教育：サブセグメント別の入学プロファイルとすぐ使える入学パイプライン
教育バーティカルは SellioCRM を学校、大学、EdTech、企業向け教育のための CRM に変えます。ウィザードでサブセグメントのプロファイルを選ぶと、CRM の既存パイプラインエンジン上に、問い合わせから入学までのジャーニーの入学パイプラインが作成されます。オプション機能で、管理者が有効化するまでオフです。
教育バーティカルはオプションで、初期状態はオフです。オフの間はシステムに何の変化もなく、誰に対しても見えず動作しません。管理者は設定のバーティカルから、または教育画面のウィザードから有効化します。学校、グループ校、大学、職業訓練校や各種スクール、EdTech、企業向け教育のために作られました。
サブセグメント別の入学プロファイル
教育のサブセグメントごとに入学ジャーニーは異なります。K-12 校では家族が決定し、ツアー、面談、契約があります。高等教育にはリクルーティング、審査、オファーがあります。オンライン講座では診断とトライアルを含む継続的なジャーニーです。企業向け教育では顧客は企業で、提案と交渉があります。ウィザードには K-12 私立、K-12 インターナショナル、高等教育、大学院・エグゼクティブ、職業・専門、語学・芸術・スポーツ、オンライン・EdTech、企業向け教育、マルチキャンパスのプロファイルが揃っています。
K-12 プロファイルがデフォルトで選択されていますが、他のものも選べます。有効化すると、選択したプロファイルの入学パイプラインが自動作成され、ジャーニーの各ステージは命名済みですぐ使えます。
入学パイプライン
作成されるパイプラインは CRM の通常のパイプラインで、営業で使っているものと同じエンジンです。各候補者はカンバン上でステージを進み、結果ステージは事前にマークされています。入学は成約、失注は失注です。ステージ名、確度、色、必須項目は設定のパイプラインエディタでいつでも変更できます。
複数プロファイルの同時運用
K-12 校、大学、企業教育部門を持つグループは複数のジャーニーを並行して運用します。バーティカルが有効なら、教育画面に戻って他のプロファイルを適用してください。それぞれが自分のパイプラインを作成します。適用済みのプロファイルを再適用しても重複は生まれません。
イベント、キャンパスツアー、オープンハウス
このバーティカルには、オープンハウス、キャンパスツアー、進学フェア、ウェビナー、体験授業といった募集イベントがすぐ使える形で用意されています。日時、場所、定員を設定してイベントを作成し、公開すると申し込み用の公開リンクが生成され、サイトやSNSで案内できます。定員に達すると、新しい申し込みは自動的にキャンセル待ちに入ります。
公開申し込みは本人を認識します。すでにリードだった人は同じレコードに紐づき、重複しません。当日は受付でQRコードまたは手動でチェックインし、欠席はワンクリックで記録できます。イベント後は評価とコメントの簡単なアンケートで体験を測り、ROIレポートで申し込み数、来場数、入学に至った人数を確認できます。イベント費用は財務権限を持つ人にだけ表示されます。
バージョン管理されたフォームでのオンライン出願
出願はアドミッションの中心で、1人の人、1つのプログラム、1つの入学時期の組み合わせです。登録済みの問い合わせから作ることも、直接作成することもでき、同じ人が同時に複数プログラムへ出願できます。各出願には担当カウンセラー、流入チャネル、出願者プロファイル（国内、国際、奨学金、編入、または独自のプロファイル）、未払い・支払い済み・免除のステータスを持つ出願料、書類の完成度のパーセンテージが記録されます。
出願フォームには、すでにおなじみのフォームビルダーを使います。違いはバージョン管理です。バージョンを公開すると、システムはその時点のフォーム定義全体のスナップショットを取ります。提出された回答は回答時のバージョンに固定されるため、明日フォームを変更しても昨日の回答は決して変わりません。回答の訂正は新しい提出として記録され、履歴が完全に残ります。
書類チェックリストはプログラムと出願者プロファイルごとに定義できます。国際出願者には追加の項目、奨学金出願者には別の項目、という具合です。各項目には入学時期の日付から営業日で計算される期限を設定でき、祝日も考慮されます。項目の受領や免除に応じて出願の完成度は自動で再計算され、期限切れの項目には印が付きます。アドミッションのファネルは、バーティカルのウィザードが作成したパイプラインのかんばんで進みます。
出願者の書類
出願者が提出した各書類は、添付ファイルの上に独立したレコードになります。種類（身分証明書、成績証明書、住所証明書、医療、財務、または独自の種類）、必須の分類（個人、学業、財務、医療、未成年者）、有効期限、バージョンを持ちます。再提出しても以前の書類は決して上書きされず、再提出のたびに新しいバージョンが作られ、履歴が完全に残ります。
書類の種類が出願チェックリストの項目と一致すると、その項目は自動的に受領済みになります。審査では、事務局が承認するか、必須の理由を付けて却下します。却下するとチェックリスト項目が再び開き、出願者が再提出できます。有効期限を過ぎた書類は読み取り時に期限切れとして表示され、定期ジョブは不要です。
医療書類と未成年者の書類には追加の保護があります。読み取りのたびに機微アクセスの監査証跡に記録されます。OCR によるデータ抽出は任意で、システム AI を使用します。未成年者の書類は有効なデータ共有の同意がある場合にのみ実行され、PII マスキングが有効なら抽出テキストの個人データはマスクされて出力されます。
