客户发票：开票、收款与催收逾期款项
从已接受的报价单或手动方式向客户开具发票，记录收到的付款，并跟踪应收账款和逾期情况。每笔付款都会自动更新发票余额和状态。
发票是贵公司用来向客户收费的单据。您可以从已接受的报价单生成发票（复制其行项和金额），也可以从零手动创建。之后，随着付款到账逐笔记录，系统会自动保持余额和状态最新。
创建发票
- 在“销售”菜单中打开“发票”。
- 点击“从报价单生成”以已接受的提案为起点，或点击“手动发票”从零创建。
- 在手动发票中，于编辑器内构建行项：选择产品（可选）或输入自由描述，填写数量、单价和折扣。小计、税额和总额会实时显示。
- 也可以点击“从销售订单创建”来对已确认的订单开票：系统会用订单的客户和金额生成发票，并将订单标记为“已开票”。
- 点击“创建”。发票以草稿状态开始。
手动发票的税额按行逐项计算，依据您的税务规则（按产品类别和客户地区/州匹配最精确的税率），与报价单的计算方式相同。当没有规则适用时，会使用您在表头填写的税率百分比。总额始终等于小计（已含折扣）加税额，以发票币种计算。
从赢单到订单再到发票（财务交接）
赢得商机后，您可以一键生成其“销售订单”（在商机页面点击“生成订单”）：系统会创建一个已确认的订单，包含客户和金额，可供财务开票。此操作是幂等的（每个商机只生成一个订单）。
您也可以在“设置”中启用自动财务交接：商机赢单时，系统会自动生成订单，并通知管理员有订单待开票。该功能默认关闭；开具发票仍然是财务的操作（不会自动收费）。需要启用事件总线。
发送与收款
- 打开发票并点击“发送”，将其标记为已发送，也可以选择通过邮件发给客户。
- 收到付款时，点击“记录付款”并输入金额。
- 余额会随之减少，状态会自动变为“部分付款”或“已付清”。付款金额不会超过未付总额。
在线支付（支付链接）
如果您在“集成”中连接了 Stripe 账户，即可为发票开通在线支付。打开发票并点击“生成支付链接”：系统会为未付余额创建一个安全链接，以发票币种计价。您可以复制该链接，也可以发送包含“立即支付”按钮的发票邮件给客户。客户付款后，发票会自动核销，状态变为“部分付款”或“已付清”，无需手动录入付款。
催收逾期款项（应收账款）
- 使用“应收账款”标签页查看所有尚有余额的发票，“逾期”标签页查看已过到期日的发票。
- 在逾期发票上点击“发送提醒”以邮件通知客户。
自动到期提醒
除手动提醒外，系统还会按计划自动发送提醒：到期前 3 天、到期当天以及到期后 7 天。只有仍有未付余额的已发送、部分付款或逾期发票才会收到提醒，且每个节点最多发送一次（每张发票每天最多一条提醒）。每条消息均以客户的语言发送，金额以发票币种显示。
应收账款（账龄）
应收账款标签页会将未付余额按逾期区间划分：未到期、0-30 天、31-60 天、61-90 天以及 90 天以上，并按币种显示总额及按客户拆分的明细。这是快速查看有多少款项即将回收、多少已经逾期的视图。
下载发票 PDF
打开发票并点击“下载 PDF”，即可生成一份可打印、可附加的文档，带有贵公司的品牌信息（您在“门户”中设置的名称和颜色）、客户信息、行项表格、总额和余额，全部以发票币种显示。当您通过邮件发送发票时，该 PDF 会自动以客户语言附加在邮件中。
UF → CLP 换算（智利）
如果您以 UF（Unidad de Fomento，智利发展单位）计价，CRM 可以自动显示对应的智利比索（CLP）金额。当您以 UF 开具或计算发票时，系统会使用智利中央银行发布的官方每日 UF 汇率，并将该汇率冻结在该发票上：CLP 等值金额在开票时即被记录，此后即使 UF 汇率变动也不会改变。该功能可选，默认关闭；管理员可直接在“发票”界面启用（该按钮仅对以 UF 计价的用户显示）。