訪問記録(位置情報付きチェックイン)
ブラウザから直接、位置情報付きで顧客訪問のチェックイン・チェックアウトができ、履歴や現場での滞在時間を追跡できます。
顧客を訪問する際は、訪問記録でチェックインしてください。ブラウザが位置情報の利用許可を求め、CRMが場所と時刻を記録します。訪問が終わったらチェックアウトすると、システムが滞在時間を自動計算します。
- メニューの「分析」の下にある「訪問記録」を開きます。
- 目的(例:顧客Xへの訪問)を記入し「チェックイン」をクリックします。ブラウザから位置情報の許可を求められたら許可してください。
- 訪問が終わったら、進行中の訪問で「チェックアウト」をクリックします。
💡 位置情報へのアクセスを拒否した場合でも、訪問は座標なしで記録されます。スマートフォンでの高精度GPS取得はネイティブアプリの機能です。