合作伙伴与合作伙伴门户（PRM）
注册渠道合作伙伴，并向他们提供一个用于登记交易的门户。
PRM（合作伙伴关系管理）让您可以与渠道合作伙伴（经销商、分销商、联盟伙伴和集成商）合作，并允许他们通过自己的门户登记商机。
注册合作伙伴
在侧边菜单中打开“合作伙伴”。每个合作伙伴都有类型（经销商、分销商、联盟伙伴、推荐人、OEM）、级别/等级（从青铜到白金）、状态、联系人以及渠道佣金比例。
合作伙伴门户（签名链接）
在合作伙伴屏幕上，点击该合作伙伴所在行的“复制门户链接”并发送给他们。该链接是签名过的（无需登录），会跳转到一个页面，合作伙伴可以在其中：
- 登记新交易（产品/解决方案、被开发的客户和预估金额）。
- 跟踪其登记记录的状态（已登记、已批准、已拒绝、已过期）。
通过门户登记的每笔交易都会在 CRM 中创建一条“交易登记”（deal_registration），并与该合作伙伴关联，供您的团队审核和批准。
批准或拒绝：不要手动编辑状态，而应使用交易登记的决定操作（批准 / 拒绝）。您可以添加理由，该理由会显示在合作伙伴的门户中。合作伙伴门户还会按阶段（已登记、已批准、已拒绝、已过期）分组显示其交易管道，包括数量和金额。
渠道销售与佣金
在商机中，“合作伙伴/渠道”字段用于将交易分配给某个合作伙伴（直接销售则留空）。在合作伙伴屏幕上，“按渠道的销售额”面板会汇总每个合作伙伴已赢单商机的收入，并根据合作伙伴记录上设置的佣金比例自动计算渠道佣金。
360° 档案与决策队列
合作伙伴记录保存完整档案：贸易名称、税号、网站、国家和城市、细分市场、专长领域、邮箱域名、渠道经理、语言以及“招募阶段”（从收到意向到发展完成），用于跟踪合作伙伴招募漏斗。
在合作伙伴控制台上，“待处理交易”部分列出了等待决策的交易登记，并附有“批准”和“拒绝”按钮。拒绝时可以添加理由，该理由会对合作伙伴在其门户中可见。
绩效记分卡
“绩效记分卡”部分按 0 到 100 的综合评分对合作伙伴进行排名，该评分由销售转化率（赢单交易占赢单加输单的比例）、创造的收入（相对于排名第一的合作伙伴）、已分配线索的接受率，以及活动量共同计算得出。表格会显示每个合作伙伴收到和已接受的线索数、接受率、赢单数、赢单率、收入及未结管道。这些数据全部来自已有数据（线索分配、交易登记以及已分配合作伙伴的商机），无需额外录入。
认证
每个合作伙伴都可以持有认证（按产品或角色要求），并附有完成日期和有效期。完成认证时，请设置其有效期；一旦日期过期，系统会自动将其标记为已过期（需要重新认证）。控制台上的“认证”部分会显示每个合作伙伴有多少认证有效、即将到期以及已过期，以及该合作伙伴是否有资格享受权益（需要所有必需认证均在有效期内）。
市场发展基金（MDF）与联合营销
在“MDF 与联合营销”部分，您可以按合作伙伴记录市场发展资金：选择合作伙伴、标题和申请金额。如果您为“mdf_request”类型设置了审批策略，该申请会走审批流程；若没有设置策略，则默认已批准。批准后，使用“记录支出”来记录支出凭证和结果（产生的线索和收入），并在偿还时使用“报销”。系统会计算 ROI（收入除以支出）以及跨合作伙伴的效率基准。由于涉及预算和渠道收入，该部分仅对系统管理员显示。
资料库
在“资料库”部分，您可以发布合作伙伴赋能内容：演示文稿、单页文档、销售对比卡、案例、营销材料、标志、政策、常见问题和操作手册。每份资料都可以设置链接和最低等级要求，因此限定为“金牌”的销售对比卡不会显示给青铜等级的合作伙伴。系统会统计每份资料的访问次数，方便您了解哪些内容使用最多。使用“打开”访问资料（会记录该次访问），使用删除按钮移除资料。
合作伙伴门户登录
除了签名链接（直接打开门户）之外，合作伙伴还可以通过邮箱登录。在合作伙伴记录上，填写“门户登录邮箱”，列出允许登录的邮箱（用逗号分隔），并使用合作伙伴列表中的“复制登录链接”按钮分享登录链接。在访问页面上，对方输入邮箱；若该邮箱在列表中，则会收到一条登录链接（30 分钟内有效），并进入自己的仪表盘。该会话与该合作伙伴绑定：链接绝不会显示其他合作伙伴的数据，如果您将该邮箱从列表中移除，访问权限会立即被切断。合作伙伴尚未设置邮箱时，登录按钮会显示警告（⚠）。
关系提醒（AI）
AI 助手会将所有需要关注的合作伙伴和供应商事项汇总到一处：没有资格享受权益的合作伙伴（必需认证已过期或缺失）、处于严重风险的供应商和合作伙伴、超过复核日期的风险，以及线索接受率偏低的合作伙伴。您可以询问助手“合作伙伴有哪些事项需要关注？”或“哪些供应商存在风险？”；它会基于真实数据回答，不会编造内容。您还可以要求针对特定合作伙伴的简报，汇总认证、风险和线索接受情况。