リアルタイムのビジネスシグナル
CRMは商談やアカウントを監視し、注意が必要な変化があるとベルで知らせます。成約予定日の後ろ倒し、競合の出現、顧客による提案書の閲覧、決裁者不在の委員会、ペースを下回るノルマなど。各シグナルは適切な担当者への通知となり、自分から探し回る必要はありません。
ビジネスシグナルとは、商談やアカウントで注意すべき変化をCRMが検知したときに発する自動アラートです。各シグナルは適切な担当者へのベル通知として表示されるため、誰もレポートを見張っている必要はありません。
シグナルの中には、何かが起きた瞬間に発火するもの(例:顧客がたった今提案書を開いた)もあれば、日次の集計から状況を比較して生まれるもの(例:ノルマが期間のペースを下回っている)もあります。どのシグナルも実際の根拠があるときのみ発火し、不必要に繰り返されることもありません。同じアラートが同一の通知で溢れることはありません。
CRMが現在通知するシグナル
- 成約予定日の後ろ倒し:商談の成約予定日が後ろに動きました。
- 決裁者の変更:商談の主担当連絡先が変わりました。価値提案を再確認する良いタイミングです。
- 競合の出現:商談に競合が新たに現れ始めました。
- 重大チケットの発生:優先度が高または緊急のチケットが届きました。
- 顧客が提案書を開封:顧客が初めて提案書を閲覧しました。フォローアップに絶好の機会です。
- 最低ラインを下回る利益率:設定した最低利益率を下回る見積もりが届きました。
- 決裁者/スポンサー不在の委員会:購買委員会がマッピング済みの商談で、重要な役割が欠けています。
- シングルスレッドの商談:委員会に一人しかいない(マルチスレッド性が低い)ため、リスクが高まっています。
- 次のステップがない商談:進行中の商談に予定されている活動がありません。
- 支払い遅延のあるアカウント:顧客アカウントに期限超過の請求書があります。
- ノルマのリスク:担当者が期間の想定ペースを大きく下回っています。
- 下降傾向のフォーキャスト:今月の予測が前期の実績を下回っています。
シグナルは通知設定を尊重します。ベルであるカテゴリをミュートしていれば、該当するアラートは届きません。権限も尊重されるため、各ユーザーは自分のワークスペースの商談・アカウントに関するシグナルのみを受け取ります。
💡 購買委員会、ノルマ、請求書に依存するシグナルは、それらの機能を使っている場合のみ表示されます。例えば委員会が登録されていない場合、CRMは架空の欠落を作り出したりはせず、分析対象ができるまで静かにしています。