パートナーポータルのコンテンツとセルフサービス
パートナーがポータルで閲覧できる記事や資料を公開したり、パートナー自身が自分の連絡先情報を更新できるようにします。すべて任意で、対象読者を指定でき、あなたの管理下にあります。
パートナーポータルでは、パートナーは商談を登録するだけでなく、あなたが公開したコンテンツを読んだり、自分の連絡先情報を最新の状態に保ったりできます。すべてCRM側であなたが管理しており、公開するまで何もパートナーには表示されません。
記事と資料の公開
- 「パートナー(PRM)」で「ポータルコンテンツ」に移動します。
- 種類を選びます:記事(パートナーがポータルで読むテキスト)または資料(ファイルへのリンク)。
- タイトルと本文(またはリンク)を記入し、対象読者(パートナー、顧客、または両方)を選び、「公開」にチェックを入れます。
- パートナーはポータルの「資料とドキュメント」セクションでその項目を閲覧できるようになります。
未公開の項目は下書きのままとなり、ポータルには一切表示されません。
ポータル経由のオンボーディング
「ポータルコンテンツ」で種類として「オンボーディング」を選び、1行につき1ステップを記入します。パートナーはポータルでチェックリストとしてこの一覧を確認でき、完了したステップにチェックを入れると進捗が保存されます。
連絡先情報のセルフサービス更新
ポータル内で、パートナーは自分の連絡先情報(商号、メールアドレス、電話番号、ウェブサイト、国、市区町村)を更新できます。ティア、ステータス、コミッションといった機密データは変更できず、あなたの管理下にとどまります。