顧客ポータルと仲介担当ポータル
購入者向けと仲介担当向けの2つの公開ポータルです。メールで届くリンクからパスワードなしで入ります。購入者は提案、契約書、内覧検査、工事の進捗を確認でき、仲介担当は自分の提案、販売、累計手数料を確認できます。誰が入れるかは、許可済みメールアドレスの一覧で管理します。
購入者も仲介担当も、あなたのCRMのユーザーではありませんが、自分に関わる部分は見る必要があります。この2つのポータルは、ログインもパスワードもライセンスも作らずにそれを実現します。許可された人がメールアドレスを入力すると、アクセスリンクが届きます。
アクセスの仕組み
アクセス管理は、あなたが維持する許可済みメールアドレスの一覧です。本人がポータルのページを開いてメールアドレスを入力すると、30分間有効なリンクが届きます。クリックするとログインでき、セッションは14日間続きます。アクセスのたびにシステムは、そのメールアドレスが引き続き許可され有効であるかを再確認します。したがって停止または削除すると、セッションの期限を待たずにその場でアクセスが切れます。
リンクの請求に対する応答は常に同じで、そのメールアドレスが登録されていればリンクを送信した、という内容です。これは意図的なもので、誰かがポータルを使ってあなたの購入者を特定できないようにするためです。
購入者を許可する
- 不動産のメニューから、顧客ポータルを開きます。
- アクセスを許可をクリックし、購入者を選んで、そのメールアドレスを入力します。
- リンクをコピーでポータルのリンクを取得し、購入者に送ります。
- 一時的に止めるには停止を、完全に終了するにはアクセスを削除を使います。
各許可には有効または無効の状態が表示され、有効化、停止、アクセスを削除の操作ができます。
購入者に見えるもの
購入者ポータルの名称はマイ物件で、4つのブロックがあります。提案、契約書、内覧検査、工事の進捗です。工事については、あなたが公開した更新だけが表示されます。あるブロックに何もない場合は、空白を見せるのではなく、提案はありませんのように明確に表示されます。
仲介担当を許可する
- 不動産のメニューから、仲介担当ポータルを開きます。
- アクセスを許可をクリックし、仲介担当を選んで、そのメールアドレスを入力します。
- リンクをコピーでリンクを取得し、仲介担当に送ります。
- 停止を使うと、その場でアクセスが切れます。
仲介担当に見えるもの
仲介担当ポータルの名称はマイダッシュボードで、累計手数料、自分の提案、自分の販売が表示されます。自分の残高と自分の取引だけが見え、同僚の手数料、デベロッパーの原価、区画の粗利は見えません。
言語とブランド表示
どちらのポータルも10言語に対応し、アクセスする人のブラウザーから自動的に言語を選びます。手がかりがない場合の既定は英語です。ページにはあなたの組織名が表示され、アクセスリンクのメールにも同様に表示されます。
よくある質問
リンクが機能しないと言われたら、3つを確認してください。メールアドレスが許可したものと完全に一致しているか、アクセスが有効になっているか、リンクが30分を超えていないかです。リンクの期限切れは問題ではありません。アクセスページでもう一度リクエストすれば済みます。アクセスを削除しても、提案、販売、手数料が消えることはありません。閲覧の権限がなくなるだけです。