個人アカウント(B2C): リードの変換とマーケティングでの個人へのアプローチ
事業が消費者向け(B2C)の場合、アカウントは企業ではなく個人にすることができます。リードを個人アカウントに変換する方法と、マーケティングがそれらの個人にどのようにアプローチするかを確認しましょう。
アカウントは、企業(B2B)または個人(B2C)を表すことができます。テナントのビジネスモデルによってデフォルトの動作が決まります。B2Cでは、リード変換時に最初から「個人」の選択肢が提示されます。混合モデル(両方)では、ケースごとに選択します。純粋なB2Bでは、アカウントは常に企業です。
「アカウント種別」フィールドと表示されるフィールド
アカウントを作成または編集する際、「アカウント種別」フィールドで企業か個人かを設定します。フォームは選択した値に応じて自動的に調整されます。「個人」を選ぶと個人向けフィールド(名、姓、税ID/書類番号、生年月日、個人のメールと電話番号)が表示され、「企業」を選ぶと商号やその他の企業向けフィールドが表示されます。必須となるのは表示されているフィールドのみなので、選ばれた種別に合わない不要なデータの入力を求められることはなく、アカウントは最初から一貫した状態になります。
リードを個人アカウントに変換する
- リードを開き、「リードを変換」をクリックします。
- B2Cまたは混合テナントでは、顧客セレクターで「個人である」を選択します(純粋なB2Cでは最初から選択されています)。
- リードから個人アカウントが作成されます。氏名から名と姓が導き出され、入力されたメールと電話番号が設定されます。
- 作成する場合、商談はその個人アカウントを顧客として使用します。
💡 商談のアカウントフィールドから直接アカウントを作成する場合(クイック作成)、B2Cではアカウントは個人として作成され、個人の氏名・メール・電話番号のフィールドが使われます。
個人へのマーケティング
個人アカウントは、個人のメールアドレス(person_email)を通じてマーケティングオーディエンスに参加します。アカウントオブジェクト上でアカウント種別が「個人」であることをフィルタしたセグメントを作成すると、宛先の解決には個人のメールアドレスが使われます。企業アカウントには個人メールがないため、除外されます。
- 同意とオプトアウト(配信停止)は、個人メールに対しても引き続き適用されます。
- シーケンス、フロー、一括送信でも、宛先が個人アカウントの場合は個人のメールアドレスが使われます。