集成:管理员视图
集成的管理员总览:集成中心、保存在加密保险库中的凭据、出站 Webhook 以及连接器市场。
集成把 CRM 连接到公司其他工具。作为管理员,你决定启用哪些功能、安全地存储凭据,并控制数据向外流动。本文提供总览;每个集成还有各自的详细文章。
集成中心
在“设置 → 集成”中有一个中央集成中心。每个集成一开始都是未激活的:在你完成配置并启用之前不会有任何动作。这里的理念是“就绪但未启用”:连接器已经可用,但只有在你提供凭据并打开开关后才会真正生效。
存放在加密保险库中的凭据
你输入的凭据(令牌、API 密钥、OAuth 密钥)会以加密方式存储在密钥保险库中。保存后不会以明文显示,也不会暴露给普通用户。BYO 模式(“带上你自己的”):在许多集成中,你使用自己组织的应用,因此我们永远不会看到你的凭据。
💡 部分密钥只会在生成的那一刻显示一次(例如 Webhook 的 SECRET)。请当场复制并妥善保存,因为之后将无法再次查看。
出站 Webhook
在“设置 → Webhook”中,你可以让 CRM 实时通知其他系统:每当发生事件时(记录被创建或更新),我们会向你注册的 URL 发送一个 JSON POST 请求,并用 HMAC 签名,以便目标系统验证真实性。这是连接 Zapier、Make 或你自有后端的桥梁。
API 与访问密钥
对于自定义集成,“设置 → API”提供程序化访问密钥。为每个集成生成独立的密钥(切勿在多个系统间共用同一个),赋予其所需的最小权限范围,并在不再使用时立即撤销。
连接器市场
市场汇集了现成的连接器。计费模式各不相同:有些使用你自己在该服务上的账户(由你提供密钥),有些则由平台按用量计费。默认设置始终保守:只有连接器被真正启用并使用时才会产生费用。
💡 良好实践:每个集成使用独立凭据、赋予最小权限范围,并定期审查有哪些连接存在。这样,停用某个供应商时不会留下任何未关闭的入口。