出願者と家族のポータル
出願者と保護者は、それぞれ専用のポータルで出願を追えます。ログインはマジックリンクで、パスワードは不要です。出願者は出願のメールアドレスで /portal/applicant/access?t=あなたのテナントID から入ります。保護者は本人のレコードに登録されたメールアドレスで /portal/family/access?t=あなたのテナントID から入り、家族のアクセスには出願者との有効な保護者リンクが必要です。
ポータルに表示されるのは書類ドシエだけです。出願のステータス、チェックリスト、却下理由付きの提出書類、今後のイベントです。監護の制限は尊重され、監護設定が拒否した内容は決して表示されません。合否の決定はポータルには決して表示されません。
レコードからメールアドレスを削除するか、保護者リンクを終了すると、アクセスは即座に遮断されます。ポータルは顧客ポータルのブランドを使い、訪問者の言語で表示されます。
面接、試験、シャドウデー
面接の予約は、すでにおなじみのセルフスケジューリングのカレンダーを再利用し、シャドウデーは面接の一種として加わります。評価者は結果と所見を記録し、面接が実施されないまま期限を過ぎると欠席が自動で記録されます。
試験やプレースメントテストには点数、任意の合格ライン、レベルがあります。合格ラインを設定すると結果は自動で導かれ、設定しない場合は評価者の判断になります。すべて出願に紐づき、入学パイプラインに表示されます。
ルーブリック審査、ブラインド審査、委員会
学術審査はバージョン管理されたルーブリックを使います。リリース済みのバージョンは不変で、修正は新しいバージョンを生み、各審査はその日付時点で有効なバージョンを使います。ルーブリックを変更しても過去の点数は決して変わりません。審査は負荷が最も少ない人に配分され、各審査者は「自分の審査」キューで基準ごとの点数と所見を付けます。キャリブレーションのパネルが審査者を比較します。
ブラインド審査はオフの状態で始まります。オンにすると、選んだ出願者のフィールドをサーバー側でマスクします。フィールドを選ばなければ、マスク可能なものすべてをマスクします。
入学委員会には参加者、定足数、議題、投票、議事録があります。再投票は前の票を置き換え、集計は正直です。多数決で決まり、同数は同数として記録され、定足数に満たない会議はそのまま記録されます。出願者への決定の公表は別のステップで、公開猶予とレターがあります。
契約: 金額を凍結し、バージョン単位で変更不可
契約は承諾されたオファーから作成されます。作成時に授業料、諸費用、割引、奨学金が完全性の封印付きスナップショットとして凍結されるため、後から料金表を変更しても発行済みの契約は一切変わりません。
署名者は家族に登録された保護者の役割から決まります。法定保護者と支払責任者が署名し、連絡専用の担当者や送迎許可者は署名しません。有効な親権制限がある場合、その保護者は一覧に載っていても署名の時点で拒否されます。
署名後は管理者であっても変更できません。データベース自体が更新を拒否します。金額の改定は署名済み契約に紐づく追加契約となり、解約は紐づく取消となります。画面にはバージョンの連鎖が表示され、整合性が壊れた場合は警告されます。電子署名プロバイダーを設定していれば送信は自動で、未設定の場合は同意が日時と経路とともに記録されます。
自動リマインドとアラート
バーティカルを有効にすると、システムは毎日、滞っているものを確認します。必須のチェックリスト項目が欠けている出願、却下・審査待ち・有効期限間近の書類、審査キューが期限を過ぎた評価者、送付済みで未署名の契約書、終了後にフォローが残っているイベント、初回連絡の期限を過ぎた問い合わせです。
- リマインドは段階的に上がり（既定では遅延 3日・7日・14日）、各段階で一度だけ通知します。毎日ではありません。
- 通知はビジネスシグナルに表示され、担当者が記録されている場合はその人の言語で通知が届きます。
- リマインドによって停止・取り消し・変更が行われることはありません。システムは知らせるだけで、罰しません。
- 催促には終わりがあります。沈黙期間（既定 120 日）を過ぎるとリマインドは止まります。
- 各レシピは個別に停止でき、段階・初回連絡の期限・有効期限の窓は機関ごとに変更できます。新しいリリースは不要です。
ガバナンス：本人請求・バイアス・保存期間
本人が自分のデータの開示・訂正・ポータビリティ・削除を求めると、その請求は期限付きの記録になります。期限は申告された法域から決まり、受付時に固定されます。機関が翌日に方針を変えても、本日の請求は本人が主張できる期日を保ちます。一覧は期限の早い順に並び、超過したものは赤で表示されます。
バイアス監査は、機関が問われる機会の増えている問いに答えます。合否や奨学金を並べ替えるスコアは、グループによって扱いが違うのか。グループごとの集計値を入力すると、システムが五分の四ルールを適用し、比率が最も低いグループを示します。個人の行は入らず、保存もされません。小さすぎるグループは計算から外し、その旨を明示します。三人の比率は偶然で揺れるからです。
保存期間はデータ種別ごとに宣言し、画面には誰も宣言していない種別が表示されます。期間と法的根拠を定めるのは機関であり、システムがするのは宣言を促し、抜けを見えるようにすることです。