合同
“合同”对象存储客户、期限、金额、状态和续约信息,帮助你掌握售后关系的进展。
合同是一个标准对象,用于记录你与客户达成的交易,并跟踪其期限和续约情况。
主要字段
- 合同:合同的名称或编号。
- 客户:作为合同一方的公司(与“公司”对象建立关联)。
- 金额:总金额或经常性金额。
- 期限开始和结束:合同的有效期。
- 状态:草稿、生效中、已到期、已取消或已续约。
- 自动续约和续约日期:用于跟踪下一个周期。
自动续约提醒
当合同期限结束(或续约日期)还剩 30 天或更短时,系统会通知合同负责人。这是一条铃铛通知,不会每天重复提醒。仅适用于状态为“生效中”的合同。
💡 可以将其与跨对象规则或基于“续约日期”的自动化结合使用,自动生成跟进任务,确保不会错过任何一次续约。
现成的合同模板
在“设置 → 合同模板”中,你可以存储可复用的条款。点击“现成模板”即可打开一个图库,其中包含 10 种常见类型(服务、软件/SaaS 许可、保密协议(NDA)、咨询、产品供应、维护、订阅、工作说明书(SOW)、合作伙伴/经销商以及自由职业),一键即可添加。这些是带有方括号占位符的草稿,供你自行填写。
💡 这些模板只是通用的起点,并非法律意见。使用前请与你的法务团队一同审阅。