不動産 · 業種別機能の全体像と22画面のマップ
不動産の業種別機能は、SellioCRMをデベロッパー、建設会社、宅地開発会社のための販売および在庫管理システムに変えます。物件プロジェクト、住戸と区画、販売ボード、提案シミュレーション、仮押さえ、与信、契約、販売、コミッション、金融機関への引き渡し、内覧検査、鍵の引き渡し、工事、解約、そして顧客ポータルと仲介担当者ポータルまで、道のり全体をカバーします。任意機能であり、管理者が有効にしてから表示されます。
不動産の業種別機能は任意です。無効の間はCRMに何の変化もなく、メニューに不動産グループは現れません。管理者が有効にすると、不動産メニューにまとまった22の新しい画面が使えるようになり、物件プロジェクトの発売から鍵の引き渡し、アフターサービスまでをカバーします。
この業種別機能が存在する理由
未完成物件を売ることは、棚に並んだ商品を売ることとは違います。同じ住戸を2人の仲介担当者が同時に仮押さえすることはできず、値引きには決裁権限があり、支払いは契約金、手付金、月々の支払い、ボーナス払い、引き渡し時金と続く数年がかりの流れです。買主の与信には書類チェックリストが必要で、コミッションは仲介担当者、仲介会社、自社の間で分けられ、解約では違約金と留保額を計算したうえで返金しなければなりません。汎用のCRMはこれらをすべて自由入力の項目として扱います。ここでは、その一つひとつが固有のルールを持つ仕組みになっています。
このモジュールの性格を決めているのは3つの方針です。第一に、住戸のステータスは本物の在庫であり、許可された遷移と同時実行の排他制御を備えます。自由記入の項目ではありません。第二に、商談の方針は編集できるデータとして保存されます。つまり、価格表、値引きルール、決裁権限、リードの流入元、キャンペーンはカタログであって、コードではありません。第三に、推定原価や利益率といったデベロッパーの機微な金額情報は、設定を管理する人だけに表示され、住戸の画面にも顧客にも決して現れません。
在庫と商品
- 物件プロジェクト: 種別(分譲開発、集合住宅、宅地分譲、都市開発、商業、住居、複合用途)、住所、フェーズ、発売日と引き渡し日、棟数、ブロック数、区画数、階数、関係する会社(SPE、デベロッパー、建設会社、宅地開発会社)を登録します。
- 住戸と区画: プロジェクトの在庫です。1戸ずつ登録するか、CSVファイルで一括インポートし、一覧からステータスを変更できます。
- 販売ボード: 在庫を視覚的に読み取る画面です。すべての住戸がステータスと色で並び、ステータスと部屋数で絞り込めます。カードから直接仮押さえもできます。
- 提案シミュレーター: 支払いの流れを組み立て、現在価値を計算し、有効な価格表と照合して、違反箇所と必要な決裁権限を示します。
販売
- 仮押さえ: 有効、期限切れ、更新済み、キャンセル済み、成約済みの仮押さえを一覧し、更新とキャンセルができます(キャンセルすると住戸が解放されます)。
- 提案: シミュレーターから保存した提案です。支払いの流れ、現在価値、決裁権限が固定され、送信、承諾、却下、販売へ変換の操作ができます。
- リードの流入元: 集客チャネル(ポータル、有料メディア、紹介、オーガニック、イベント、飛び込み来場、その他)を、標準のUTM、重複ポリシー、振り分けルールとともに管理します。
- 仲介担当者: 営業体制です。仲介担当者、チーム、提携仲介会社を登録します。
- 来場: 予約、結果の記録、成約への転換を追跡し、仲介担当者別のランキングも見られます。
- 販売センターと当番: 販売拠点と当番シフトを管理します。同じ仲介担当者が2つの当番に同時に入ることは防がれます。
- 与信審査: 買主の書類チェックリストを、SLAの期限と履歴とともに管理します。
- 契約: 自分のテンプレートを使って提案から契約書を生成します。バージョン、署名者、PDF、署名依頼の送信に対応します。
- 販売とコミッション: 販売を登録し、コミッションの配分を管理します。明細の確認と、キャンセル時の取り消しにも対応します。
アフターサービス
- 金融機関への引き渡し: 買主の住宅ローンについて、申請済みから実行済みまで金融機関とのやり取りを追跡します。
- 内覧検査と鍵: 住戸の内覧検査チェックリストと、鍵の引き渡し記録です。
- 工事進捗: 物件プロジェクトごとのマイルストーンと進捗率を管理し、顧客に公開することもできます。
- 解約と権利譲渡: 違約金、留保額、返金額を計算し、承認を経て、精算時に販売のコミッションを取り消します。
ポータル、マーケティング、連携
- 顧客ポータル: 買主にメールで権限を与え、提案、契約、内覧検査、工事進捗を確認できるようにします。
- 仲介担当者ポータル: 仲介担当者に権限を与え、自分の提案、販売、累計コミッションを確認できるようにします。
- キャンペーン: 費用とutm_campaignによるアトリビューションを持つ集客キャンペーンで、リード数とリード獲得単価を表示します。
- 不動産BI: リードから提案、提案から販売までのファネル、VSO、来場キャンセル率、受注収益を確認できます。
- ERP: 物件プロジェクトと住戸を自社のERP(Sienge、Mega、または汎用ERP)に紐付け、そこからデータを読み込みます。
正しい順番での始め方
- 設定の業種別機能タブで、この業種別機能を有効にします。
- 不動産を開いて物件プロジェクトに進み、名称、種別、都市、ステータスを入れて最初のプロジェクトを作成します。
- 住戸と区画に進み、プロジェクトを選んで住戸を登録します。または、code、tablePrice、bedrooms、parkingSpaces、privateArea、block、floorという見出しのCSVで一括インポートを使います。
- 販売ボードで結果を確認します。住戸が販売可能として表示されるはずです。
- 仲介担当者に営業体制を、販売センターと当番に販売拠点を登録します。
- リードの流入元に集客元を登録し、広告に投資しているならキャンペーンも登録します。
- 提案シミュレーターで最初の支払いの流れを組み立て、提案を保存します。
- 仮押さえ、提案、与信審査、契約、販売という順に進め、結果を不動産BIで確認します。
権限と制限
この業種別機能の有効化と無効化は、組織を管理する人の操作です。有効にしたあとは、各画面はご自身のアクセスロールの通常の権限に従います。住戸の推定原価と利益率だけは例外で、設定を管理する人にのみ表示され、販売ボード、送信した提案、各ポータルには決して表示されません。
業種別機能を無効にすると、画面はメニューから消え、機能は応答しなくなりますが、何も削除されません。物件プロジェクト、住戸、提案、販売、履歴はそのまま保存され、再度有効にすれば戻ってきます。