管理员指南:入门步骤
从零到团队可用的账户:按正确顺序设置组织、货币、用户、权限角色、对象/字段以及你的第一批自动化。
本指南面向负责管理账户的人(组织运营者),而非终端用户。它按推荐顺序,带你完成“设置”中的各个屏幕,以便让 CRM 为团队日常使用做好准备。
黄金法则:在邀请任何人之前,先搭建好基础(组织、货币、权限)。这样就没有人会进入一个搭建不完整的账户,每个用户从一开始就拥有正确的角色和视图。
1. 组织身份与货币
从 设置 → 组织 开始:名称、时区、默认语言和 Logo。然后在 设置 → 货币与组织数据 中设置基础货币。它会应用于商机金额、价目表和报表。货币是一个结构性决定:请在导入数据之前设置正确。
- 填写组织数据(名称、时区、默认语言)。
- 设置基础货币和数字格式。
- 如果你有多个分支机构,请在 设置 → 单位 中登记它们,如有需要,还可以在 设置 → 税项 中登记税务信息。
2. 权限角色(先于用户)
在 设置 → 角色和权限 中,你可以定义每种类型的人能看到什么、能做什么(RBAC)。通过按对象和按字段调整权限,以及可见范围(仅本人记录、团队记录或全部记录),创建符合你业务运营的角色(例如销售代表、经理、SDR、只读)。
💡 角色要按照团队的实际情况来建模,而不是理想中的组织架构。事后放宽权限比事后发现有人看到了不该看的内容要容易得多。
3. 用户与结构
角色准备就绪后,在 设置 → 用户 中邀请人员,并在邀请时就分配正确的角色。然后在 设置 → 团队 和 设置 → 区域 中组织层级结构。这会影响可见范围、目标和线索分配。
4. 对象、字段与布局
CRM 自带标准对象(潜在客户、联系人、公司、商机、活动)。在 设置 → 对象 和 设置 → 字段 中根据你的业务运营进行调整(创建自定义字段、选项列表、必填字段)。在 设置 → 布局 中调整屏幕排布。
5. 流程:管道、规则与自动化
在 设置 → 管道 中定义销售漏斗的各个阶段。然后在 设置 → 自动化(由事件触发的动作)、设置 → 规则(分配/路由)和 设置 → 校验(防止数据不一致)中,将重复性工作自动化。
- 为销售漏斗建模(阶段以及推进条件)。
- 为任务、通知和字段更新创建自动化。
- 添加校验规则以保护数据质量。
💡 完成这一系列步骤后,请继续阅读《上线部署清单》一文,确保团队上线时不遗漏任何环节。