれていればサインイン用リンク(30分間有効)が届き、自分専用のダッシュボードにアクセスできます。セッションはそのパートナーに紐づいており、リンクが他のパートナーのデータを表示することは決してなく、リストからメールを削除すると即座にアクセスが遮断されます。パートナーにメールが未設定の間は、ログインボタンに警告(⚠)が表示されます。
リレーションシップアラート(AI)
AIアシスタントは、パートナーやベンダー全体で注意が必要な事項を一箇所にまとめます:特典対象外のパートナー(必須認定の期限切れまたは未取得)、リスクが重大なベンダーやパートナー、レビュー期限を過ぎたリスク、リード受諾率が低いパートナーなどです。アシスタントに「パートナーで注意すべきことは?」や「リスクのあるベンダーは?」と尋ねると、実際の数値に基づいて回答します(推測は行いません)。特定のパートナーについて、認定資格・リスク・リード受諾状況をまとめたブリーフィングを依頼することもできます。