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合作伙伴门户内容与自助服务

发布文章和文档,供合作伙伴在他们的门户中查看,并允许合作伙伴自行更新联系方式。一切均为可选、按受众划分,且完全由你掌控。

在合作伙伴门户中,除了登记商机之外,合作伙伴还可以阅读你发布的内容,并保持自己的联系方式为最新。一切都由你在CRM中控制,未经发布的内容不会对合作伙伴显示。

发布文章和文档

  1. 在“合作伙伴(PRM)”中,进入“门户内容”。
  2. 选择类型:文章(合作伙伴在门户中阅读的文本)或文档(指向某个文件的链接)。
  3. 填写标题和内容(或粘贴链接),选择受众(合作伙伴、客户,或两者皆是),并标记为“已发布”。
  4. 此时,合作伙伴就能在其门户的“材料与文档”板块中看到该内容。

未发布的内容会保留为草稿,永远不会出现在门户中。

通过门户进行引导入门

在“门户内容”中,选择“引导入门”类型,每行写一个步骤。合作伙伴会在门户中看到一份清单,并在完成每一步后勾选,进度会自动保存。

自助更新资料

在门户中,合作伙伴可以自行更新自己的联系方式(商用名称、邮箱、电话、网站、国家和城市)。他们无法更改敏感数据,例如等级、状态或佣金,这些始终由你掌控。

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